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投資逍遥

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2012年09月の記事

全73件 (73件中 51-73件目)

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ユニバーサル園芸社---JASDAQの銘柄で、増収増益予想、予想利回り3.22％

【決算】6月【設立】1974.2 【上場】2012.4 【特色】オフィス、ホテル、商業施設などへの観葉植物レンタルが主。園芸関連商品の販売、造園事業も【連結事業】グリーン83(18)、卸売9(7)、ネット通販2(-29)、造園5(5) 【順　調】関東圏での新規契約開拓着々。営業増益。エルピーダ社債貸倒引当特損。13年６月期も関東圏中心に新規開拓順調。ネット事業軌道化。契約増に伴う初期負担、中国からの仕入れ値高騰こなし営業増益。【使い道】上場による調達資金は大阪での営業拠点拡充に充当、関西圏をテコ入れ。景気変動の影響緩和のため、ネット事業に次ぐ事業を模索。海外展開、Ｍ＆Ａも視野。【支店】東京東,東京西,東京北,東京南,京滋,大阪南,神戸,名古屋（会社四季報2012年6月発売号より）------------------------------------------------------------【上記の感想】上記は、ユニバーサル園芸社（6061）について書かれたもの。保有銘柄ではないが、今後も伸びるとの見方があるので、今日はこのユニバーサル園芸社を見ておきましょう。まず、売上高の推移を見てみる。単位は、百万円。2008年6月期　2,4112009年6月期　2,3712010年6月期　2,4522011年6月期　2,5842012年6月期　2,824で、3期連続増収中である。次に、今期の業績予想を見てみる。売上　3,065（+8.5％）営益　 511（+5.6％）経益　 541（+6.1％）純益　 305（+57.0％）1株益　243.41円　で、増収増益予想である。次に、1株配・配当金総額・配当性向・純資産配当率を見てみる。23年6月期　20円・21百万円・9.6％・0.5％24年6月期　50円・62百万円・28.0％・1.4％25年6月期　50円・－－－－・20.5％・－－次に、四季報で株主数と時価総額を見てみる。・株主数　18名・時価総額　20.7億円最後に、株価と指標を見てみる。現在値は、1552円予想PERは、6.38倍実績PBRは、0.44倍予想利回りは、3.22％

2012/09/12

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日本フェンオール---JASDAQの銘柄で、増収増益予想、予想利回り4.13％

【決算】12月【設立】1961.5 【上場】1996.6 【特色】熱制御技術に強み。ＳＳＰ（防消火）やＰＷＢＡ（プリント基板実装）が柱。腎臓透析装置も【連結事業】SSP29(14)、サーマル10(17)、メディカル9(10)、PWBA52(4)【海外】36 【微減益】防災はガス消火設備に法改正の恩恵。上期に期ずれの大型案件寄与。プリント基板実装も香港子会社貢献し堅調。が、温度センサーが半導体向けで不振。透析装置も円高で回復遅れる。開発費増こなせず営業益弱含み。営業外に製造販売権譲渡益。【透析装置】１機種を共同開発の東レに製販権譲渡。受託生産は続け事業は継続だが、将来の撤収に備え医療分野の開発に全力。（会社四季報2012年6月発売号より）------------------------------------------------------------【上記の感想】上記は、日本フェンオール（6870）について書かれたもの。保有銘柄ではないが、この銘柄を推す声があるので、見ておきましょう。まず、売上高の推移を見てみる。単位は、百万円。2009年12月　13,5462010年12月　15,3412011年12月　15,679で、この期間では、2期連続増収中である。次に、今期の業績予想を見てみる。売上　16,509（+5.3％）営益　 927（+5.1％）経益　 1,100（+30.5％）純益　 643（+151.2％）1株益　109.12円　で、増収増益予想である。次に、1株配・配当金総額・配当性向・純資産配当率を見てみる。22年12月期　30円・176百万円・96.8％・3.2％23年12月期　27円・159百万円・62.1％・2.8％24年12月期　27円・－－－－－・24.7％・－－最後に、株価と指標を見てみる。現在値は、653円予想PERは、5.98倍実績PBRは、0.64倍予想利回りは、4.13％

