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投資逍遥

2017/11/20
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テーマ:建設
カテゴリ:建設

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テノックス(1905.建設基礎工事)を見ておきます。

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まずは、メモ書きです。

・保有銘柄。
・連続増配中。(4期以上)
・経常利益は、期首計画を上回って着地することが多い。
・29年3月期の1株当たり純資産は、前期比が106.2%、3期前比が129.7%、5期前比が142.8%。



次に、経常利益の期首計画・実績を見てみる。

2013年(平成25年)3月期 400・644
2014年(平成26年)3月期 500・1,394
2015年(平成27年)3月期 1,100・1,610
2016年(平成28年)3月期 1,200・1,905
2017年(平成29年)3月期 1,450・1,224
2018年(平成30年)3月期 1,250



次に、短信で、受注高・受注残高を見てみる。
(単位は、千円)

25年4月~26年3月 22,038,035・6,373,812
26年4月~27年3月 25,006,522・9,460,511
27年4月~28年3月 16,192,156・5,802,354
28年4月~29年3月 18,300,062・6,352,747



次に、1株配・配当金総額・配当性向・純資産配当率を見てみる。

25年3月期 10円・66百万円・13.4%・0.9%
26年3月期 12円・82百万円・15.5%・1.0%
27年3月期 16円・110百万円・12.8%・1.3%
28年3月期 25円・174百万円・13.7%・1.8%
29年3月期 29円・204百万円・22.7%・1.9%
30年3月期 29円



次に、四季報で株主数・外人比率・特定株比率を見てみる。

・488名<15.3>・2.2%・49.5%
・580名<16.3>・4.6%・47.1%
・939名<16.9>・3.8%・45.6%
・1,164名<17.3>・3.6%・45.9%



次に、四季報で時価総額・現金等・有利子負債を見てみる。

2014年06月発売号 39.0億円・62.9億円・4.4億円
2015年09月発売号 57.6億円・60.7億円・0億円
2016年09月発売号 52.0億円・65.6億円・0億円
2017年09月発売号 91.6億円・71.5億円・0億円



次に、自己資本比率・1株当たり純資産・のれん・営業CFを見てみる。

24年3月期 49.3%・1,084.51円・0円・△342
25年3月期 51.2%・1146.69円・0円・641
26年3月期 50.1%・1,194.30円・0円・2,596
27年3月期 53.1%・1,301.71円・0円・806
28年3月期 61.2%・1,457.74円・0円・1,738
29年3月期 64.0%・1,548.68円・0円・983



次に、期末発行済株式数(自己株式を含む)・期末自己株式数を見てみる。

25年3月期末 7,694,080・1,025,026
26年3月期末 7,694,080・797,765
27年3月期末 7,694,080・798,357
28年3月期末 7,694,080・777,832
29年3月期末 7,694,080・757,362 



次に、株価と指標等を見てみる。

11月16日の終値は、1,131円
予想PERは、9.67倍
実績PBRは、0.7倍
予想利回りは、2.56%
配当月は、3月、9月

GMOクリック証券によると、
・理論株価は、2,617円。(事業価値1,665円+財産価値991円-有利子負債39円)
・理論株価比は、43.2%。(現在値÷理論株価)



最後に、四季報9月号の記事を見てみる。

【決算】3月
【設立】1970.7
【上場】1991.11

【特色】建設基礎工事の大手。テノコラム工法等独自の3工法武器に公共関連から民間建築関連を開拓

【連結事業】建設97(6)、土木建築コンサルティング全般等3(10)、他0(50) <17・3>

【増 額】期初手持ちが増加。受注は横ばいの180億円強だが、完工高復調。手持ちの物流施設や水門など大型工事が好天にも恵まれ、出足から施工効率が想定上回る。下期後半の大型案件獲得にやや懸念あるが、上期中心に前号比で利益増額。増配も。

【焦 点】前期一服感あった東北復興関連工事は水門関連中心に増加。民間は物流施設が峠越え、工場関連も照準に営業強化。








Last updated  2017/11/20 05:10:10 AM
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Comments

mkd5569@ Re:パルコ(8251)---1枚保有時の配当優待利回りは、2.59%(10/10) 自分が保有している中では比較的新しいと…
mkd5569@ Re:アクセス数370万、御来訪御礼申し上げます。(10/20) おはようございます 370万アクセスおめ…

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