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投資逍遥

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2012年11月の記事

全96件 (96件中 51-96件目)

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日本プラスト---東証2部銘柄、利回り7.47％

【決算】3月【設立】1948.10 【上場】1990.12 【特色】樹脂とエアバッグが２本柱のホンダ系自動車部品大手。売上高は日産とホンダ向けが拮抗【連結事業】ハンドル17、エアバッグ42、樹脂部品41、他0【海外】44 【減　額】自動車樹脂、エアバッグは震災影響消えホンダ向け回復。日産向けも中国など高水準。が、北米の急激な生産増に伴う輸送費や労務費負担が想定以上。下期挽回でも一転減益。子会社の税特殊要因ない。【メキシコ】米国からエアバッグやハンドル生産移管中、価格競争力高める。日系自動車メーカー進出相次ぎ、再拡張も検討。米国拠点は大型の樹脂部品主体に切り替え。（会社四季報2012年9月発売号より）------------------------------------------------------------【上記の感想】上記は、日本プラスト（7291）について書かれたもの。持株なので、不定期確認をしておく。関連日記（2012年7月3日）まず、売上高の推移を見てみる。単位は、百万円。2008年3月期　105,7192009年3月期　 93,2632010年3月期　70,0152011年3月期　 85,4662012年3月期　 82,168前期は、減収に転じている。次に、今期の業績予想の推移を見てみる。当初予想は、売上　95,000（+15.6％）営益　 2,900（+19.0％）経益　 2,700（+12.6％）純益　 1,700（-14.5％）1株益　103.77円１Ｑ発表時（7月31日）の修正予想は、売上　100,000（+21.7％）営益　 2,300（△5.5％）経益　 2,100（△12.3％）純益　 1,100（△44.7％）1株益　67.14円次に、1株配・配当金総額・配当性向・純資産配当率を見てみる。23年3月期　8.25円・135百万円・4.7％・0.8％24年3月期　9.00円・147百万円・7.4％・0.8％25年3月期　9.00円・－－－－・13.4％・－－次に、四季報で株主数と時価総額を見てみる。・株主数　6,050名（12.3）・時価総額　97億円最後に、株価と指標を見てみる。現在値は、388円予想PERは、5.78倍実績PBRは、0.35倍予想利回りは、2.32％1枚保有時の予想総合利回りは、7.47％（配当：900円　、優待：2000円　）

2012/11/15

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ユニパルス---東証2部銘柄で減収減益予想、利回り3.35％

【決算】9月【設立】1970.4 【上場】1998.9 【特色】計測制御機器・ＦＡの製造販売が主力。多品種少量のカスタム商品に強み。仕分けシステム等も【連結事業】電子機器製造86(19)、電設14(6) 【最高益】仕分けシステムが想定超。好採算の重量・ＦＡ分野計測器も国内中心に伸長。13年９月期は新製品が牽引し重量・ＦＡ分野増勢。仕分けシステムの受注残豊富。人件費、研究費の増加を抑制し営業益続伸。【拡　販】ＦＡ分野は小型で高精度な回転トルクメーター開発、競合の半額程度に価格を抑え攻勢。事業拡大にＭ＆Ａ積極検討、電機メーカーの同業子会社などを物色。（会社四季報2012年9月発売号より）------------------------------------------------------------【上記の感想】上記は、ユニパルス（6842）について書かれたもの。1枚保有している銘柄である。が、最近妙に弱い値動きなので、見ておきましょう。まず、売上高の推移を見てみる。単位は、百万円。2007年9月期　5,1022008年9月期　5,6612009年9月期　3,7912010年9月期　3,7782011年9月期　4,7442012年9月期　4,962で、2期連続増収中である。次に、今期の業績予想を見てみる。売上　4,887（△1.5％）営益　 581（△24.7％）経益　 651（△18.4％）純益　 390（△5.1％）1株益　78.02円で、減収減益予想である。次に、1株配・配当金総額・配当性向・純資産配当率を見てみる。22年9月期　15円・74百万円・106.8％・1.6％23年9月期　30円・149百万円・30.0％・2.9％24年9月期　30円・149百万円・36.5％・2.9％25年9月期　20円・－－－－・25.6％・－－次に、四季報で株主数と時価総額を見てみる。・株主数　2,530名（12.3）・時価総額　41.3億円最後に、株価と指標を見てみる。現在値は、597円予想PERは、7.65倍実績PBRは、0.57倍予想利回りは、3.35％

2012/11/14

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アルコニックスを買う

（本日の買付）アルコニックス（本日の売付）９＊２＊、７＊４＊、三井物産------------------------------------------------------------【上記の感想】アルコニックス（3036）は、１枚新規買付。減配がなさそうで利回りが良い。が、買い増し予定はない。三井物産（8031）は、１枚売ってみた。売値より10円安いところに買い注文を入れておいたが、もう買い戻せないことを祈ります。

2012/11/14

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日本水産---今期は無配へ

【決算】3月【設立】1943.3 【上場】1949.5 【特色】水産品に特化した食品会社を志向。家庭用冷食で成功。Ｍ＆Ａ駆使し世界的ＳＣＭ構築目指す【連結事業】水産42(1)、食品48(1)、ファイン5(23)、物流2(9)、他3(4)【海外】25 【減　配】水産は養殖会社買収、不採算事業撤退で続伸だが、サケ販価下落で伸び鈍化。食品も競争激化に伴う販促費増、北米再建難で改善遅れる。好採算の化成品拡大も営業増益幅は縮小。単体剰余金減で減配。【海　外】南米のティラピア養殖、北米の業務用冷食子会社の来期赤字解消が喫緊の課題。新連結の金子産業（マグロ養殖）は今期年商120億円、営業益数億円目標。（会社四季報2012年9月発売号より）------------------------------------------------------------【上記の感想】上記は、日本水産（1332）について書かれたもの。持株ではないが、興味のある銘柄である。ちょっと、見ておきましょう。まず、売上高の推移を見てみる。2010年3月期　481,5742011年3月期　494,2942012年3月期　538,030で、この期間で見ると、2期連続増収中である。次に、今期の業績予想を見てみる。売上　560,000（+4.1％）営益　6,000（△37.2％）経益　2,600（△69.1％）純益　 01株益　0円ちなみに、２Ｑ売上の前年比は+1.9％。次に、1株配・配当金総額・配当性向・純資産配当率を見てみる。23年3月期　10円・2764百万円・－－・4.9％24年3月期　10円・2764百万円・137.7％・5.7％25年3月期　0円最後に、株価と指標を見てみる。現在値は、140円予想PERは、0倍実績PBRは、0.89倍予想利回りは、0％

2012/11/14

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アルコニックス---減収減益、利回り5.28％

【決算】3月【設立】1981.7 【上場】2006.4 【特色】非鉄原料の専門商社。双日の非鉄販社が分離。レアメタル強い。金属加工等の製造業にも進出【連結事業】軽金属・銅製品30(1)、電子・機能材54(3)、非鉄原料12(1)、建設・産業資材4(0)【海外】23 【反　落】前期稼いだレアアースは市況低下と顧客の買い控え。家電、半導体向け銅、アルミも冴えない。が、下期にも買い控えが及ぶ会社想定は保守的。円高目減りを為替差益で相殺、経常減益幅は会社計画以下。【Ｍ＆Ａ】大型案件が成長に必須と位置づけ、案件発掘担当者を配置。会計制度が整備された海外企業に照準。インドネシア等での新拠点具体化はベトナムの黒字化後。（会社四季報2012年9月発売号より）------------------------------------------------------------【上記の感想】上記は、アルコニックス（3036）について書かれたもの。持株ではなく、興味のある銘柄である。ちょっと、見ておきましょう。まず、売上高の推移を見てみる。2010年3月期　109,1922011年3月期　157,9792012年3月期　220,703で、この期間で見ると、2期連続増収中である。次に、今期の業績予想を見てみる。売上　166,000（△24.8％）営益　 2,800（△40.3％）経益　 3,000（△33.3％）純益　 1,600（△34.7％）1株益　251.85円　で、減収減益予想である。ちなみに、２Ｑ売上の前年比は△19.8％。したがって、進捗具合は、まあまあか。次に、1株配・配当金総額・配当性向・純資産配当率を見てみる。23年3月期　50円・317百万円・14.7％・2.8％24年3月期　60円・381百万円・15.6％・3.0％25年3月期　60円・－－－－・23.8％・－－最後に、株価と指標を見てみる。現在値は、1137円予想PERは、4.51倍実績PBRは、0.51倍予想利回りは、5.28％

2012/11/14

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アベルコ---JASDAQ銘柄で増収増益予想、利回り4.66％

