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しんの株式投資日記

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ソンキン

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2019.05.18
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カテゴリ:カテゴリ未分類
決算も終わってきましたね。

一つは2月決算ですがある2社がちょうど時価総額が一緒くらいだったので主要指標を比較してみました。
左の会社はローテクでシクリカルのピークと思われる会社、右は黒字化しこれから凄まじい利益をあげられるであろうAIも駆使する会社。時価総額を丸ごと買収できる価格と考えるとこれがほぼ同額とは・・・


 
百万未満切捨て時価総額40, … [続きを読む >>]





Last updated  2019.05.18 10:10:26
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2019.02.14
カテゴリ:カテゴリ未分類
さて本日昭和電工決算発表なんですが既に決算が出た同じ黒鉛電極で稼いでいる東海カーボン、日本カーボンをみてみると

来期予想利益で PTSからPERを見ると東海カーボンPER5.2 日本カーボンPER4.7 今のところ来期予想でPER5前後を目指すって見えます。

大きな特別損失がなければ昭和電工の一株利益は今季900円ちょい、来期予想1200円前後って考えると日本カーボンと大体 … [続きを読む >>]





Last updated  2019.02.14 08:05:06
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2019.02.12
カテゴリ:カテゴリ未分類
日本カーボン決算で電極関連賑わって来ました。東海カーボンも決算で来期30%超の来期営業利益予想出しましたね。配当は倍の予想、2月14日がいよいよ昭和電工決算発表です。

昭和電工今季営業利益予想は私は1990億円としていてこれは変えなくてよいと思ってますが純利益は一株益911円としていたのですがこれはもっと下がる可能性があります。

理由としては2 … [続きを読む >>]





Last updated  2019.02.12 15:58:29
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2018.12.20
カテゴリ:カテゴリ未分類
証券会社のレーティングってやつを私は苦々しく思ってましてこれによって証券会社が株価をコントロールしているんじゃないかと。

買いたい会社のレーテティングを下げ売りさばきたい会社のレーティングをあげるといったように。

2018年4月に​野村証券が出したレポート​によりいわゆるカーボンショックという黒鉛電極関連会社の株価が大幅に下落するということがあったそ … [続きを読む >>]





Last updated  2018.12.20 20:08:09
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2018.12.17
カテゴリ:カテゴリ未分類
昭和電工は会社発表で今季1700億円の営業利益を予想しています。ですがすでに1345億円の営業利益を達成しており上振れすることはほぼ確実です。

では一体どれくらい上振れするか簡易的に考えてみたいと思います。

ポイントは利益の7割を占める黒鉛電極事業の利益です。

​3Q決算の会社Q&A​から4Qで黒鉛電極の価格が3Qからさらに20%程度値上がりしていることが … [続きを読む >>]





Last updated  2018.12.17 10:34:49
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2018.12.16
カテゴリ:カテゴリ未分類
昭和電工ここ最近乱高下といった感じでボラティリティーが高くなっていますが機関、アナリスト向け発表をした後、証券会社が目標株価、レーティングの変更が数社行われそれを受けてといった面が大きいと思います。
そんな中で気になったのが以下の発表で2019年黒鉛電極の市況が悪化するという米系証券会社の判断です。
​http://web.fisco.jp/FiscoPFApl/NewsDetailWeb?nw … [続きを読む >>]





Last updated  2018.12.16 11:43:31
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2018.12.06
カテゴリ:株式投資
4004の昭和電工 株価4000円

さて昭和電工2018年12月11日にアナリス・機関投資家向け発表があるのですが同時におそらく業績の修正もあると考えてます。
純利益で1150億→1450億程度、一株益774.3円→975円程度になるとしんは見ています。
まあ材料の出尽くしになってさらに株価下落の可能性もあるのですが現在の株価4000円で見るとPERはわずかに4.1です。滅 … [続きを読む >>]





Last updated  2018.12.17 06:24:39
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2011.10.25
カテゴリ:カテゴリ未分類
 わたしが住んでる地域はトヨタ自動社のお膝元といった地域で住んでる自宅から5分もあるけばすぐトヨタ直営の工場があります。

こういった地域に住んでるだけに何かとディープなトヨタ話を聞くことが多いのですが最近聞いた話はちょっと衝撃的でした。

「ここまで円高が進むといくら経費削減しても追いつかないからもう日本国内で生産するのをやめて国内は設計とか開発 … [続きを読む >>]





Last updated  2011.10.25 14:43:46
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2011.10.24
カテゴリ:株式投資
 私は毎回会社四季報CD-ROMを買ってるのですが今回そのスクリーニングの既存条件で「株式投資に役立つスクリーニング(上級)」のところで昔、東洋経済がスクリーニング本作った時私がお手伝いして提案したグレアム流のネット・ネット株のスクリーニング式が採用されているのを見つけました。

これは流動資産-負債+その流動他資産が時価総額の3分の2以下の銘柄をスクリ … [続きを読む >>]





Last updated  2011.10.24 21:20:16
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2011.10.13
カテゴリ:株式投資
 少しまえ株友達が「海運安いと思うのだけど」といっていたのが気になってました。

ところが今朝の日経新聞一面の記事で『丸紅、LNG船事業買収』の見出しが!

そこでこの買収価格を元にPMV(プライベートマーケットバリュー)の考えを元にちょっと海運研究してみました。


買収は1隻あたり16万立方mの積載量を持つLNG船8隻の所有権益を1000億円で … [続きを読む >>]





Last updated  2011.10.13 09:20:52
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ソンキン@ Re[1]:4004昭和電工(12/06) toms2121さんへ 抗ガン治療お辛そうです…
toms2121@ Re:4004昭和電工(12/06) ありがとうございます。昨日は抗がん剤…
大黒町@ Re:福島市からの退避(04/11) 私は元、東電原発職員でした。 そして放射…
つよぽん7_7@ ありがとうごいます! しんさん、こんばんは! セミナー&オ…
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