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投資逍遥

2018/04/20
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テーマ:小売業
カテゴリ:小売業

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ダイユー・リックHD(3546.ホームセンター)を見ておきます。

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まずは、メモ書きです。

・保有銘柄。
・福島のダイユーエイトと岡山のリックコーポが統合してできた会社で、2016年9月に設立。
・30年2月期の1株当たり純資産は、前期比が105.7%。



次に、経常利益を見てみる。

2017年(平成29年)2月期 1,902
2018年(平成30年)2月期 1,935
2019年(平成31年)2月期 2,100(予想)



次に、1株配・配当金総額・配当性向・純資産配当率を見てみる。

2017年2月期 13円・191百万円・14.6%・-----
2018年2月期 26円・383百万円・37.0%・3.2%
2019年2月期 26円



次に、四季報で株主数・外人比率・特定株比率を見てみる。

・21,113名<17.2>・0.4%・24.9%
・18,356名<17.8>・1.4%・27.4%



次に、四季報で時価総額・現金等・有利子負債を見てみる。

2016年12月発売号 102億円
2017年03月発売号 113億円
2017年09月発売号 136億円
2018年03月発売号 191億円・45億円・199億円



次に、自己資本比率・1株当たり純資産・のれん・営業CFを見てみる。

2017年2月期 22.0%・782.16円・2,395,236千円・5,913
2018年2月期 22.5%・826.60円・2,272,403千円・△677



次に、期末発行済株式数(自己株式を含む)・期末自己株式数を見てみる。

29年2月期末 15,174,203・427,483
30年2月期末 15,174,203・430,093



次に、株価と指標等を見てみる。

4月13日の終値は、1,028円
予想PERは、13倍
実績PBRは、1.23倍
予想利回りは、2.53%

1枚保有時の予想利回りは、3.50%
(配当:2,600円、優待:1,000円)

GMOクリック証券によると、
・理論株価は、329円。(事業価値1,633円+財産価値247円-有利子負債1,552円)
・理論株価比は、312.5%。(現在値÷理論株価)



最後に、四季報3月号の記事を見てみる。

【決算】2月
【設立】2016.9
【上場】2016.9

【特色】ホームセンター中堅、福島のダイユーエイトと岡山のリックコーポが統合して発足、ペット強化

【連結事業】ホームセンター66、ペット15、他19 <17・2>

【統合効果】19年2月期は新規出店12(前期15)計画。既存店は好採算のDIYやペットが引っ張る。改装や集客策の効果発現に加え商品システム統合効く。仕入れ見直しも奏功。のれん償却負担こなし営業増益。

【集約化】2月に傘下の商品部門、9月に管理部門を集約化、仕入れ見直しや人員合理化等狙う。園芸・DIY・ペット関連は体験教室などイベント実施で集客増図る。









Last updated  2018/04/20 05:10:13 AM
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