【決算】9月【設立】1955.3 【上場】1997.4 【特色】タイル、空調など住宅設備機器の販売、工事で業界首位。施工力の高さが強み。関東で高シェア【連結事業】大型物件14(-1)、戸建住宅86(3) 【増　益】主力の戸建てが伸長しビル向けの赤字を吸収。営業増益。13年９月期はビル向けの設備工事を水回りへ特化し黒字転換。戸建ては工務店開拓を加速、ＰＢタイル戦力化。外壁、太陽光工事成長し営業増益。【成長策】栃木支店を小山から宇都宮に移転、戸建て向け拡大図る。ビル向けはルーバーなど外壁の新工法工事推進。プレカット木材の供給先工務店増加、情報収集も狙う。（会社四季報2012年9月発売号より）------------------------------------------------------------【上記の感想】上記は、アベルコ（7539）について書かれたもの。持株である。決算発表を受けて今日の株価は上げているので、見てみましょう。まず、売上高の推移を見てみる。2009年9月期　45,3832010年9月期　44,4842011年9月期　43,2782012年9月期　45,655で、この期間で見ると、2期連続増収中である。次に、今期の業績予想を見てみる。売上　47,500（+4.0％）営益　 780（+13.4％）経益　 860（+8.2％）純益　 410（+15.5％）1株益　38.59円で、増収増益予想である。次に、1株配・配当金総額・配当性向・純資産配当率を見てみる。23年9月期　10円・106百万円・38.4％・0.8％24年9月期　14円・148百万円・41.9％・1.1％25年9月期　16円・－－－－・41.5％・－－次に、四季報で株主数と時価総額を見てみる。・株主数　1,322名（12.3）・時価総額　38.6億円最後に、株価と指標を見てみる。現在値は、343円予想PERは、8.89倍実績PBRは、0.27倍予想利回りは、4.66％

2012/11/14

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９＊２＊、７＊４＊を売る

（昨日の買付）なし（昨日の売付）９＊２＊、７＊４＊------------------------------------------------------------【上記の感想】昨日は、本業に勤しむ。少々売り注文を出していたが、約定していた。

2012/11/14

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日本製紙グループ本社---下方修正済み、利回り4.34％

【決算】3月【設立】2001.3 【上場】2001.3 【特色】業界双璧、大昭和製紙０１年統合、洋紙首位。主力石巻工場被災。１３年３月２７日上場廃止、再上場へ【連結事業】紙パルプ78(3)、紙関連9(7)、木材・建材・土木建設関連6(2)、他7(3) 【増　益】一般洋紙は工場復旧も、値上げした価格の維持を優先し数量回復やや鈍調。板紙も値上げで数量低調。ただ円高で原燃料費が想定より軽減。営業増益。減損等一巡、株評価損29億円なら表記純益。増配。【グループ】事業構造転換へ再編、３月27日上場廃止、日本製紙が当社１株へ１株割り当て４月１日東証上場。タイで55％出資の産業用紙合弁７月設立、14年度稼働へ。（会社四季報2012年9月発売号より）------------------------------------------------------------【上記の感想】上記は、日本製紙グループ本社（3893）について書かれたもの。持株ではなく、ブログめぐりで見かけた銘柄である。ちょっと、見ておきましょう。まず、売上高の推移を見てみる。2011年3月期　1,099,8172012年3月期　1,042,436次に、今期の業績予想を見てみる。売上　1,030,000（△1.2％）営益　 27,000（△26.1％）経益　 20,000（+230.2％）純益　 6,0001株益　51.82円２Ｑ売上の前年比は△0.8％。通期予想は２Ｑ発表と同時に修正済みである。次に、1株配・配当金総額・配当性向・純資産配当率を見てみる。23年3月期　60円・6970百万円・－－・1.6％24年3月期　30円・3484百万円・－－・0.9％25年3月期　40円・－－－－－・77.2％・－－最後に、株価と指標を見てみる。現在値は、922円予想PERは、17.8倍実績PBRは、0.29倍予想利回りは、4.34％追記今期の40円配の内訳は、中間10円、期末30円。優待は、2,000円相当の自社グループ会社製品詰合せ。（3月権利確定）

2012/11/12

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バイテック---東証2部銘柄、利回り5.38％

【決算】3月【設立】1987.4 【上場】1993.10 【特色】ソニー製電子デバイスの販売が主力の電子部品商社。大手家電、カメラメーカーが主要取引先【連結事業】半導体55、デバイス41、システム・サポート4【海外】25 【営業減益】ＬＥＤ照明は案件積み上げ下期伸長。太陽光パネルが代理店増やし本格寄与。車載用半導体も回復。ただ稼ぎ頭のカメラ用撮像素子は下期失速が想定超。テレビ用半導体も厳しい。為替差損見込まず。【半導体】プリンタ、タブレット用の取り扱い開始、苦戦のカメラ用穴埋め目指す。ＬＥＤ照明はコンビニやホームセンター、太陽光パネルは自治体や事業所へ売り込み。（会社四季報2012年9月発売号より）------------------------------------------------------------【上記の感想】上記は、バイテック（9957）について書かれたもの。最近の株価が軟調な銘柄なので、見ておきましょう。まず、売上高の推移を見てみる。2010年3月期　121,7822011年3月期　130,4172012年3月期　123,811で、前期は減収に転じている。次に、今期の業績予想を見てみる。売上　115,000（△6.2％）営益　710（△31.8％）経益　 900（△22.2％）純益　 700（+0.9％）1株益　59.86円２Ｑ売上の前年比は△17.4％。したがって、進捗具合は良くないと思われる。次に、1株配・配当金総額・配当性向・純資産配当率を見てみる。21年3月期　15円・176百万円・－－－・2.3％22年3月期　25円・292百万円・28.0％・3.9％23年3月期　30円・350百万円・32.9％・4.1％24年3月期　30円・350百万円・50.6％・4.0％25年3月期　30円・－－－－・50.1％・－－同社の利益配分の考えは、「安定的な配当の継続に努めるなど積極的な株主への還元を基本方針」としているとのこと。したがって、減配はないと思われる。次に、四季報で株主数と時価総額を見てみる。・株主数　2,931名（12.3）・時価総額　74.9億円最後に、株価と指標を見てみる。現在値は、558円予想PERは、9.32倍実績PBRは、0.74倍予想利回りは、5.38％

2012/11/12

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三井物産を買い戻す

（本日の買付）三井物産（本日の売付）９＊２＊、７＊４＊------------------------------------------------------------【上記の感想】三井物産（8031）は、先週売った１枚を買い戻し。軟調ですね。安く売ったと思っても買い戻せてしまう。

2012/11/12

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太平工業---9月末から減速か、利回り3.94％

【決算】3月【設立】1946.9 【上場】1961.11 【特色】新日鉄直系の総合エンジニアリング。グループ作業請負と製造設備の開発設計・施工等が柱【連結事業】エンジニアリング75(7)、操業18(4)、他7(5) 【減　益】統合控え新日鉄の設備投資がピーク時の半分。震災特需（92億円）も剥げる。が、資材購入費や下請け単価の抑制で上期利益上振れ。下期に釜石の住宅復興案件も。通期会社数字堅め。子会社再編特損ない。【統　合】住金から建設・電気系案件の獲得狙う。住金プラントとの統合は早くて15年以降か。６月、姫路・活性炭３号機が稼働入り。新日鉄と連携しタイ拡充を推進。（会社四季報2012年9月発売号より）------------------------------------------------------------【上記の感想】上記は、太平工業（1819）について書かれたもの。最近株価が冴えない銘柄なので、見ておきましょう。まず、売上高の推移を見てみる。2010年3月期　167,6932011年3月期　142,4352012年3月期　144,873で、前期は増収に転じている。次に、今期の業績予想を見てみる。売上　140,000（△3.4％）営益　 6,000（△35.1％）経益　 6,000（△35.3％）純益　 3,500（△16.4％）1株益　49.52円で、減収減益予想である。ちなみに、２Ｑ売上の前年比は△4.0％。したがって、予想どおりに進捗中に思われる。が、気ががりなのは、9月28日に業績予想を上方修正したが、10月30日の２Ｑ発表ではそれほど良くなかったこと。次に、1株配・配当金総額・配当性向・純資産配当率を見てみる。23年3月期　12円・941百万円・12.7％・2.0％24年3月期　10円・706百万円・17.9％・1.5％25年3月期　未定今期1株配は未定だが、前期と同じ10円とすると、配当性向は20.2％。最後に、株価と指標を見てみる。現在値は、254円予想PERは、5.13倍実績PBRは、0.35倍予想利回りは、3.94％