2012/09/11

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タカショーを買い、トクヤマを売る

（本日の買付）タカショー（本日の売付）トクヤマ------------------------------------------------------------【上記の感想】タカショー（7590）は、買い増し。トクヤマ（4043）は、全1枚売付。日経平均銘柄の新規採用が決まったため高く始まったが、終わってみれば材料出尽くしというところか、下げてしまいましたね。寄り直後の高値圏で手放したが、今日のところは正解だったということか。まあ、買値とほとんど変わらないところで売っているので、儲けは微々たるもの。

2012/09/10

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因幡電機産業---増収増益予想、予想総合利回り4.78％

【決算】3月【設立】1949.5 【上場】1993.2 【特色】電線・配線器具等を扱う独立系商社。電設資材で首位。空調部材など自社製品売上比率は約３０％【連結事業】電設資材66(2)、産業機器12(4)、自社製品22(18)、他0(-2) 【漸　増】採算よい空調用被覆銅管は前期のエアコン販売高水準の反動で微減。ただ電線ケーブルは順調。取扱品目拡充もありＬＥＤ照明や太陽光発電設備が徐々に成長。小幅増益。株評価特損見込まず。増配。【自社製品】被覆銅管に加え空調関連の周辺部材、家庭用の情報分電盤などラインナップ拡充図る。ＬＥＤ照明は工場や商業施設のリニューアル案件の取り込み積極化。（会社四季報2012年6月発売号より）------------------------------------------------------------【上記の感想】上記は、因幡電機産業（9934）について書かれたもの。保有銘柄ではないが、総合利回りがけっこう高いので、見ておきましょう。まず、売上高の推移を見てみる。単位は、百万円。2008年3月期　187,3392009年3月期　171,6642010年3月期　152,1152011年3月期　169,9312012年3月期　180,084で、2期連続増収中である。次に、今期の業績予想を見てみる。売上　185,000（+2.7％）営益　 8,900（+0.4％）経益　 9,100（+1.8％）純益　 4,800（+8.0％）1株益　211.2円で、増収増益予想である。次に、1株配・配当金総額・配当性向・純資産配当率を見てみる。23年3月期　81円・1780百万円・49.1％・2.6％24年3月期　86円・1893百万円・42.5％・2.7％25年3月期　91円・－－－－－・43.1％・－－で、増配基調である。最後に、株価と指標を見てみる。現在値は、2115円予想PERは、10.0倍実績PBRは、0.65倍予想利回りは、4.3％1枚保有時の予想総合利回りは、4.78％

2012/09/10

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神戸物産---大証2部の会社で増収増益予想、予想利回り2.28％

【決算】10月【設立】1991.4 【上場】2006.6 【特色】冷凍食品中心に食材を販売する『業務スーパー』をＦＣ展開。外食、ＣＶＳ・ＳＭの中食分野も【連結事業】業務スーパー99(4)、神戸クック1(-5)、他0(47) 【上乗せも】主力の業務スーパーは既存店微増収に加え新設50店計画（前期39店）。冷凍食材などグループ企業の開発商品好伸。600店達成記念セールや新業態関連経費等こなし営業増益。普通40円配は上乗せも。【出　店】前期実験開始の中食店『デリマーケット』に好感触、コンビニ退店物件中心に向こう10年内1000店目標。業務スーパーは関東、東北圏へのＦＣ展開加速。【店舗】関西直轄200,関東直轄135,地方エリア263,直営2 計600 （会社四季報2012年6月発売号より）------------------------------------------------------------【上記の感想】上記は、神戸物産（3038）について書かれたもの。保有銘柄ではないが、成長力のある会社として、買い付けを検討中である。今日は、この神戸物産を見ておきましょう。関連日記（2010年5月26日）まず、売上高の推移を見てみる。単位は、百万円。2009年10月期　125,9982010年10月期　138,2342011年10月期　150,682で、この期間では、2期連続増収中である。次に、今期の業績予想を見てみる。先週末に上方修正しているおり、下記はその数字である。売上　160,200営益　 4,320経益　 4,140純益　 2,0701株益　264.34円で、増収増益予想である。次に、1株配・配当金総額・配当性向・純資産配当率を見てみる。22年10月期　40円・318百万円・33.9％・2.6％23年10月期　45円・352百万円・20.1％・2.7％24年10月期　50円・－－－－－・18.9％・－－で、増配基調である。また、先週末に1株配を40円→50円に増額修正している。また、前期は、2011年12月15日の本決算発表とあわせて、1株配を35円→45円に増額修正している。次に、次に、四季報で株主数と時価総額を見てみる。・株主数　2,168名・時価総額　195億円最後に、株価と指標を見てみる。現在値は、2190円予想PERは、8.28倍実績PBRは、1.15倍予想利回りは、2.28％期待利回りとして、配当性向30％で1株配80円を妄想すると、利回りは3.65％。

