か・の・ん・の・お・き・に・い・り

最近のかのんは
新居準備・面接・普段のＦＰの授業と
とっても大忙しです。

以前から作成に取り掛かっていた
提案書がまだできていません

かのんの中での目標は５月３１日でした。
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が、難しそうです。

明日は面接が１件入っている事
特優賃の契約会＆鍵渡し会があるので
それ以外の時間は、
提案書作成三昧にしたいと思っています。

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ある方には保険の設計書を頂いたりして、
キャッシュフロー表は完成したのですが
学校から指定のあった　
コメントの作成でも苦しんでいます。

実際にお客様から依頼された時に
少しでもスムーズに仕上げる為の練習だと思い
取り組んでいるので
手を抜くわけには行きません。


提案書の作成にあたり、
お金に纏わる知識だけでなく
学校の勉強では習っていない知識も
要求されるのを実感しました。

★例
　
車の値段の相場を調べる為に、ディーラーに行く
バリアフリー工事費の見直しの為に、ショールームへ行く

お客様によって、叶えたい夢や要望はさまざまです。

実際に仕事で提案書作成するとなると、

相場を調査する

って事も　大事な要素なのかもしれません。

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最近流行のオーダーメイドの保険を扱っている
Ｐ保険　Ｓ保険さんは
サービスでキャッシュフロー表を
作成してくださいます。


彼の医療保険と生命保険を加入すると為に
保険屋さんに提案書を作成してもらいましたが
２０１１年に向けて地上デジタルテレビ購入代ってものは
キャッシュフロー表に省かれていました。

私がお客様からオーダーを頂いて提案書を作成する時は
ソフトに入っていない夢や要望も
要望もキャッシュフロー表に反映させて
ＥＸＣＥＬで作成したオリジナルの表に反映させて行きたいです。

完成度の高いものに仕上げようとすると
いろんな所へ出かけたり、
調査する必要がある事が実感しましたが
ヤリガイがあります！

しんどい思いもしていますが、ＦＰの仕事って魅力的です。

更新をサボってしまうかもしれませんが
遊びに来てくださいね★


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