2012/11/12

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ワイエイシイ---２Ｑ発表を受け急落、利回り4.77％

【決算】3月【設立】1973.5 【上場】1994.6 【特色】各種自動化機器の中堅。メモリディスク関連・液晶関連装置が主力化。太陽電池製造装置に参入【連結事業】産業用エレクトロニクス関連90(5)、クリーニング関連他10(12) 【費用増】上期は前期よりずれ込みの液晶関連装置計上。ハードディスク関連はタイ洪水の影響消えたが、需要鈍化。太陽電池関連は競争厳しく価格低下。装置立ち上げ費用が想定以上に拡大、営業増益幅縮小。【重　点】液晶関連ではアニール装置（スマホ・タブレット端末対応の中型装置）拡販。フィールド・エミッション・ランプの期中製品化急ぐ。中国などでの製造委託拡大。（会社四季報2012年9月発売号より）------------------------------------------------------------【上記の感想】上記は、ワイエイシイ（6298）について書かれたもの。決算発表を受けて急落している銘柄なので、見ておきましょう。まず、売上高の推移を見てみる。2010年3月期　 9,1442011年3月期　11,4982012年3月期　12,378で、この期間で見ると、2期連続増収中である。次に、今期の業績予想を見てみる。売上　17,000（+37.3％）営益　300（+65.2％）経益　 250（+66.4％）純益　 150（△56.3％）1株益　16.82円次に、1株配・配当金総額・配当性向・純資産配当率を見てみる。23年3月期　20円・185百万円・47.0％・1.7％24年3月期　20円・182百万円・53.0％・1.7％25年3月期　20円・－－－－・118.9％・－－最後に、株価と指標を見てみる。現在値は、419円予想PERは、24.91倍実績PBRは、0.35倍予想利回りは、4.77％

2012/11/12

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三光マーケティングフーズ---東証2部銘柄で早くも下方修正、利回り5.55％

【決算】6月【設立】1983.2 【上場】2003.3 【特色】都内軸に低価格居酒屋『金の蔵Ｊｒ．』等を直営展開。焼牛丼『東京チカラめし』が出店の柱に【単独事業】飲食店100 【原価高】既存店は弱含むが、焼牛丼中心に前期純増86、今期同95上乗せで大幅増収に。ただ、下期中心にコメ、牛肉等原価高が会社想定上回り採算悪化。出店拡大に伴う先行費用もかさみ、小幅増益止まり。【ブレーキ】食材値上がり受け、焼牛丼の今期出店計画は当初300から大幅に下振れ。急きょＦＣ募集進め、他社資本で出店を模索。大量購買による調達費抑制も並行。（会社四季報2012年9月発売号より）------------------------------------------------------------【上記の感想】上記は、三光マーケティングフーズ（2762）について書かれたもの。持株であり、決算発表を受けて売られている銘柄である。見ておきましょう。まず、売上高の推移を見てみる。単位は、百万円。2008年6月期　25,7472009年6月期　25,1412010年6月期　26,2942011年6月期　24,3062012年6月期　25,884で、前期は増収に転じている。次に、今期の業績予想を見てみる。先週末の１Ｑ発表にあわせて早くも修正しているので、当初予想と修正後に分けて見てみる。当初予想売上　29,000（+12.0％）営益　 1,850（+5.6％）経益　 1,850（+0.8％）純益　 810（+1.0％）1株益　5630.08円修正後売上　29,000（+12.0％）営益　 1,000（△42.9％）経益　 1,000（△45.5％）純益　 200（△75.1％）1株益　1390.14円で、増収減益予想である。次に、1株配・配当金総額・配当性向・純資産配当率を見てみる。19年6月期　1300円・187百万円・11.9％・1.8％20年6月期　1800円・258百万円・23.5％・2.2％21年6月期　1600円・230百万円・21.5％・1.8％22年6月期　1600円・230百万円・18.9％・1.7％23年6月期　1600円・230百万円・38.0％・1.6％24年6月期　1600円・230百万円・28.7％・1.6％25年6月期　1600円・－－－－－・115.1％・－－今期は配当性向が100％を超える予想だが、利益剰余金が10273百万円あるので、減配はないと思われる。次に、四季報で株主数と時価総額を見てみる。・株主数　16,292名（12.6）・時価総額　128億円最後に、株価と指標を見てみる。現在値は、88300円予想PERは、63.52倍実績PBRは、0.84倍予想利回りは、1.81％1枚保有時の予想総合利回りは、5.55％（配当：1600円　、優待：3300円　）

2012/11/12

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イートアンド---JASDAQ銘柄で増収増益予想、利回り1.64％

【決算】3月【設立】1977.8 【上場】2011.6 【特色】外食チェーンと冷凍食品製造の２軸。いずれも『大阪王将』ブランドが柱。全国４カ所に自社工場【単独事業】外食52(8)、食料品販売48(4) 【増　益】大阪王将軸に店舗純増40（前期35）。既存店前年割れだが新店効果で稼ぐ。冷食は震災特需なく出足冴えないが、下期に新商材投入し販売店舗拡大。関東新工場稼働の先行費用こなす。通期営業増益。【改　良】ギョーザのニンニクを独自加工し、においを大幅カット、８月より順次導入しランチ需要喚起。東京の都心店舗ではアルコール比率高めるなど高家賃対応急ぐ。（会社四季報2012年9月発売号より）------------------------------------------------------------【上記の感想】上記は、イートアンド（2882）について書かれたもの。保有銘柄ではないが、ブログ巡りで見かけた銘柄である。今日は、このイートアンドを見ておきましょう。まず、売上高の推移を見てみる。単位は、百万円。2009年3月期　10,7622010年3月期　14,6442011年3月期　16,9452012年3月期　18,790で、この期間では、3期連続増収である。次に、2013年3月期の業績予想を見てみる。売上　21,001（+11.8％）営益　 1,194（+14.4％）経益　 1,165（+9.6％）純益　 579（+12.8％）1株益　153円で、増収増益予想である。ちなみに、２Ｑ売上の前年比は＋4.8％。したがって、進捗具合はイマイチと思われる。次に、1株配・配当金総額・配当性向・純資産配当率を見てみる。23年3月期　10円・10百万円・2.3％・0.7％24年3月期　45円・55百万円・10.2％・2.3％25年3月期　15円・－－－－・9.8％・－－株式分割を行っているので、1株配を修正すると、23年3月期　3.33円24年3月期　15円25年3月期　15円次に、四季報で株主数と時価総額を見てみる。・株主数　841名（12.3）・時価総額　35.8億円次に、株主優待を見てみる。昨年8月に新設を決定したようだ。内容は、3月末の株主を対象に、・所有株式数100株以上500株未満--- 3,000円相当の弊社製品の進呈・所有株式数500株以上1,000株未満--- 9,000円相当の弊社製品の進呈・所有株式数1,000株以上--- 18,000円相当の弊社製品の進呈最後に、株価と指標を見てみる。現在値は、914円予想PERは、5.97倍実績PBRは、1.23倍予想利回りは、1.64％

2012/11/11

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エコス---増収増益予想、利回り4.12％

【決算】2月【設立】1984.9 【上場】1996.10 【特色】東京・多摩地区から北関東へ展開する食品スーパー。Ｍ＆Ａで成長、傘下に複数の同業子会社【連結事業】生鮮食品43、デイリー22、一般食品19、酒類6、雑貨2、他3、卸部門2、営業収入2 【強含み】新店３、退店２（前期各同数）。震災特需剥落。単価下落続くが、産直品の積極導入、総菜品拡充で買い上げ点数増。10店改装効果もあり、既存店横ばい保つ。電気代等光熱費抑制努力で営業益強含み。【提案力】中高年客対応の店づくりに照準。社員教育に力入れ商品提案力向上。独自総菜増やし売り場活性化。店舗ある１都６県でＭ＆Ａ視野にドミナント化目指す。（会社四季報2012年9月発売号より）------------------------------------------------------------【上記の感想】上記は、エコス（7520）について書かれたもの。持株ではないが、ブログめぐりで見かけた銘柄である。ちょっと見ておきましょう。まず、売上高の推移を見てみる。2010年2月期　109,9712011年2月期　106,8822012年2月期　108,591で、前期は、増収に転じている。次に、今期の業績予想を見てみる。売上　110,000（+1.3％）営益　 1,500（+4.9％）経益　 1,400（+4.3％）純益　 450（+3.4％）1株益　46.21円　で、増収増益予想である。ただ、２Ｑ発表前に業績予想を修正している。２Ｑ売上↓、利益↑という修正で、通期予想の修正はしていない。したがって、通期でも同様の修正をする可能性が残っている。次に、1株配・配当金総額・配当性向・純資産配当率を見てみる。23年2月期　10円・97百万円・－－・1.8％24年2月期　10円・97百万円・－－・1.7％25年2月期　10円・－－－－・21.6％・－－23年2月期、24年2月期は、どちらも赤字決算だったが、10円配を行っている。したがって、よほどのことがない限り、減配はないと思われる。最後に、株価と指標を見てみる。現在値は、511円予想PERは、11.06倍実績PBRは、0.85倍予想利回りは、1.96％1枚保有時の予想総合利回りは、4.12％（配当：1000円　、優待：1104円　）

2012/11/10

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白銅---予想利回り5％超だが、３Ｑ発表を待つのが良さそうだ

