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投資逍遥

2017/03/29
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テーマ:情報・通信
カテゴリ:情報・通信
KSK(9687.システム開発)を見ておきます。

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まずは、メモ書きです。

・保有銘柄ではなく、買付候補銘柄です。



次に、経常利益の期首計画・実績を見てみる。

2013年(平成25年)3月期 730・883
2014年(平成26年)3月期 870・849
2015年(平成27年)3月期 850・951
2016年(平成28年)3月期 1,000・1,166
2017年(平成29年)3月期 1,195


次に、1Q・2Q・3Q・4Qの経常利益を見てみる。

2014年(平成26年)3月期 128・379・594・849
2015年(平成27年)3月期 74・275・504・951
2016年(平成28年)3月期 244・509・736・1,166
2017年(平成29年)3月期 186・462・780


次に、1Q・2Q・3Qの経常利益÷通期経常利益(今期は予想)を見てみる。

2014年(平成26年)3月期 15.1%・44.6%・70.0%
2015年(平成27年)3月期 7.8%・28.9%・53.0%
2016年(平成28年)3月期 20.9%・43.7%・63.1%
2017年(平成29年)3月期 15.6%・38.7%・65.3%



次に、1株配・配当金総額・配当性向・純資産配当率を見てみる。

24年3月期 15円・95百万円・29.5%・1.3%
25年3月期 15円・95百万円・17.7%・1.3%
26年3月期 30円・190百万円・39.4%・2.4%
27年3月期 25円・157百万円・30.1%・1.9%
28年3月期 35円・217百万円・30.9%・2.5%
29年3月期 40円

☆26年3月期は、平成26年2月4日に増額修正(15円→30円)、創立40周年記念配。
☆29年3月期は、平成29年1月31日に増額修正(37円→40円)。



次に、四季報で株主数・外人比率・特定株比率を見てみる。

・1,096名<14.3>・10.5%・63.5%
・1,348名<16.9>・11.9%・64.0%



次に、四季報で時価総額・現金等・有利子負債を見てみる。

2014年03月発売号 53.3億円・41.5億円・1.0億円
2014年06月発売号 49.7億円・41.8億円・0.4億円
2017年03月発売号 101億円・38億円・1億円



次に、自己資本比率・1株当たり純資産・のれん・営業CFを見てみる。

27年3月期 70.6%・1,347.62円・0円・811
28年3月期 70.9%・1,426.08円・0円・890



次に、期末発行済株式数(自己株式を含む)・期末自己株式数を見てみる。

25年3月期末 7,636,368・1,260,625
26年3月期末 7,636,368・1,280,650
27年3月期末 7,636,368・1,325,663
28年3月期末 7,636,368・1,425,663



次に、株価と指標等を見てみる。

3月24日の終値は、1,325円
予想PERは、12.34倍
実績PBRは、0.91倍
予想利回りは、3.02%
配当月は、3月のみ

GMOクリック証券によると、
・理論株価は、2,261円。(事業価値1,155円+財産価値1,121円-有利子負債14円)
・理論株価比は、58.6%。(現在値÷理論株価)



最後に、四季報3月号の記事を見てみる。

【決算】3月
【設立】1974.5
【上場】1990.12

【特色】独立系ソフトウエアの中堅。NECグループ依存度は3割弱。ネットワークサポートの比重拡大

【連結事業】システムコア20(24)、ITソリューション28(14)、ネットワークサービス52(18) <16・3>

【堅 調】システムコアは車載関連が順調。ネットワークサービスも好調。人件費等増でも営業微増益。増配。18年3月期はITソリューションがやや弱いが、主力のネットワークサービス高稼働で増益基調保つ。

【前向き】次の展開に向け住宅向けパッケージソフトの全面改良を17年秋完了予定。並行し新卒採用に意欲的で中途採用も強化。当面募集費、教育費、研究費拡大続く。






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Last updated  2017/03/29 05:58:21 AM
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Comments

mkd5569@ Re:征野ファンドの運用状況---良好な週になりました(03/19) おはようございます。 今日もありがとうご…
mkd5569@ Re:征野ファンドの運用状況---トピックスに負けました(03/12) こんばんは まあそういうときもありますよ…
征野三朗@ Re[1]:征野ファンドの運用状況---今週も良好です(03/04) mkd5569さん おはようございます。 堅調な…
mkd5569@ Re:征野ファンドの運用状況---今週も良好です(03/04) おはようございます。 調子よさそうですね…
征野三朗@ Re[1]:征野ファンドの運用状況---妙に好調です(02/25) mkd5569さん おはようございます。 この先…
mkd5569@ Re:征野ファンドの運用状況---妙に好調です(02/25) おはようございます。 好調なようですね …

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