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投資逍遥

2017/08/20
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テーマ:不動産
カテゴリ:不動産
日本社宅サービス(8945.寮)を見ておきます。 

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まずは、メモ書きです。

・保有銘柄。
・最近の5期の経常利益は、いずれも期首計画を上回って着地。
・平成28年10月1日に株式分割。(1株→2株)
・平成28年11月1日に上場市場変更。(マザーズ→東証2部)
・29年6月期の1株当たり純資産は、前期比が120.1%、3期前比が177.2%、5期前比が233.2%。



次に、経常利益の期首計画・実績を見てみる。

2013年(平成25年)6月期 221・467
2014年(平成26年)6月期 480・605
2015年(平成27年)6月期 608・655
2016年(平成28年)6月期 470・648
2017年(平成29年)6月期 734・842
2018年(平成30年)6月期 910



次に、1株配・配当金総額・配当性向・純資産配当率を見てみる。

22年6月期 8.0円・81百万円・22.3%・5.5%
23年6月期 6.75円・67百万円・24.1%・4.0%
24年6月期 8.5円・75百万円・25.5%・4.3%
25年6月期 9.5円・75百万円・35.5%・4.1%
26年6月期 10.0円・80百万円・26.2%・3.8%
27年6月期 12.5円・105百万円・26.5%・3.9%
28年6月期 17.0円・145百万円・34.1%・4.3%
29年6月期 15.5円・136百万円・25.9%・3.4%
30年6月期 16.5円  



次に、四季報で株主数・外人比率・特定株比率を見てみる。

・1,643名<14.12>・3.9%・60.8%
・1,551名<15.6>・4.9%・62.0%
・1,626名<16.6>・6.0%・61.1%
・1,859名<16.12>・8.2%・54.2%



次に、四季報で時価総額・現金等・有利子負債を見てみる。

2015年06月発売号 61.8億円・18.5億円・37.3億円
2015年12月発売号 52.9億円・15.9億円・9億円
2016年12月発売号 64.5億円・20.4億円・4.5億円
2017年06月発売号 71.3億円・20.4億円・27.5億円



次に、自己資本比率・1株当たり純資産・のれん・営業CFを見てみる。

24年6月期 43.9%・426.74円・90,038千円・604
25年6月期 41.0%・493.34円・1,401千円・179
26年6月期 44.7%・561.46円・0円・554
27年6月期 55.6%・735.73円・0円・749
28年6月期 59.1%・828.30円・0円・396
29年6月期 63.3%・497.57円・0円・651



次に、期末発行済株式数(自己株式を含む)・期末自己株式数を見てみる。

24年6月期末 5,985,000・1,534,956
25年6月期末 6,112,800・2,137,348
26年6月期末 6,170,700・2,137,348
27年6月期末 6,242,500・2,012,148
28年6月期末 6,303,200・2,012,213
29年6月期末 10,423,700・1,625,826

☆28年10月 分割1→2



次に、株価と指標等を見てみる。

8月15日の終値は、703円
予想PERは、14.12倍
実績PBRは、1.64倍
予想利回りは、2.35%
配当月は、6月、12月

GMOクリック証券によると、
・理論株価は、1,038円。(事業価値585円+財産価値461円-有利子負債9円)
・理論株価比は、67.7%。(現在値÷理論株価)



最後に、四季報6月号の記事を見てみる。

【決算】6月
【設立】1998.10
【上場】2005.9

【特色】借り上げ社宅管理代行トップ。企業からの手数料が収入源。マンション管理、修繕工事にも進出

【連結事業】社宅管理事務代行52(14)、施設総合管理48(3) <16・6>

【最高益】社宅管理代行は周辺サービス含め順調増。マンション管理も伸長。営業増益。18年6月期も社宅管理代行は大企業からの外注需要拡大で堅調。マンション管理は買い取り再販サービス続伸。連続最高益。

【信頼関係】マンション管理は賃貸管理、売買仲介に続き買い取り再販に注力。管理業務で培った居住者との信頼関係に強み。事業拡大に伴い幹部中途採用を継続。







Last updated  2017/08/20 05:10:04 AM
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mkd5569@ Re:征野ファンドの運用状況---今年の高値圏で推移中(07/29) おはようございます。 不動産系を広げてい…
mkd5569@ Re:征野ファンドの運用状況---今年の高値圏で推移中(06/25) おはようございます。 いつもありがとうご…

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