資産運用一千一夜

今日も相場は好調でしたね。
個別株もそうですが、投信も好調です。

さわかみファンド。
気が付けば、基準価格が14,000円を超えているんですね。
私はここ数年スポット購入はしていませんが、
ずっと定期購入しており、今の平均購入単価は10,500円程度で、
2001年からで約40%のリターンになっています。

定期購入価格は、2003年3月の8,115円が底で、
そこからずっと上げ続け、今月2005年8月の14,082円が高値。
今日の基準価格は14,630円。

300銘柄以上も保有していて、でも銀行株は1銘柄も組み入れていないなど、
ある程度メリハリがついたポートフォリオで、
国内の株式投資信託はこれだけ買っています。
昔は、どの銘柄のどれだけ売買したのかを、
月2回の報告毎に調べていましたが、ここ1年以上は全然やってませんね。

愚直なまでの長期バイ・アンド・ホールド戦略の投信なので、
株式の比重を落とす時期や、海外へ資金を投下するタイミングなどが
参考になると、今は思っています。

ピーター・F・ドラッガーの言葉。
「不得意なことに時間を使ってはならない。
　自らの強みに集中すべきである」

さわかみさんにもご自身の得意な長期投資を貫いて、
高パフォーマンスを残してほしいものです。