2012/09/09

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プロシップ---JASDAQの銘柄で増収増益予想、利回り4.46％

【決算】3月【設立】1969.4 【上場】2005.3 【特色】独立系。会計パッケージがメイン、特に固定資産管理、リース資産の管理などに強み。好財務【連結事業】パッケージソリューション89(33)、他11(22) 【増　配】主力の固定資産システムが法改正連動の改訂版需要やＩＦＲＳ対応で受注本格立ち上げ。販売管理システムなど新製品も軌道化。開発投資や外注費増こなし営業益大幅増。最高純益更新。30％配当メド。【海外開拓】中国市場開拓に本腰。日系企業に加え現地企業の需要掘り起こし狙う。現地開発拠点開設やソフト会社との提携など視野。販売管理に続く新商品開発模索。（会社四季報2012年6月発売号より）------------------------------------------------------------【上記の感想】上記は、プロシップ（3763）について書かれたもの。同社は、「上場大企業と中堅企業向けの固定資産管理ソリューションでトップシェアを誇って」いるようである。買い付け候補として、見ておきましょう。まず、売上高の推移を見てみる。単位は、百万円。2008年3月期　3,6112009年3月期　3,6132010年3月期　3,0422011年3月期　3,1652012年3月期　3,409で、2期連続増収中である。次に、今期の業績予想を見てみる。売上　6,200（+81.9％）営益　1,650（+51.7％）経益　1,700（+55.1％）純益　 950（+55.2％）で、増収増益予想である。次に、1株配・配当金総額・配当性向・純資産配当率を見てみる。23年3月期　60円・217百万円24年3月期　60円・217百万円・35.5％・4.8％25年3月期　70円・－－－－－・26.7％・－－次に、四季報で株主数と時価総額を見てみる。・株主数　1,281名・時価総額　57億円最後に、株価と指標を見てみる。現在値は、1568円予想PERは、6.4倍実績PBRは、1.21倍予想利回りは、4.46％

2012/09/08

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征野ファンドの運用状況---今週はあまり良くないですね

今週（9/3～9/7)の征野ファンドの運用状況です。昨年末比は、■征野ファンド・・・・＋13.56％。■トピックスは・・・・＋0.90％。トピックスとの差は＋12.66で、前週よりも縮小し、残念な週になりました。（トピックスの終値は、735.17）組入上位５銘柄は、1.三井物産2.ファーマライズＨＤ3.雑貨屋ブルドッグ4.メッセージ5.兼松エレクトロニクスで、兼松エレクトロニクスがランクインし、レックが圏外になりました。レックはトレードをしましたが株数は変わりがないので、株価変動によるものです。売買の詳細は、こちら。

2012/09/07

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日新製糖ホールディングス---東証2部の銘柄で増収予想、利回り4.03％

【決算】3月【設立】2011.10 【上場】2011.10 【特色】独立系上位・日新製糖と住商直系中堅・新光製糖が１１年１０月持株会社設立。スポーツクラブも【連結事業】砂糖他食品90(5)、他10(6) 【弱含み】新光製糖の上期売上高、利益上乗せ。砂糖販売量は横ばい。単価漸減基調を想定で、割高な在庫利用に伴う採算悪化。燃料代も膨らみぎみで営業益小幅後退。負ののれん特益89億円剥落して純益平準化。【最終工程】来年４月、持株会社に傘下の日新、新光を吸収合併し『日新製糖』に商号変更、ブランドも『カップ印』に統一。新規事業や海外展開を策定する専門部署新設。（会社四季報2012年6月発売号より）------------------------------------------------------------【上記の感想】上記は、日新製糖ホールディングス（2117）について書かれたもの。保有銘柄ではないが、買い付けを検討中の銘柄なので、見ておきましょう。まず、売上高の推移を見てみる。単位は、百万円。2012年3月期　51,528次に、今期の業績予想を見てみる。売上　54,200（+5.2％）営益　 2,400（-2.8％）経益　 2,600（-5.9％）純益　 1,600（-85.0％）1株益　217.34円次に、1株配・配当金総額・配当性向・純資産配当率を見てみる。24年3月期　60円・441百万円・3.4％・1.0％25年3月期　60円・－－－－－・27.6％・－－次に、四季報で株主数と時価総額を見てみる。・株主数　4,998名・時価総額　115億円最後に、株価と指標を見てみる。現在値は、1489円予想PERは、6.85倍実績PBRは、0.25倍予想利回りは、4.03％　