【決算】3月【設立】1949.11 【上場】2000.3 【特色】金属商社。加工、小口、短納期が強み。主納入先は半導体、液晶製造装置。配当性向４０％厳守【連結事業】アルミ66、伸銅16、ステンレス14、特殊鋼2、他3 【大幅増配】アルミ地金など金属材料の市況軟調。が、自動車増産と産業機械向け拡大が寄与。エコカー補助金終了でも金型用伸長継続。好採算の標準品の小口販売順調拡大が利益貢献。前期の端材処理会計方法変更の影響なくなり営業益反発。12円増配。【中　国】上海子会社が天津に続き８月広州営業所開設。ネット経由の見積もり依頼は約400ＩＤに拡大。作業効率化に貢献。（会社四季報2012年9月発売号より）------------------------------------------------------------【上記の感想】上記は、白銅（7637）について書かれたもの。持株ではないが、２Ｑの発表を終えた銘柄であり、利回りが良い銘柄である。ちょっと見ておきましょう。まず、売上高の推移を見てみる。2010年3月期　19,4802011年3月期　25,8162012年3月期　23,844で、前期は減収に転じている。次に、今期の業績予想を見てみる。売上　24,500（+2.8％）営益　 1,820（+32.4％）経益　 1,870（+33.0％）純益　 1,170（+50.9％）1株益　91.13円で、増収増益予想である。ただ、２Ｑ売上の前年比は△13.5％なので、進捗具合は良くないと思われる。次に、1株配・配当金総額・配当性向・純資産配当率を見てみる。23年3月期　39円・500百万円・40.0％・4.3％24年3月期　25円・320百万円・41.4％・2.6％25年3月期　37円・－－－－・40.6％・－－ただ、四季報によれば「配当性向40％厳守」とのことなので、今期の37円配は減額の可能性が高そう。ちなみに、前期は、当初予想が39円で３Ｑ発表時（2月7日）に24円に減額修正している。最後に、株価と指標を見てみる。現在値は、735円予想PERは、8.07倍実績PBRは、0.75倍予想利回りは、5.03％

2012/11/10

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マツモトキヨシＨＤ---増収増益予想、利回り4.21％

【決算】3月【設立】2007.10 【上場】2007.10 【特色】中小チェーンの買収繰り返し売上高でドラッグストア首位に。ＦＣにも積極的。関東圏に強み【連結事業】小売95(4)、卸売5(0)、管理サポート1(5) 【最高益】東北同業の買収分含め店舗純増120（前期44）。震災影響消え、中国はじめ海外の観光客戻り化粧品好調、既存店伸びる。粗利よい調剤増勢、上期の販促費復元こなす。会社計画に上振れ余地。増配も。【観光立地店】秋葉原などで化粧品のセット陳列を拡充、外国人客の短時間買い物ニーズに対応。ＳＮＳで美容情報を配信、セール告知積極化し20～30代の女性に訴求。（会社四季報2012年9月発売号より）------------------------------------------------------------【上記の感想】上記は、マツモトキヨシＨＤ（3088）について書かれたもの。持株であること、２Ｑを発表したこと、などから、見ておきましょう。まず、売上高の推移をみてみる。単位は百万円。2008年3月期　390,9342009年3月期　392,2682010年3月期　393,0072011年3月期　428,1842012年3月期　434,597で、上記の期間では、4期連続増収。次に、今期の業績予想を見てみる。売上　450,000（+3.5％）営益　 18,700（+3.3％）経益　 20,500（+4.4％）純益　 10,500（+5.5％）1株益　226.08円で、増収増益予想である。ちなみに、２Ｑ売上の前年比は+6.0％なので、予想に対する進捗は良いと思われる。次に、月次をみてみる。今期の全店売上高は、4月　6.2％増5月　4.7％増6月　4.1％増7月　7.0％増8月　7.2％増9月　8.7％増前期の全店売上高は、4月　2.5％増5月　2.2％増6月　1.5％増7月　0.8％増8月　1.9％増9月　2.6％減10月　4.2％増11月　0.6％増12月　2.3％増1月　0.9％増2月　5.0％増3月　3.6％減次に、1株配・配当金総額・配当性向・純資産配当率を見てみる。21年3月期　30円・1431百万円・18.5％・1.5％22年3月期　30円・1432百万円・19.7％・1.4％23年3月期　40円・1925百万円・26.4％・1.8％24年3月期　40円・1857百万円・18.7％・1.7％25年3月期　40円・－－－－－・17.7％・－－－24年3月期は、2月10日に配当予想を修正（30円→40円）している。今期も、計画上振れ→増配という流れを期待したい。最後に、株価と指標を見てみる。現在値は、1898円予想PERは、8.40倍実績PBRは、0.77倍予想利回りは、2.11％1枚保有時の予想総合利回りは、4.21％（配当：4000円　、優待：4000円　）

2012/11/10

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征野ファンドの運用状況---トピックスとの比較では良好でした

今週（10/5～11/9)の征野ファンドの運用状況です。昨年末比は、■征野ファンド・・・・＋23.03％。■トピックスは・・・・＋0.29％。トピックスとの差は＋22.74で、先週よりも広がり、良好な週になりました。（トピックスの終値は、730.74）組入上位５銘柄は、1.三井物産2.ファーマライズＨＤ3.サッポロドラッグストアー4.兼松エレクトロニクス5.メッセージで、先週と変わらずです。売買の詳細は、こちら。

2012/11/10

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リックス---東証2部銘柄で減収減益予想、利回り5.25％

【決算】3月【設立】1964.5 【上場】1996.11 【特色】独立系のメーカー商社。新日鉄へのゴム靴納入から成長。鉄鋼、自動車向けなど産業機械が主力【連結事業】鉄鋼35(8)、自動車19(4)、電子・半導体11(4)、ゴム・タイヤ10(4)、環境4(5)、紙パルプ2(7)、化学4(9)、他15(4)【海外】10 【増配有力】主力の鉄鋼向け関連は出足低調だが下期回復期待。反動減予想だった自動車は想定外の堅調推移。だが、好採算の自社製品が減少。人員増に伴う人件費増で営業減益。単体配当性向30％メドで増配か。【海　外】国内市場の成熟化、競争激化で海外市場開拓に拍車。中国は大連に続き瀋陽に拠点開設へ。ドイツでも年内開業予定で準備中。中期の海外比率15％目指す。（会社四季報2012年9月発売号より）------------------------------------------------------------【上記の感想】上記は、リックス（7525）について書かれたもの。持株なので、不定期確認をしておく。まず、売上高の推移を見てみる。単位は、百万円。2007年3月期　34,2592008年3月期　32,6842009年3月期　33,3462010年3月期　23,7012011年3月期　27,1712012年3月期　29,372で、2期連続増収中である。次に、今期の業績予想を見てみる。売上　28,600（△2.6％）営益　 1,100（△11.1％）経益　 1,170（△13.2％）純益　 630（△3.3％）1株益　74.19円で、減収減益予想である。ちなみに、２Ｑ売上の前年比は△3.4％なので、予想どおりに進捗中と思われる。次に、1株配・配当金総額・配当性向・純資産配当率を見てみる。23年3月期　16円・136百万円・19.7％・1.9％24年3月期　18円・153百万円・23.4％・2.0％25年3月期　18円・－－－－・24.3％・－－次に、四季報で株主数と時価総額を見てみる。・株主数　4,251名（12.3）・時価総額　67.8億円最後に、株価と指標をみてみる。現在値は、724円予想PERは、9.76倍実績PBRは、0.75倍予想利回りは、2.49％1枚保有時の予想総合利回りは、5.25％（配当：1800円　、優待：2000円　）

2012/11/09

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コムチュア---東証2部上場決定、利回り2.02％

【決算】3月【設立】1985.1 【上場】2007.3 【特色】独立系ＳＩ。グループウエアは首位級。持株経営移行しクラウド、Ｗｅｂ構築、ネット運用強化【連結事業】システム構築関連74(11)、プロダクト営業販売関連2(-34)、ネットワーク運用関連24(3) 【増益幅拡大】グループウエア横ばいだが、買収したネット構築会社が通期寄与。セールフォースと提携しクラウド・スマホ対応案件も相次ぐ。更新期のＥＲＰ繁忙。新規受注のネットバンキング寄与。のれん代、採用増等こなし営業益増額。連続増配。【金　融】大手銀行・証券のネットバンキングに２次請け開発で参画。金融系ＳＥの採用進め、将来は地銀から元請け受注狙う。（会社四季報2012年9月発売号より）------------------------------------------------------------【上記の感想】上記は、コムチュア（3844）について書かれたもの。持株ではないが、東証2部に上場するとのことなので、見ておきましょう。まず、売上高の推移を見てみる。2010年3月期　4,7832011年3月期　5,0082012年3月期　5,526で、この期間で見ると、2期連続増収中である。次に、今期の業績予想を見てみる。売上　7,000（+26.7％）営益　 700（+51.2％）経益　 700（+42.9％）純益　 427（+68.0％）1株益　81.33円で、増収増益予想である。ちなみに、２Ｑ売上の前年比は+39.6％なので、進捗具合は良いと思われる。次に、1株配・配当金総額・配当性向・純資産配当率を見てみる。23年3月期　3000円・52百万円24年3月期　3700円・64百万円・25.5％・2.8％25年3月期　22円・－－－－－・27.1％・－－株式分割を行っているので、1株配を修正すると、23年3月期　10円24年3月期　12.3円25年3月期　22円次に、四季報で株主数と時価総額を見てみる。・株主数　1,846名（12.3）・時価総額　36.5億円最後に、株価と指標を見てみる。現在値は、1088円予想PERは、13.38倍実績PBRは、2.26倍予想利回りは、2.02％

