偏屈たぬきのへそまがり投資日記

​​ㅤ年末年始恒例のポートフォリオ上位銘柄のまとめです。

　まず、いつも大口を叩いている偏屈たぬきがどんな成績だったか興味がある方もおられるでしょうから、昨年の実績を一応白状しておきます。

　2018年1年間の実績は、約18％のマイナス（途中の最も好調だったときと比較すると約27％のマイナス）です。
　ちなみに、複数の口座間で資金のやり取りをしたり本業で頂いた給与を追加で投入（銀行口座に給与1月分以上入っていると機会損失をしているような気になるもので）したりしていますので、小数点以下は不明です。

　常にレバレッジを掛けてフルインベストメント以上だし、私のポートフォリオは何故かJASDAQ平均と連動する傾向がありますので、昨年の実績は仕方が無いと言えば仕方が無いのですが、
　そうはいっても、もう少し何とかしようもあったのではと、不本意といえば不本意でもありました。

　ちなみに、常にフルインベストメント以上というのは、当然のように株価上昇の年には威力を発揮します。
　昨年1年間では18％のマイナスですが、一昨年を含めた2年間では4割強のプラスだし、今回の上昇相場の起点となった野田前首相の解散宣言の頃と比較すると7倍以上です。


（昨年の日記）
〇ポートフォリオ上位銘柄ー2018年始（その０）
〇ポートフォリオ上位銘柄ー2018年始（その１）
〇ポートフォリオ上位銘柄ー2018年始（その２）
〇ポートフォリオ上位銘柄ー2018年始（その３）

（一昨年の日記）
〇ポートフォリオ上位銘柄ー2017年始（その１）
〇ポートフォリオ上位銘柄ー2017年始（その２）
〇ポートフォリオ上位銘柄ー2017年始（その３）

（一昨昨年の日記）
〇PF上位銘柄の魅力と懸念ー2016年始（その１）
〇PF上位銘柄の魅力と懸念ー2016年始（その２）
〇PF上位銘柄の魅力と懸念ー2016年始（その３）
〇PF上位銘柄の魅力と懸念ー2016年始（その４）



１．ポートフォリオ上位銘柄の推移

　では、さっそくですが、2014年末から2018年末にかけてのポートフォリオ上位銘柄の推移から。





２．ポートフォリオ上位銘柄の概観

　まず、全体を通しての特徴的なところを何点か。

（１）アミューズが3年連続PF1位だけどシェアは落ちて、ポートフォリオが平板になる

　3年連続PF1位のアミューズについては、2016年末の時点ではPF2位～10位を足したより多くの資金を充ててましたが徐々に縮小し、2018年末の時点ではPF2位より少し多い程度の普通のPF1位？になりました。

　その結果、全体的にポートフォリオが平板になってバランスが取れて来たのではと思います。


（２）上位からはずれた銘柄には業績が今一つで売ったもの、株価低迷ではずれたものが多い

　2016年末→2017年末の変遷では、上位から消えた銘柄に”世間的に注目が高まり株価大幅上昇のため売却したもの”が多数あってありがたかったのですが、今回はほぼありません（途中の株価上昇局面で売り上がって、その後の株価下落で上位から外れた銘柄はいくつかありますが）。

　その代り、株価に対して業績が期待に届かず売った銘柄（日本調剤）、全体のポートフォリオ管理（レバレッジの抑制）のために売った銘柄（サムティ・レジデンシャル投資法人、Oneリート投資法人）や、売ったわけではないけれど株価低迷で上位から外れた銘柄（グリンランドやHヴェラスなど）など、あまり嬉しくない理由で上位から外れているものが多いです。


（３）新たに上位に抜擢し、今後に期待している銘柄も
　
　昨年大きく買って上位にランクインした銘柄もあります。今のところ株価的にはあまり報われてはいませんが、今後に期待しています。
　・コーナン商事
　・沖縄電力
　・ユニゾHD
　・ソフトバンク
　・東武住販
　・丸千代山岡家


（４）上位で持っていることをやや後悔している銘柄も

　ちょっと不注意だったかなという銘柄もあります。既に株価下落という形で報いは受けていて、今の水準ならあえて売る必要もないかと諦観気味です。というか、業績不振で見捨てられたような銘柄もいいものです（だけど、そういう銘柄はできれば分散投資でいきたいものだけど。。。）
　・JFLAHD


　まあ、全体を眺めて、もう少し減らしたり増やしたりしておいてもと思う銘柄もありますが、そんなに悪くもない布陣かなとも思っています（自分で判断して売買しているわけですから当然と言えば当然ですが）。

　さて、次回以降に、PF上位の個別銘柄のポイントを整理しておきたいと思います。




※投資は、損しても得しても自己責任で！



※同様の分野のランキング。優良ブログが見つかるかも

にほんブログ村

​​