2012/09/07

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リックコーポレーションを買う

（本日の買付）リックコーポレーション（本日の売付）なし------------------------------------------------------------【上記の感想】リックコーポレーション（3147）を、1枚新規買付。総合利回りの高さに惹かれたため。

2012/09/07

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住友軽金属工業---増収増益予想、予想利回り5.22％

【決算】3月【設立】1959.8 【上場】1962.12 【特色】アルミ圧延首位級で伸銅も併営。自動車、エレクトロニクス分野開拓。豪州でアルミ製錬事業【連結事業】アルミ圧延品64(8)、伸銅品19(3)、加工品関連17(2)【海外】21 【反　発】缶材は上期減少。が、家電向けアルミ板復調。震災、タイ洪水で落ち込んだ自動車向け押出も戻る。エアコン用伸銅品は設備増強寄与。原燃料高は事業再編による固定費削減で吸収、営業益反発。増配。【タ　イ】洪水で停止した押出第１工場は12年春再稼働。新設の第２工場は12年秋稼働予定。加工品子会社合併など合理化継続。板はスマホ、２次電池向けなど新分野開拓。（会社四季報2012年6月発売号より）------------------------------------------------------------【上記の感想】上記は、住友軽金属工業（5738）について書かれたもの。保有銘柄ではないが、高利回り銘柄として注目している。今日は、この住友軽金属工業を見てみましょう。まず、売上高の推移を見てみる。単位は、百万円。2008年3月期　327,5912009年3月期　278,1892010年3月期　233,5302011年3月期　259,4762012年3月期　258,926で、前期は減収に転じている。次に、今期の業績予想を見てみる。売上　265,000（+2.3％）営益　 15,000（+21.5％）経益　 13,000（+27.7％）純益　 9,000（+8.5％）1株益　15.47円で、増収増益予想である。ただ、１Ｑの売上高前年同期比は4.1％減で、出足は良くないようだ。次に、1株配・配当金総額・配当性向・純資産配当率を見てみる。23年3月期　0円24年3月期　1.5円・872百万円・10.0％・1.8％25年3月期　3.5円・－－－－－・22.6％・－－最後に、株価と指標を見てみる。現在値は、67円予想PERは、4.33倍実績PBRは、0.74倍予想利回りは、5.22％

2012/09/07

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クラウディアを買う

（本日の買付）クラウディア（本日の売付）なし------------------------------------------------------------【上記の感想】クラウディア（3607）を、1枚新規買付。総合利回りが5％超になる株価水準になったので、まあ良いかなと。

2012/09/06

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国際計測器---JASDAQ銘柄で増収増益予想、予想利回り6.27％

【特色】遠心力のバラツキを測るバランシングマシンの大手。自動車業界が主力販売先。海外生産も【連結事業】バランシングマシン61、シャフト歪自動矯正機5、他34【海外】62 【期末増】６月末受注残82億円（前年同期比13％増）と順調。国内は研究開発用各種試験機が回復歩調。タイヤバランシングマシンは中国、韓国等アジア主体に伸長。通期で上期の好調保ち、営業増益。年40円配。【試験機】バランシングマシンがアジア新興自動車市場向け拡大。資材の現地調達等低価格化対応に重点。国内は振動、材料試験機等自動車以外の応用分野開拓へ注力。（会社四季報2011年9月発売号より）------------------------------------------------------------【決算】3月【設立】1969.6 【上場】2001.2 【特色】遠心力のバラツキを測るバランシングマシンの大手。自動車業界が主力販売先。海外生産も【連結事業】バランシングマシン67、シャフト歪自動矯正機7、他26【海外】71 【反　発】期初受注残58億円（前期比７・５％減）。タイヤバランシングマシンは国内受注回復傾向、中国鈍いがインドネシアなど他の新興国が牽引。不採算案件消滅、海外資材調達等コスト削減で営業益反発。【改　築】電気式サーボモーター振動試験機は自動車、家電、流通等需要開拓、積極育成図る。試験機の大型化に対応、本社第３工場を改築。７月着工、13年３月完成。（会社四季報2012年6月発売号より）------------------------------------------------------------【上記の感想】上記は、国際計測器（7722）について書かれたもの。保有銘柄ではないが、高利回りに惹かれて買い付けを検討中の銘柄である。関連日記（2011年10月14日）まず、売上高の推移をみてみる。単位は億円。2009年3月期　952010年3月期　552011年3月期　1072012年3月期　108で、2期連続増収中である。次に、今期の業績予想を見てみる。売上　11,000（+1.2％）営益　 1,700（+48.3％）経益　 1,650（+40.6％）純益　 880（+58.1％）1株益　62.79円で、増収増益予想である。１Ｑの売上は、前年同期比8.1％増で推移している。が、利益は営益段階で赤字である。次に、1株配・配当金総額・配当性向・純資産配当率を見てみる。23年3月期　35円・490百万円・48.4％・8.1％24年3月期　40円・560百万円・100.7％・8.9％25年3月期　40円・－－－－－・63.7％・－－次に、四季報で株主数と時価総額を見てみる。・株主数　4,868名・時価総額　87.4億円最後に、株価と指標を見てみる。現在値は、638円予想PERは、10.16倍実績PBRは、1.44倍予想利回りは、6.27％