2012/11/09

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日本駐車場開発を買う

（本日の買付）日本駐車場開発（本日の売付）９＊２＊、三井物産------------------------------------------------------------【上記の感想】日本駐車場開発（2353）は、10枚新規買付。優待を受けるのに10枚必要なので一気に買ったが、金額は大したことないです。長期保有予定。

2012/11/09

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日本駐車場開発---増収増益予想、利回り6.24％

【決算】7月【設立】1991.12 【上場】2003.2 【特色】既設駐車場の一部を時間貸し、月極め等で転貸。商業施設、大型ビルの運営受託。スキー場再生も【連結事業】駐車場83(25)、スキー場17(7)【海外】0 【最高益】13年７月期は駐車場が期初12％増の約３・２万車室からスタート。開発順調で純増１割程度。既存駐車場の稼働も好調。スキー場は横ばい圏。人員増負担こなし営業増益。営業外で株売却益剥落だが、スキー場減損特損一巡。純益最高益に。【開　拓】８月九州で２番目の鹿児島支店開設。今後も地方の政令都市等に出店継続。分譲マンションの空き駐車場獲得に重点。（会社四季報2012年9月発売号より）------------------------------------------------------------【上記の感想】上記は、日本駐車場開発（2353）について書かれたもの。持株ではないが、興味のある銘柄である。見てみましょう。まず、売上高の推移を見てみる。2009年7月期　 7,8702010年7月期　 8,6642011年7月期　 9,6072012年7月期　10,591で、この期間で見ると、3期連続増収中である。次に、今期の業績予想を見てみる。売上　13,750営益　 2,320経益　 2,275純益　 1,4001株益　420.35円で、増収増益予想である。次に、1株配・配当金総額・配当性向・純資産配当率を見てみる。23年7月期　150円・502百万円・59.6％・26.0％24年7月期　200円・668百万円・128.6％・30.3％25年7月期　200円・－－－－・47.6％・－－－最後に、株価と指標を見てみる。現在値は、4330円予想PERは、10.3倍実績PBRは、6.41倍予想利回りは、4.62％10枚保有時の予想総合利回りは、6.24％（配当：2000円　、優待：700円　）

2012/11/09

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三井物産を買い戻す

（昨日の買付）三井物産（昨日の売付）９＊２＊、７＊４＊------------------------------------------------------------【上記の感想】昨日は、本業に勤しむ。三井物産（8031）は、前日売った1枚を買い戻し。ためしに、再び1枚売る予定。

2012/11/09

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UTHD---JASDAQ銘柄で増収増益予想、利回り6.28％

【決算】3月【設立】2007.4 【上場】2007.4 【特色】製造業派遣・請負。半導体業界中心から顧客業種を拡大。再就職支援や出向サポートも開始【連結事業】アウトソーシング100 【最高益】製造派遣・請負は半導体不振だが、自動車関連や建材中心の請負需要取り込みが奏功、取引工場数が大幅に増加。稼働人員数も拡大。新規顧客の立ち上げ費用や採用増用を吸収。最高純益。連続増配。【新事業】再就職支援サービス開始、顧客工場のリストラに対応。取引工場数は６月末361と13年３月末計画300を超過。今後は１工場当たり稼働人員増が課題。（会社四季報2012年9月発売号より）------------------------------------------------------------【上記の感想】上記は、ＵＴＨＤ（2146）について書かれたもの。持株ではないが、高利回り銘柄なので、見ておきましょう。関連過去日記（2012年7月6日）まず、売上高の推移を見てみる。単位は、百万円。2008年3月期　51,7872009年3月期　40,6942010年3月期　18,0562011年3月期　20,2272012年3月期　24,106で、2期連続増収中。次に、今期の業績予想を見てみる。売上　30,000（+24.5％）営益　 2,500（+72.0％）経益　 2,420（+75.4％）純益　1,460（+65.8％）1株益　6869.13円で、増収増益予想である。１Ｑ売上の前年比は+25.3％なので、予想どおりに進捗中と思われる。２Ｑの発表は、11月13日の予定。次に、1株配・配当金総額・配当性向・純資産配当率を見てみる。20年3月期　2690円・576百万円・47.0％・4.6％21年3月期　0円22年3月期　2300円・493百万円・－－－・27.6％23年3月期　2400円・514百万円・66.6％・21.1％24年3月期　2500円・531百万円・60.4％・18.6％25年3月期　2600円・－－－－－・37.9％・－－－公約配当性向は30％以上とのことである。次に、四季報で株主数と時価総額を見てみる。・株主数　3,866名（12.3）・時価総額　99.2億円最後に、株価と指標を見てみる。現在値は、41400円予想PERは、6.03倍実績PBRは、2.82倍予想利回りは、6.28％

2012/11/07

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ブックオフコーポレーションを買う

（本日の買付）ブックオフコーポレーション（本日の売付）三井物産、大日本印刷、９＊２＊、７＊４＊------------------------------------------------------------【上記の感想】大日本印刷（7912）は、全株売付。減配はないと思うが、一応決算発表前に売っておく。三井物産（8031）は、1枚売り。売り上がれれば良いが、それはなさそう。ブックオフ（3313）は、買い増し。下げればまだ買う予定だが、それなりに買ったので、もう下げないことを望みます。

2012/11/07

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芙蓉総合リース---減収減益予想、利回り4.46％

【決算】3月【設立】1969.5 【上場】2004.12 【特色】みずほ（旧富士銀）系。情報関連、事務機器等のファイナンスリースのほか、不動産リースに強み【連結事業】リース・割賦96(7)、営業貸付2(58)、他2(50) 【営業益反落】貸付が健闘。リースも情報・事務機器など契約高好伸、資産残高底入れ。資金原価、貸倒費用も低水準。競争激化による利回り低下圧力、リース会計変更後の前倒し効果剥落響くがリース好調で営業減益幅は縮小。11期連続増配の余地。【慎　重】営業貸付は与信基準厳格化、リスク分散型ポートフォリオ構築の方針堅持、中国、アジアも日系企業需要開拓が柱。（会社四季報2012年9月発売号より）------------------------------------------------------------【上記の感想】上記は、芙蓉総合リース（8424）について書かれたもの。持株ではないが、興味があるので見ておく。まず、売上高の推移を見てみる。2010年3月期　382,0422011年3月期　408,4802012年3月期　421,491で、この期間で見ると、2期連続増収中である。次に、今期の業績予想を見てみる。売上　420,000（△0.4％）営益　 25,000（△12.8％）経益　 26,000（△19.0％）純益　 15,000（△9.0％）1株益　497円で、減収減益予想である。１Ｑ売上は+2.8％で推移している。２Ｑの発表は今日（だと思う）なので、進捗具合を確認したいところだ。次に、1株配・配当金総額・配当性向・純資産配当率を見てみる。23年3月期　62円・1870百万円・13.9％・1.8％24年3月期　66円・1991百万円・12.1％・1.7％25年3月期　66円・－－－－－・13.3％・－－最後に、株価と指標を見てみる。現在値は、2154円予想PERは、4.33倍実績PBRは、0.51倍予想利回りは、3.06％1枚保有時の予想総合利回りは、4.46％（配当：6600円　、優待：3000円　）

2012/11/07

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ＧＭＯインターネット---増収増益予想、利回り21.54％

【決算】12月【設立】1991.5 【上場】1999.8 【特色】レンタルサーバーなど中小企業向けネットサービスやネット広告等を展開、ネット証券再参入【連結事業】WEBインフラ・EC39(13)、インターネットメディア34(7)、インターネット証券24(30)、ソーシャル・スマホ関連他3(-87) 【好　伸】ソーシャルゲームのタイトル増追い風でレンタルサーバー伸び想定超。ネット証券順調。増益幅拡大。13年12月期はＴＯＢ成功前提に売上高40億円弱、営業益１・５億円上乗せ。スマホ関連の広告代理手数料拡大。エンジニア獲得費増こなす。【ＴＯＢ】ＦＸプライムを１株410円でＴＯＢ、９月12日まで実施。システム系共有し費用減狙う。今下期ゲーム課金開始。（会社四季報2012年9月発売号より）------------------------------------------------------------【上記の感想】上記は、ＧＭＯインターネット（9449）について書かれたもの。持株なので、不定期確認をしておく。まず、売上高の推移を見てみる。2007年12月期　46,3152008年12月期　37,2472009年12月期　38,1952010年12月期　44,4832011年12月期　61,691で、3期連続増収中である。次に、今期の業績予想を見てみる。売上　68,000（+10.2％）営益　 9,000（+19.6％）経益　 8,900（+26.9％）純益　 4,400（+2.7％）1株益　37.34円で、増収増益予想である。３Ｑ売上は+19.7％なので、進捗具合は良いと思われる。次に、1株配・配当金総額・配当性向・純資産配当率を見てみる。22年12月期　7円・700百万円・31.7％・9.0％23年12月期　12円・1413百万円・31.8％・9.9％24年12月期　12円・－－－－－・32.1％・－－最後に、株価と指標を見てみる。現在値は、520円予想PERは、13.93倍実績PBRは、3.18倍予想利回りは、2.31％1枚保有時の予想総合利回りは、21.54％（配当：1200円　、優待：10000円　）

