クルツ100の糖質投資ブログ

今週のイデコ成績







楽天全米株式投資信託を一部利確。保有比率24%
(評価益2.6%)。評価益は一時5%くらいでしたが米株値上がり鈍化により、利確時に両建てで購入した投資信託の価格ぶん、基準価格上昇。それにより評価益が減少。これは予定どおりの結果です。

米株投資信託にかわり購入比率をたかめているのが

楽天インデックスファンド(DC年金)

です。このファンドは楽天証券のiDeCo口座でのみ限定販売されており、全世界株式15%
 全世界債券85%の構成比率で運用。為替ヘッジ有り。予定としては今年中にiDeCo内での保有比率を10-15%程度にしておこうかと考えています。

かわりに米株投資信託に関しては株価暴落や急激な円高がなければ保有比率を下げる予定です。









↑運用実績。2023/09から停滞していましたが米株上昇と為替円安により米株投資信託の値上がりが発生。それにより評価益が生じました。利確してキャッシュ比率をたかめています。