2012/09/06

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三光マーケティングフーズを買う

（昨日の買付）三光マーケティングフーズ（昨日の売付）なし------------------------------------------------------------【上記の感想】昨日は、本業に勤しむ。三光マーケティングフーズ（2762）が、1枚約定していた。総合利回りの高さに惹かれての買付。

2012/09/06

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パイオラックス---東証1部の銘柄で増収増益予想、利回り1.93％で増配基調で優待あり

【決算】3月【設立】1939.9 【上場】1995.4 【特色】自動車向けの精密ばねと工業用ファスナーが両輪。日産グループ向け５割。医療機器も育成【連結事業】自動車関連94(12)、医療機器6(5)【海外】26 【最高益】自動車用ファスナー・ばねは震災影響なく、日産向け中心に数量着実増。特にアジア牽引。増産に伴う労務費増吸収。医療機器は規模小ながら改善。システム関連の償却減もあり最高益小幅更新。連続増配。【インドネシア】13年春新工場稼働。投資額13億円、日産やホンダなど日系メーカー向け拡販、２輪車の燃料系部品も手掛ける。医療は13年秋戸塚新工場で業容拡大図る。（会社四季報2012年6月発売号より）------------------------------------------------------------【上記の感想】上記は、パイオラックス（5988）について書かれたもの。ブログめぐりで見かけた銘柄である。今日は、このパイオラックスを見てみましょう。まず、売上高の推移を見てみる。単位は、百万円。2008年3月期　48,8202009年3月期　40,6772010年3月期　38,2322011年3月期　44,8522012年3月期　46,500で、2期連続増収中である。次に、今期の業績予想を見てみる。売上　49,000（+5.4％）営益　 5,300（+12.7％）経益　 5,700（+10.0％）純益　 3,600（+5.7％）1株益　289.42円で、増収増益予想である。ちなみに、8月8日には中間の業績予想を上方修正している。が、通期予想は、「エコカー補助金終了後の影響など経済環境が不透明」とのことで据え置き。次に、1株配・配当金総額・配当性向・純資産配当率を見てみる。23年3月期　30円・391百万円・10.7％・0.8％24年3月期　32.5円・417百万円・12.0％・0.9％25年3月期　35円・－－－－－・12.1％・－－－で、増配基調である。最後に、株価と指標を見てみる。現在値は、1810円予想PERは、6.25倍実績PBRは、0.46倍予想利回りは、1.93％

2012/09/05

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タカショー、レックを買う

（本日の買付）タカショー、レック（本日の売付）レック------------------------------------------------------------【上記の感想】タカショー（7590）は、買い増し。レック（7874）は、売り買い同数のトレード。

2012/09/04

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レック---東証1部の銘柄で増収増益予想、利回り3.83％