2012/11/07

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ブックオフコーポレーション---利回り5.38％

【決算】3月【設立】1991.8 【上場】2004.3 【特色】中古本販売首位、新刊書店進出。衣料、雑貨など総合型店拡大。大日本印刷、大手出版３社が出資【連結事業】ブックオフ68(10)、リユース15(2)、パッケージメディア16(0)、他1(-9) 【減　益】既存店はブックオフ微減だが中古衣料販売２％増。大型複合７出店寄与。ネット販売も２ケタ増ペース。ただ中盤、宣伝費投入、新規中古携帯電話販売の先行費用、ＰＯＳ導入費、電気料金増が響き営業減益。【併設型】横浜市に３店目の倉庫併設型店開業、中古衣料の通年買い取り強化、今後の出店在庫に充当。中古携帯は全ＦＣ店に展開。秋口に中古衣料販促へ新キャンペーン。（会社四季報2012年9月発売号より）------------------------------------------------------------【上記の感想】上記は、ブックオフ（3313）について書かれたもの。持株なので、不定期確認をしておく。まず、売上高の推移を見てみる。単位は、百万円。2005年3月期　37,9522006年3月期　42,1962007年3月期　46,2242008年3月期　50,4852009年3月期　60,4932010年3月期　71,0912011年3月期　73,3452012年3月期　75,716で、この期間で見ると、7期連続増収中である。次に、今期の業績予想を見てみる。売上　80,000（+5.7％）営益　 3,200（-6.8％）経益　 3,500（-8.0％）純益　 1,700（-9.0％）1株益　92.66円２Ｑ売上の前年比は、+0.7％。したがって、進捗具合はイマイチか。次に、月次を見てみる。ブックオフ全店4月　101.85月　97.96月　104.47月　97.78月　95.49月　99.710月　98.3リユース全店　4月　130.15月　111.16月　121.47月　109.48月　111.89月　116.610月　112.5次に、1株配・配当金総額・配当性向・純資産配当率を見てみる。20年3月期　18円・320百万円・31.4％・3.0％21年3月期　18円・321百万円・31.3％・2.8％22年3月期　20円・358百万円・26.0％・2.9％23年3月期　22円・398百万円・69.7％・3.1％24年3月期　25円・458百万円・24.4％・3.4％25年3月期　25円・－－－－・27.0％・－－－なお、公約配当性向は25％。最後に、株価と指標を見てみる。現在値は、651円予想PERは、7.03倍実績PBRは、0.83倍予想利回りは、3.84％1枚保有時の予想総合利回りは、5.38％（配当：2500円　、優待：1000円　）

2012/11/06

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７＊４＊、９＊２＊を売る

（本日の買付）なし（本日の売付）７＊４＊、９＊２＊------------------------------------------------------------【上記の感想】７＊４＊、９＊２＊は全株売る予定。

2012/11/06

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大塚家具---JASDAQ銘柄で増収増益予想、利回り4.99％

【決算】12月【設立】1969.3 【上場】1980.6 【特色】総合家具小売りの大手。中高級品・輸入品に強み。独自の会員価格販売。全国に大型店を展開【単独事業】応接23、ダイニング19、寝具25、リビングボード6、ジュータン・カーテン9、他18 【回復歩調】出店ゼロ、東京・日本橋を閉店（前期純増１）。家具は震災後の買い控え影響なくなり、復興需要が寄与。円高で粗利率も向上。人件費や広告費などの増加をこなし営業増益。特損減る。13年12月期は出店、閉店ない前提。輸入家具など貢献。【寝　具】米国社と共同開発のマットレス（４月発売）は廉価版などコンセプト細分し需要深耕。露出増へ手薄のＷｅｂ販促検討。（会社四季報2012年9月発売号より）------------------------------------------------------------【上記の感想】上記は、大塚家具（8186）について書かれたもの。持株なので、不定期確認をしておく。まず、売上高の推移を見てみる。単位は、百万円。2007年12月期　72,7692008年12月期　66,8032009年12月期　57,9252010年12月期　56,9122011年12月期　54,366で、この期間では、4期連続減収中。次に、今期の業績予想を見てみる。どこかで修正しているので、修正前と修正後に分けて書いておく。修正前売上　57,738（+6.2％）営益　 1,529（+33.0％）経益　 1,658（+27.2％）純益　 918（+350.5％）1株益　48.54円修正後売上　56,386（+3.7％）営益　1,440（+25.2％）経益　 1,576（+20.9％）純益　 876（+330.0％）1株益　46.82円で、増収増益予想である。ちなみに、３Ｑ売上の前年比は、+2.4％。したがって、予想に対する進捗具合は、イマイチか。次に、月次で全店売上を見てみる。1月　107.42月　104.73月　120.24月　102.15月　90.46月　108.17月　100.78月　95.59月　97.510月　92.2次に、1株配・配当金総額・配当性向・純資産配当率を見てみる。22年12月期　40円・775百万円・－－・2.3％23年12月期　40円・775百万円・380.8％・2.3％24年12月期　40円・－－－－・85.4％・－－次に、四季報で株主数と時価総額を見てみる。・株主数　3,420名・時価総額　145億円最後に、株価と指標を見てみる。現在値は、801円予想PERは、17.11倍実績PBRは、0.46倍予想利回りは、4.99％

2012/11/06

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ＳＰＫを買う

（昨日の買付）ＳＰＫ（昨日の売付）９＊２＊------------------------------------------------------------【上記の感想】昨日は、本業に勤しむ。ＳＰＫ（7466）を、1枚新規買付。連続増配を更新中の銘柄なので、一応買っておこうかなと。

2012/11/06

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日本フェンオール---JASDAQ銘柄で増収増益予想、利回り3.88％

【決算】12月【設立】1961.5 【上場】1996.6 【特色】熱制御技術に強み。ＳＳＰ（防消火）やＰＷＢＡ（プリント基板実装）が柱。腎臓透析装置も【連結事業】SSP29(14)、サーマル10(17)、メディカル9(10)、PWBA52(4)【海外】36 【一転増益】センサーが半導体向け低調、透析装置足踏み。ただ防災は上期へ前倒し、ガス消火設備も法改正の恩恵が想定以上。プリント基板実装が中国向け向上。一転営業増益。営業外に製造販売権の譲渡益。13年12月期は防災が伸び一服で利益横ばい。【医療機器】透析装置の将来の撤収補うため、東レと血液浄化装置を共同開発。13年秋生産、14年秋に国内販売開始。海外も視野。（会社四季報2012年9月発売号より）------------------------------------------------------------ 【上記の感想】上記は、日本フェンオール（6870）について書かれたもの。持株なので、不定期確認をしておく。まず、売上高の推移を見てみる。単位は、百万円。2007年12月　17,6592008年12月　17,4362009年12月　13,5462010年12月　15,3412011年12月　15,679で、この期間では、2期連続増収中である。次に、今期の業績予想を見てみる。売上　16,509（+5.3％）営益　 927（+5.1％）経益　 1,100（+30.5％）純益　 643（+151.2％）1株益　109.12円　で、増収増益予想である。次に、1株配・配当金総額・配当性向・純資産配当率を見てみる。22年12月期　30円・176百万円・96.8％・3.2％23年12月期　27円・159百万円・62.1％・2.8％24年12月期　27円・－－－－－・24.7％・－－次に、四季報で株主数と時価総額を見てみる。・株主数　2,265名（12.6）・時価総額　36.4億円最後に、株価と指標を見てみる。現在値は、696円予想PERは、6.38倍実績PBRは、0.69倍予想利回りは、3.88％

2012/11/05

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アーバネットコーポレーション---JASDAQ銘柄で増収増益予想、利回り4.36％

