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投資逍遥

2017/06/24
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テーマ:サービス
カテゴリ:サービス
アサンテ(6073.リフォーム)を見ておきます。

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まずは、メモ書きです。

・保有銘柄。
・経常利益は、3期連続で期首計画に未達。
・連続増配中。(5期以上)
・29年3月期の1株当たり純資産は、前期比が104.7%、3期前比が131.4%、5期前比が187.8%。



次に、経常利益の期首計画・実績を見てみる。

2013年(平成25年)3月期 1,998・2,135
2014年(平成26年)3月期 2,344・2,566
2015年(平成27年)3月期 2,727・2,349
2016年(平成28年)3月期 2,606・2,339
2017年(平成29年)3月期 2,174・1,686
2018年(平成30年)3月期 2,273



次に、1株配・配当金総額・配当性向・純資産配当率を見てみる。

24年3月期 15円・157百万円・15.7%・3.5%
25年3月期 20円・239百万円・17.5%・3.8%
26年3月期 25円・304百万円・21.9%・4.0%
27年3月期 32円・394百万円・27.8%・4.5%
28年3月期 40円・493百万円・33.2%・5.0%
29年3月期 46円・567百万円・44.8%・5.4%
30年3月期 50円



次に、四季報で株主数・外人比率・特定株比率を見てみる。

・6,059名<14.3>・11.5%・61.3%
・8,751名<15.3>・17.9%・60.2%
・8,113名<16.3>・18.4%・62.2%
・8,921名<17.3>・20.4%・60.0%



次に、四季報で時価総額・現金等・有利子負債を見てみる。

2013年09月発売号 111億円・35億円・14億円
2014年06月発売号 145億円・49億円・11億円
2015年06月発売号 188億円・50億円・11億円
2016年09月発売号 188億円・61億円・10億円
2017年06月発売号 224億円・66億円・10億円



次に、自己資本比率・1株当たり純資産・のれん・営業CFを見てみる。

24年3月期 55.7%・467.94円・0円・1,430
25年3月期 65.7%・584.54円・0円・1,060
26年3月期 67.9%・668.66円・0円・1,559
27年3月期 72.7%・750.99円・0円・1,227
28年3月期 73.9%・839.36円・0円・1,648
29年3月期 76.7%・878.95円・0円・1,411



次に、期末発行済株式数(自己株式を含む)・期末自己株式数を見てみる。

24年3月期末 10,500,000・0
25年3月期末 11,966,000・0
26年3月期末 12,194,700・0
27年3月期末 12,341,900・0
28年3月期末 12,341,900・68
29年3月期末 12,341,900・68



次に、株価と指標等を見てみる。

6月21日の終値は、1,880円
予想PERは、15.47倍
実績PBRは、2.14倍
予想利回りは、2.66%
配当月は、3月のみ

1枚保有時の予想利回りは、3.72%
(配当:5,000円、優待:2,000円)

GMOクリック証券によると、
・理論株価は、1,755円。(事業価値1,323円+財産価値516円-有利子負債85円)
・理論株価比は、107.1%。(現在値÷理論株価)



最後に、四季報6月号の記事を見てみる。


【決算】3月
【設立】1973.9
【上場】2013.3

【特色】住宅用白アリ防除のトップ。東北、関東から関西まで営業網。農協、生協との提携で業容を拡大

【単独事業】白蟻防除施工42、床下等換気システム施工24、基礎補修施工26、他8 <17・3>

【復 調】主力の白アリ防除は新規が人員増、施工向上貢献し好伸。更新も増勢を堅持。湿気対策に加え、基礎補修・家屋補強など地震対策の施工も伸びる。退職給付費用2億円強の減少も効き営業益回復。増配。

【中期計画】19年度に売上高166億円、営業益27億円を目指す。家屋の白アリ防除を軸に湿気、地震対策も拡充。エリアは後発の西日本をJAとの提携で順次深耕。









Last updated  2017/06/24 09:31:23 AM
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