【決算】3月【設立】1983.3 【上場】1996.6 【特色】旧スルガ。１００円ショップ向けアイデア小物、ブランド力強い子会社レックを０９年に吸収合併【連結事業】収納インテリア用品15、サニタリー用品20、洗濯用品10、清掃用品13、キッチン用品13、ベビー・キッズ用品9、他20 【反転増】震災特需剥落するが、防災、節電用品好調続く。紙衛生品、清掃用具のヒット商品も息長い。原価計上の在庫処分・評価損減るうえ、内製化も進展。高止まりの広告宣伝費、裾野倉庫、静岡第５倉庫の初期費用こなす。会社計画は保守的、営業益反転急増。【中　国】製造子会社は素材ごとに生産最適地を選び上海、南通、寧波、威海の４カ所に分散。12年３月末時点内製化比率は15％。（会社四季報2012年6月発売号より）------------------------------------------------------------【上記の感想】上記は、レック（7874）について書かれたもの。保有銘柄の不定期チェックということで、見てみましょう。関連日記（2011年12月27日）まず、売上高の推移。単位は、億円。2007年3月期　1812008年3月期　1882009年3月期　1902010年3月期　2062011年3月期　2172012年3月期　248で、この期間では、5期連続増収中である。次に、今期の業績予想を見てみる。売上 27,330（+10.0％）営益 1,600（+3.3％）経益　1,700（+2.7％）純益　　900（+3.0％）1株益　105.87円で、増収増益予想である。ただ、１Ｑの売上は0.9％増にとどまっている。次に、1株配・配当金総額・配当性向・純資産配当率を見てみる。23年3月期　40円・294百万円・35.1％・1.6％24年3月期　40円・317百万円・35.5％・1.6％25年3月期　40円・－－－－－・37.8％・－－最後に、株価と指標を見てみる。現在値は、1045円予想PERは、9.87倍実績PBRは、0.43倍予想利回りは、3.83％

2012/09/04

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内外トランスライン---東証2部の銘柄で増収増益予想、利回り3.06％で優待新設

【決算】12月【設立】1980.5 【上場】2008.11 【特色】独立系の国際海上輸出混載首位。アジアはじめ豊富な仕向け地と運航頻度が強み。株主持分厚い【連結事業】国際貨物輸送100【海外】30 【拡　大】主力の輸出混載貨物は円高下で減少。が、専用コンテナの輸出、輸入貨物が増加。米国、インド、中国など海外現法伸長。航空貨物も事業部新設と３月買収の国際輸送会社の相乗効果が漸増。通期営業増益やや加速。特損減る。７月１日株式分割。【買　収】１月インド、３月国内で物流会社買収。引き合い多く今後も随時検討。三国間物流、輸入、３ＰＬ拡大で成長狙う。（会社四季報2012年6月発売号より）------------------------------------------------------------【上記の感想】上記は、内外トランスライン（9384）について書かれたもの。最近優待を新設したので、見ておきましょう。まず、売上高の推移を見てみる。単位は、百万円。2009年12月期　 8,7352010年12月期　11,4432011年12月期　12,538で、この期間では、2期連続増収中である。次に、今期の業績予想を見てみる。売上　13,500（+7.7％）営益　 1,230（+14.0％）経益　 1,230（+17.6％）純益　 780（+37.2％）1株益　148.79円で、増収増益予想である。ただ、２Ｑの売上は4.5％増で、通期予想を下回って推移中。次に、1株配・配当金総額・配当性向・純資産配当率を見てみる。22年12月期　50円・126百万円・18.8％・2.8％23年12月期　55円・143百万円・25.2％・3.0％24年12月期　55円・－－－－－・18.4％・－－次に、四季報で株主数と時価総額を見てみる。・株主数　1,028名・時価総額　48.5億円最後に、株価と指標を見てみる。現在値は、900円予想PERは、6.05倍実績PBRは、0.9倍予想利回りは、3.06％

2012/09/04

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ＰＬＡＮＴ、タカショーを買う

（本日の買付）ＰＬＡＮＴ、タカショー（本日の売付）なし------------------------------------------------------------【上記の感想】ＰＬＡＮＴ（7646）は、1枚買い増し。タカショー（7590）は、1枚新規買付。

2012/09/03

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オンリー---JASDAQの銘柄で増収増益予想、利回り3.39％