【決算】6月【設立】1997.7 【上場】2007.3 【特色】投資用ワンルームマンションの専業。設計・開発に特化、コンパクトマンションにも展開【単独事業】不動産開発94、他6 【増　益】持ち越し２物件に加え、主力の投資用ワンルームマンション５棟232戸（前期５棟222戸）、分譲用ファミリー１棟計上。共同事業の土地転売取り組みも。赤字処分の土地売却なく、営業増益。【解　消】足かせになっていた東京・目黒区の商業用地売却、当物件の融資残高完済で継続前提の重要事象解消。開発計画進み14年６月期は約400戸の強気販売構想。（会社四季報2012年9月発売号より）------------------------------------------------------------【上記の感想】上記は、アーバネットコーポレーション（3242）について書かれたもの。持株ではなく、ブログめぐりで見かけた銘柄である。ちょっと見ておきましょう。まず、売上高の推移を見てみる。2008年6月期　9,3532009年6月期　9,3882010年6月期　10,5922011年6月期　5,0262012年6月期　6,818で、前期は増収に転じている。次に、今期の業績予想を見てみる。売上　7,100（+4.1％）営益　　715（+55.0％）経益　　520（+23.1％）純益　　480（+13.9％）1株益　5525.88円で、増収増益予想である。次に、1株配・配当金総額・配当性向・純資産配当率を見てみる。23年6月期　1500円・63百万円・50.1％・6.4％24年6月期　2000円・86百万円・20.2％・7.1％25年6月期　1000円・－－－－・18.1％・－－株式分割を行っているので、1株配を修正すると、23年6月期　750円24年6月期　1000円25年6月期　1000円次に、四季報で株主数と時価総額を見てみる。・株主数　1,742名（12.6）・時価総額　15.1億円最後に、株価と指標を見てみる。現在値は、22930円予想PERは、4.15倍実績PBRは、1.42倍予想利回りは、4.36％

2012/11/04

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岡部---増収増益予想、利回り4.72％

【決算】12月【設立】1944.2 【上場】1972.7 【特色】建設向け仮設型枠・構造機材が主力。米、伊の自動車部品メーカー買収、海外ホテルへも多角展開【連結事業】建設関連製品75(7)、自動車関連製品13(15)、ホテル9(3)、他2(0)【海外】25 【増　配】自動車関連は米国、欧州で出足鈍い。が、建設関連が採算よい構造機材好調、断熱材など仕入れ建材も伸び営業益続伸。増配。13年12月期は改装完了したホテル稼働率改善。建設関連が引き続き牽引。【業務提携】木造戸建て用接合金物製販の大手・タツミと８月提携、耐震性向上の製品共同開発など推進。米子会社が中国浙江省に自動車部品工場を建設、13年４月操業。（会社四季報2012年9月発売号より）------------------------------------------------------------【上記の感想】上記は、岡部（5959）について書かれたもの。持株なので、不定期確認をしておく。まず、売上高の推移を見てみる。単位は、百万円。2007年12月期　59,8312008年12月期　64,1602009年12月期　49,7992010年12月期　50,0262011年12月期　50,941で、この期間では、2期連続増収中。次に、今期の業績予想を見てみる。売上　53,000（+4.0％）営益　4,320（+10.3％）経益　4,250（+7.8％）純益　2,540（+16.7％）1株益　48.42円で、増収増益予想である。ちなみに、３Ｑ売上は、前年比+9.0％。したがって、予想に対する進捗具合は良いと思われる。次に、1株配・配当金総額・配当性向・純資産配当率を見てみる。20年12月期　15円・825百万円・34.1％・2.6％21年12月期　10円・550百万円・29.0％・1.8％22年12月期　11円・593百万円・27.0％・1.9％23年12月期　12円・639百万円・29.7％・2.0％24年12月期　14円・－－－－－・28.9％・－－最後に、株価と指標を見てみる。現在値は、508円予想PERは、10.49倍実績PBRは、0.79倍予想利回りは、2.76％1枚保有時の予想総合利回りは、4.72％（配当：1400円　、優待：1000円　）

2012/11/04

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ＧＭＯアドパートナーズ---JASDAQ銘柄で増収増益予想、利回り16.47％

【決算】12月【設立】1999.9 【上場】2000.9 【特色】中堅代理店向けにＰＣやモバイル向け広告扱う。検索エンジンマーケティングも。ＧＭＯ傘下【連結事業】インターネット広告96(16)、メディア開発4(27) 【最高益】検索エンジン事業堅調。ネット広告はスマホ向け急増、既存携帯向けも前期譲受分が通年寄与。自社商品比率高まり採算向上。営業益拡大。増配幅上乗せ。13年12月期は採用増でもネット広告牽引持続。【拡　販】大手企業の対策チーム設置。広告効果可視化を訴求、検索連動型広告等の受注増につなげる狙い。スマホ商材投入継続。自社商品拡販へ７月大阪オフィス開設。（会社四季報2012年9月発売号より）------------------------------------------------------------【上記の感想】上記は、ＧＭＯアドパートナーズ（4784）について書かれたもの。持株なので、不定期確認をしておく。まず、売上高の推移を見てみる。単位は、百万円。2007年12月期　6,4662008年12月期　6,3052009年12月期　4,6512010年12月期　5,5152011年12月期　12,253で、2期連続増収中である。次に、今期の業績予想を見てみる。３Ｑ発表時に上方修正したので、修正前と修正後を見てみる。修正前売上　13,500（+10.2％）営益　 410（+22.2％）経益　 560（+30.0％）純益　 300（+26.0％）1株益　4104.25円修正後売上　15,300（+24.9％）営益　 535（+59.4％）経益　 740（+71.8％）純益　 350（+47.0％）1株益　4785.47円で、増収増益予想である。次に、1株配・配当金総額・配当性向・純資産配当率を見てみる。20年12月期　0円21年12月期　450円・34百万円・42.3％・1.0％22年12月期　600円・44百万円・34.3％・1.2％23年12月期　1150円・85百万円・35.7％・2.2％24年12月期　1400円・－－－－・29.3％・－－次に、四季報で株主数と時価総額を見てみる。・株主数　3,463名（12.6）・時価総額　45.2億円次に、株価と指標を見てみる。現在値は、69200円予想PERは、14.46倍実績PBRは、1.3倍予想利回りは、2.02％1枚保有時の予想総合利回りは、16.47％（配当：1400円　、優待：10000円　）

2012/11/04

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ＧＭＯクラウド---マザーズ銘柄で増収増益予想、利回り18.85％

【決算】12月【設立】1997.5 【上場】2005.12 【特色】ＧＭＯ傘下。ホスティング（サーバー管理）と電子認証提供が両輪。電子認証は国際展開急ピッチ【連結事業】ホスティングサービス73(9)、セキュリティサービス20(9)、ソリューションサービス7(0)【海外】13 【減　配】サーバー管理はクラウド化移行期で出足低調も下期に軌道化。情報セキュリティの採算急向上。営業増益幅やや拡大。配当性向35％メド。13年12月期は情報セキュリティ、サーバー管理とも好調続く。【重点策】クラウド型サーバー管理と海外重視。シンガポールで子会社設立、サーバー管理展開。情報セキュリティも北米エネルギー規格委員会からの認定受けて攻勢。（会社四季報2012年9月発売号より）------------------------------------------------------------【上記の感想】上記は、ＧＭＯクラウド（3788）について書かれたもの。持株の不定期確認である。まず、売上高の推移を見てみる。単位は、百万円。2007年12月期　6,7422008年12月期　7,1872009年12月期　7,5942010年12月期　8,3332011年12月期　9,029で、この期間で見ると、4期連続増収中である。次に、今期の業績予想を見てみる。売上　9,502（+5.2％）営益　1,004（+31.9％）経益　1,007（+26.8％）純益　 587（+55.7％）1株益　5066.38円で、増収増益予想である。ちなみに、３Ｑ売上前年比は+5.2％。したがって、予想どおりに進捗中と思われる。次に、1株配・配当金総額・配当性向・純資産配当率を見てみる。20年12月期　1600円・186百万円・263.8％・5.5％21年12月期　1850円・215百万円・35.1％・5.8％22年12月期　2050円・237百万円・35.0％・6.2％23年12月期　2000円・232百万円・61.4％・5.9％24年12月期　1800円・－－－－・35.5％・－－－公約配当性向は35％以上。次に、四季報で株主数等を見てみる。・株主数　5,909名（12.6）・時価総額　55.8億円最後に、株価と指標を見てみる。現在値は、62600円予想PERは、12.36倍実績PBRは、1.82倍予想利回りは、2.88％1枚保有時の予想総合利回りは、18.85％（配当：1800円　、優待：10000円　）

2012/11/04

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楽天---JASDAQ銘柄、業績予想は非開示

【決算】12月【設立】1997.2 【上場】2000.4 【特色】ネット通販サイト国内首位。金融、旅行など総合路線。社内英語公用化。端末含めた電子書籍も【連結事業】インターネットサービス58(29)、インターネット金融33(9)、他9(3) 【続　伸】電子書籍のコボ赤字先行。が、主力のネット通販がスマホ中心に収益拡大。連続増配の公算。13年12月期は日本語コンテンツ増えコボ収支改善。ネット通販続伸、金融カードの取扱高高水準。最高益。【コ　ボ】発売初速の端末売り上げ好調だが初期設定等でトラブル多発、運営に課題残る。日本語コンテンツは年内20万冊目標。海外ネット通販は直販から受託に転換。（会社四季報2012年9月発売号より）------------------------------------------------------------【上記の感想】上記は、楽天（4755）について書かれたもの。いつもお世話になっている会社であるm(__)m6カ月チャートを見ると、株価が下げ基調なので、見ておきましょう。まず、売上高の推移を見てみる。2006年12月期　203,2712007年12月期　213,9382008年12月期　249,8832009年12月期　298,2522010年12月期　346,1442011年12月期　379,900で、この期間で見ると、5期連続増収中である。次に、今期の業績予想を見てみる。２Ｑ短信を見ると、次のように書かれていた。「当社及び当社グループ各社の事業には、事業環境の変化が激しい国内外のインターネット関連事業のほか、金融市場の動向等により業績が左右される証券業をはじめとする各種金融事業が含まれており、業績の予想を行うことが困難であるため、業績予想については記載しておりません。」次に、1株配・配当金総額・配当性向・純資産配当率を見てみる。20年12月期　100円・1308百万円・－－・0.8％21年12月期　100円・1309百万円・2.4％・0.7％22年12月期　200円・2624百万円・7.5％・1.2％23年12月期　250円・3283百万円・－－・1.4％　次に、四季報で株主数と時価総額を見てみる。・株主数　77,406名（12.6）・時価総額　10,323億円最後に、株価と指標を見てみる。現在値は、687円予想PERは、19.3倍実績PBRは、3.74倍予想利回りは、0.36％

