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投資逍遥

2018/10/16
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テーマ:小売業
カテゴリ:小売業



ダイユー・リックHD(3546.ホームセンター)を見ておきます。

関連日記 ​



まずは、メモ書きです。

・保有銘柄。
・福島のダイユーエイトと岡山のリックコーポが統合してできた会社で、2016年9月に設立。
・30年2月期の1株当たり純資産は、前期比が105.7%。



次に、経常利益を見てみる。

2017年(平成29年)2月期 1,902
2018年(平成30年)2月期 1,935
2019年(平成31年)2月期 2,100(予想)



次に、1株配・配当金総額・配当性向・純資産配当率を見てみる。

2017年2月期 13円・191百万円・14.6%・-----
2018年2月期 26円・383百万円・37.0%・3.2%
2019年2月期 26円



次に、四季報で株主数・外人比率・特定株比率を見てみる。

・21,113名<17.2>・0.4%・24.9%
・18,356名<17.8>・1.4%・27.4%
・20,922名<18.2>・1.7%・27.6%



次に、四季報で時価総額・現金等・有利子負債を見てみる。

2016年12月発売号 102億円
2017年03月発売号 113億円
2017年09月発売号 136億円
2018年03月発売号 191億円・45億円・199億円
2018年09月発売号 183億円・43億円・220億円



次に、自己資本比率・1株当たり純資産・のれん・営業CFを見てみる。

2017年2月期 22.0%・782.16円・2,395,236千円・5,913
2018年2月期 22.5%・826.60円・2,272,403千円・△677



次に、期末発行済株式数(自己株式を含む)・期末自己株式数を見てみる。

29年2月期末 15,174,203・427,483
30年2月期末 15,174,203・430,093



次に、株価と指標等を見てみる。

10月12日の終値は、1,076円
予想PERは、12.9倍
実績PBRは、1.22倍
予想利回りは、2.42%

1枚保有時の予想利回りは、3.35%
(配当:2,600円、優待:1,000円)

GMOクリック証券によると、
・理論株価は、297円。(事業価値1,608円+財産価値241円-有利子負債1,552円)
・理論株価比は、362.3%。(現在値÷理論株価)



最後に、四季報9月号の記事を見てみる。

【決算】2月
【設立】2016.9
【上場】2016.9

【特色】ホームセンター中堅、福島のダイユーエイトと岡山のリックコーポが統合して発足、ペット強化

【連結事業】ホームセンター68、ペット20、他12 <18・2>

【底打つ】出店はHC3、ペット7、文具・事務1の計11(前期は15)計画。HCの日用品の競争きついが、農業・資材、DIYが支える。西日本豪雨に伴う修繕需要が発現。ペット需要も堅調。システム投資かさむが仕入れ見直しでこなし営業益底打つ。

【品ぞろえ】HCはダイユーとリックで約8割の製品を共通化、残り2割は地域特性に合わせた独自品配置へ。店舗改装も推進。









Last updated  2018/10/16 05:10:08 AM
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mkd5569@ Re:征野ファンドの運用状況---昨年末比プラス圏に再浮上(08/25) こんばんは 今年はほんとむずかしいですね…

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