【決算】8月【設立】1976.6 【上場】2005.7 【特色】『ザ・スーパースーツストア』等で低価格中心に自社ブランド紳士服販売。丸井と業務提携【連結事業】メンズスーツ49、メンズシャツ・ネクタイ21、レディース12、他18 【増　益】店舗は純増10（前期同１）計画。機能性商品投入で主力のスーツ伸長。コートやシャツ等拡充し客単価も上昇。卸売比率低下し粗利率改善、販促費抑制も効き営業増益。増配。13年８月期は都心部中心に出店加速。既存店底堅く営業増益基調。【併　設】レディス専門店の出店を抑制、メンズ店舗内へコーナー展開進め効率高める。認知度向上狙い店舗名統一を検討。【本社】600-8427京都市下京区松原通烏丸西入ル玉津島町303 TEL075-354-4129 【店舗】北海道3,東北1,関東24,中部8,近畿24,中国4,九州3 計67 （会社四季報2012年6月発売号より）------------------------------------------------------------【上記の感想】上記は、オンリー（3376）について書かれたもの。保有銘柄である。同社は8月決算の会社であり、配当と優待は8月のみ。期末をまたいで保有を継続中だが、良かったのか悪かったのかと迷うところである。では、見てみましょう。関連日記（2012年5月16日）まず、売上高の推移を見てみる。単位は、百万円。2007年8月期　7,3562008年8月期　7,6622009年8月期　7,8222010年8月期　7,0902011年8月期　6,628で、2期連続減収中である。次に、2012年8月期の業績予想を見てみる。売上　7,000（+5.6％）営益　 805（+23.0％）経益　 800（+19.9％）純益　 400（+40.0％）1株益　8295.31円で、増収増益予想である。・３Ｑの売上高は、前年同期比＋6.8％で、通期予想数字＋5.6％を上回っていること。・２Ｑの上方修正はしているが、通期予想は2011年10月13日の当初予想のまであること。以上の2点から、上方修正の可能性を残している。次に、1株配・配当金総額・配当性向・純資産配当率を見てみる。22年8月期　0円23年8月期　1200円・57百万円・22.4％・1.8％24年8月期　1700円・－－－－・20.5％・－－次に、四季報で株主数と時価総額を見てみる。・株主数　1,334名・時価総額　30.8億円最後に、株価と指標を見てみる。現在値は、50100円予想PERは、6.04％実績PBRは、0.64倍予想利回りは、3.39％

2012/09/03

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アスカネット---東証マザーズの銘柄で今期は増収減益予想、利回り3.89％

【決算】4月【設立】1995.7 【上場】2005.4 【特色】ネットを利用した個人写真集制作が主力。葬儀社向け遺影写真加工が第２の柱。海外にも展開【単独事業】メモリアルデザインサービス44(33)、パーソナルパブリッシングサービス56(17)、エアリアルイメージング-(-) 【着　実】13年４月期は円高影響で海外向け写真集が冴えない。新製品投入に伴う広告宣伝費増も圧迫。ただ、演出ツールの多様化により利益柱の遺影写真加工が拡大。インク仕入れ値抑制も継続。営業益着実増。【導　入】広島工場に生産能力２倍の新型印刷機を導入、生産効率化や品質向上狙う。空中投影技術を応用した製品は早ければ13年４月期中に量産へ。配当性向20％メド。（会社四季報2012年6月発売号より）------------------------------------------------------------【上記の感想】上記は、アスカネット（2438）について書かれたもの。同社は今後伸びると予想する投資家がいるので、ちょっと見ておきましょう。まず、売上高の推移を見てみる。単位は、百万円。2009年4月期　4,5052010年4月期　4,5452011年4月期　4,4972012年4月期　4,485で、2期連続減収中である。次に、今期の業績予想を見てみる。売上　4,730（+5.5％）営益　 603（-18.0％）経益　 600（-18.7％）純益　 365（-14.4％）1株益　87.37円次に、1株配・配当金総額・配当性向・純資産配当率を見てみる。23年4月期　1900円・79百万円・19.5％・3.2％24年4月期　2000円・83百万円・19.6％・2.9％25年4月期　26円・－－－－－・29.8％・－－株式分割があったので、比較のため修正すると、23年4月期　19円24年4月期　20円25年4月期　26円次に、四季報で株主数と時価総額を見てみる。・株主数　2,295名・時価総額　29.4億円最後に、株価と指標を見てみる。現在値は、669円予想PERは、7.66倍実績PBRは、0.92倍予想利回りは、3.89％

2012/09/03

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ファンケル---配当性向が高目だが、利回り3.74％

【決算】3月【設立】1981.8 【上場】1998.11 【特色】通販主力の無添加化粧品メーカー。直営店展開も。サプリや健康食品も扱う。アジア展開推進【連結事業】化粧品関連52(10)、栄養補助食品関連31(6)、他17(-4) 【負担期】赤字の雑貨子会社譲渡し売上高70億円消滅。化粧品に主力ブランド刷新効果。前期苦戦のサプリメントは中国輸出再開で底打ち。前半に広告を積極投入、今期までシステム関連費もかさみ営業益強含み程度。子会社譲渡に伴う税効果消える。【健康食品】化粧品に続き13年１月ブランド刷新、中高年向け商材増強。今秋出す旗艦店、通販ともにカウンセリング新体制構築。（会社四季報2012年6月発売号より）------------------------------------------------------------【上記の感想】上記は、ファンケル（4921）について書かれたもの。総合利回りの高さに惹かれて買い付けを検討中の銘柄である。ちょっと見てみましょう。まず、売上高の推移を見てみる。単位は、百万円。2008年3月期　99,3492009年3月期　98,0042010年3月期　99,5362011年3月期　93,7892012年3月期　88,165で、2期連続減収中である。次に、今期の業績予想を見てみる。売上　87,000（-1.3％）営益　4,200（+4.6％）経益　 4,200（+4.9％）純益　 2,100（-14.4％）1株益　32.36円次に、1株配・配当金総額・配当性向・純資産配当率を見てみる。23年3月期　34円・2207百万円・77.5％・2.8％24年3月期　34円・2206百万円・89.9％・2.8％25年3月期　34円・－－－－－・105.1％・－－短信を見ると、公約配当性向40％以上、今期の1株配は34円と明記されている。したがって、今期は34円配で良いだろう。ただ、配当性向を見ると高目なので、来期は減配の可能性が残る。というものの、利益剰余金は563億円あるので、赤字にでもならないかぎり、来期も34円配の可能性が高そうだ。最後に、株価と指標を見てみる。現在値は、908円予想PERは、28.06倍実績PBRは、0.75倍予想利回りは、3.74％

2012/09/02

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征野ファンドの運用状況---トピックスとの比較では今週も良くなっている

今週（8/27～8/31)の征野ファンドの運用状況です。昨年末比は、■征野ファンド・・・・＋14.35％。■トピックスは・・・・＋0.42％。トピックスとの差は＋13.93で、前週よりも拡大し、良好な週になりました。（トピックスの終値は、731.64）組入上位５銘柄は、1.三井物産2.ファーマライズＨＤ3.雑貨屋ブルドッグ4.メッセージ5.レックで、レックがランクインし、兼松エレクトロニクスが圏外になりました。どちらも売買はしていないので、株価変動によるものです。売買の詳細は、こちら。

2012/09/01

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三光マーケティングフーズ---東証2部、増収増益予想、焼牛丼『東京チカラめし』の出店が増えているようだ

【決算】6月【設立】1983.2 【上場】2003.3 【特色】都内軸に低価格居酒屋『金の蔵Ｊｒ．』等を直営展開。焼牛丼『東京チカラめし』が出店の柱に【単独事業】東方見聞録17、月の雫20、黄金の蔵45、他17 【足踏み】宴会減り、居酒屋の既存店客数減が想定以上。人件費や家賃圧縮で補う。13年６月期は焼牛丼の新店200前提。焼牛丼事業の年商規模急拡大だが、出店費用先行し利益食われる。居酒屋は客数回復鈍い。【焼牛丼】13年６月期の会社出店計画300（前期実績約90）は性急で達成微妙。人手や立地不足も課題。足元の米価高騰は中国産と国産のブレンド米を導入でかわす。（会社四季報2012年6月発売号より）------------------------------------------------------------【上記の感想】上記は、三光マーケティングフーズ（2762）について書かれたもの。総合利回りが高いので買い付けを検討中の銘柄である。それでは、見てみましょう。まず、売上高の推移を見てみる。単位は、百万円。2009年6月期　25,1412010年6月期　26,2942011年6月期　24,3062012年6月期　25,884で、前期は増収に転じている。次に、今期の業績予想を見てみる。売上　29,000（+12.0％）営益　 1,850（+5.6％）経益　 1,850（+0.8％）純益　 810（+1.0％）1株益　5630.08円で、増収増益予想である。次に、1株配・配当金総額・配当性向・純資産配当率を見てみる。23年6月期　1600円・230百万円・38.0％・1.6％24年6月期　1600円・230百万円・28.7％・1.6％25年6月期　1600円・－－－－－・28.4％・－－次に、四季報で株主数と時価総額を見てみる。・株主数　16,288名・時価総額　143億円最後に、株価と指標を見てみる。現在値は、90800円予想PERは、16.13倍実績PBRは、0.87倍予想利回りは、1.76％

2012/09/01

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