2012/11/03

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三井物産---減配により、予想利回り3.78％

【決算】3月【設立】1947.7 【上場】1949.5 【特色】三菱商事と並ぶ総合商社の雄。鉄鉱石、原油の生産権益量は商社断トツ。インフラ等にも強み【連結事業】鉄鋼製品4(5)、金属資源11(30)、機械・プロジェクト6(-3)、化学品15(1)、エネルギー33(10)、食料・リテール14(3)、他17(-1) 【一　服】油価堅調、ＬＮＧ関係会社からの受取配当金など支えにエネルギーは想定以上。が、主力の鉄鉱石市況軟化が響く。中国景気後退で化学品に懸念。前期の有証評価損500億円縮小でも最終益は反落。【チ　リ】銅公社と資源メジャーの係争終結。銅公社との合弁がメジャー子会社の株式３割弱取得。当社出資11億ドル。年内にも10億ドル追加し銅権益は従来比４割強増加。（会社四季報2012年9月発売号より）------------------------------------------------------------【上記の感想】上記は、三井物産（8031）について書かれたもの。保有銘柄であり、組入比率が1位の銘柄である。２Ｑ発表、下方修正、配当減額等があったので、見ておきましょう。まず、売上高の推移を見てみる。単位は、百万円。2008年3月期　17,009,0562009年3月期　15,347,9252010年3月期　 9,358,3792011年3月期　 9,942,4722012年3月期　10,481,166で、2期連続増収中である。次に、今期の業績予想を見てみる。下方修正前と最新の予想に分けて見てみる。下方修正前の予想純益　400,000（△7.9％）1株益　219.19円最新の予想純益　310,000（△28.7％）1株益　169.87円次に、1株配・配当金総額・配当性向・純資産配当率を見てみる。18年3月期　24円・39943百万円・19.0％・2.9％19年3月期　34円・59631百万円・19.5％・3.2％20年3月期　46円・83521百万円・20.2％・3.9％21年3月期　25円・45530百万円・25.6％・2.2％22年3月期　18円・32860百万円・21.9％・1.6％23年3月期　47円・85794百万円・28.0％・3.7％24年3月期　55円・100397百万円・23.1％・4.0％25年3月期　43円・－－－－－－・25.3％・－－－最後に、株価と指標を見てみる。現在値は、1137円予想PERは、6.69倍実績PBRは、0.79倍予想利回りは、3.78％

2012/11/03

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東京リスマチック---JASDAQ銘柄で増収増益予想、利回り5.66％

【決算】12月【設立】1972.11 【上場】1998.7 【特色】ＤＴＰサービス大手。都心に重点。顧客は出版社やデザイン事務所に加え一般法人企業が増加【連結事業】印刷関連100、不動産賃貸0 【増　額】企業の出稿意欲戻り広告関連向け印刷が大幅増。好採算のデジタル映像、シール印刷も高付加価値品軸に好調維持し原材料費の高止まりを吸収。営業益なお上振れも。負ののれん特益で純益増。13年12月期は広告関連向け印刷の回復傾向続く。【子会社】７月に同人誌、自費出版に強みを持つ印刷会社を子会社化。13年度、高性能のＵＶ印刷機２機を導入、生産性向上へ。（会社四季報2012年9月発売号より）------------------------------------------------------------【上記の感想】上記は、東京リスマチック（7861）についた書かれたもの。保有銘柄ではないが、ブログめぐりで見かけたので、見ておきましょう。まず、売上高の推移を見てみる。2007年12月期　13,7292008年12月期　14,9902009年12月期　14,9812010年12月期　16,2302011年12月期　17,001で、2期連続増収中である。次に、今期の業績予想を見てみる。売上　19,800（+16.5％）営益　 600（+64.0％）経益　 700（+79.1％）純益　 800（+543.3％）1株益　73.54円で、増収増益予想である。ちなみに、２Ｑ売上の前年比は、+23.9％。したがって、進捗具合は良いように思われる。次に、1株配・配当金総額・配当性向・純資産配当率を見てみる。20年12月期　24円・230百万円・262.2％・2.7％21年12月期　24円・221百万円・△48.0％・2.8％22年12月期　24円・239百万円・136.9％・3.0％23年12月期　24円・239百万円・192.8％・3.1％24年12月期　24円・－－－－・32.6％・－－配当性向が100％超の無理配が多い。今期の配当性向は正常だが、四季報によれば「負ののれん特益」があるようだ。次に、四季報で株主数と時価総額を見てみる。・株主数　1,332名（12.6）・時価総額　49.5億円最後に、株価と指標を見てみる。現在値は、424円予想PERは、5.77倍実績PBRは、0.54倍予想利回りは、5.66％

2012/11/03

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征野ファンドの運用状況---トピックスとの比較では、やや悪化

今週（10/29～11/2)の征野ファンドの運用状況です。昨年末比は、■征野ファンド・・・・＋24.25％。■トピックスは・・・・＋3.22％。トピックスとの差は＋21.03で、先週よりも縮まり、残念な週になりました。（トピックスの終値は、752.09）組入上位５銘柄は、1.三井物産2.ファーマライズＨＤ3.サッポロドラッグストアー4.兼松エレクトロニクス5.メッセージで、兼松エレクトロニクスがランクインし、雑貨屋ブルドッグが圏外になりました。売買の詳細は、こちら。

2012/11/03

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９＊２＊を売る

（昨日の買付）なし（昨日の売付）９＊２＊------------------------------------------------------------【上記の感想】昨日は、本業に勤しむ。９＊２＊を、少々売る。

2012/11/03

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きょくとう---増収増益予想、利回り5.53％

【決算】2月【設立】1980.7 【上場】2002.4 【特色】クリーニング専業。福岡地盤に、中国、関西、さらに関東を開拓。店舗買収も。上期が書き入れ時【単独事業】ドライクリーニング71、ランドリー26、商品他3 【上向く】前期22店だった新規開業は上半期すでに20店超え、再加速へ。不採算店閉鎖一段落もあり店舗網拡大。個人消費低調は逆風ながら関東の店舗では震災影響が軽減、高単価な冬物重衣料向け洗濯需要の取り込み堅調。償却増こなし営業益上向く。【増　強】プラントは福岡県久留米市での正式開業８月、続いて広島県内で開設。新型機械設備導入積極化、品質と生産性向上。（会社四季報2012年9月発売号より）------------------------------------------------------------【上記の感想】上記は、きょくとう（2300）について書かれたもの。保有銘柄であり、中間配当が入金されていたので、見ておきましょう。まず、売上高の推移をみてみる。単位は百万円。2007年2月期　6,7202008年2月期　7,0892009年2月期　7,5132010年2月期　7,1982011年2月期　6,8412012年2月期　6,750で、3期連続減収中である。次に、今期の業績予想を見てみる。売上　7,000（+3.7％）営益　447（+12.5％）経益　 492（+8.5％）純益　 251（+23.8％）1株益　45.33円で、増収増益予想である。２Ｑ売上の前年比は、+0.4％。したがって、進捗具合はイマイチと思われる。次に、1株配・配当金総額・配当性向・純資産配当率を見てみる。21年2月期　11円・60百万円・29.2％・2.0％22年2月期　11円・60百万円・35.3％・1.9％23年2月期　11円・60百万円・23.5％・1.8％24年2月期　11円・60百万円・30.0％・1.7％25年2月期　11円・－－－－・24.3％・－－次に、四季報で株主数と時価総額を見てみる。・株主数　5,526名（12.2）・時価総額　20.7億円最後に、株価と指標をみておく。現在値は、380円予想PERは、8.38倍実績PBRは、0.57倍予想利回りは、2.89％ 1枚保有時の予想総合利回りは、5.53％（配当：1100円　、優待：1000円　）

2012/11/03

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スズデン---10月の月次がプラ転、利回り4.44％

【決算】3月【設立】1952.12 【上場】1995.12 【特色】ＦＡ用制御機器が主力の技術商社。オムロン代理店の首位格。電設資材の比重高い。電子機器も【連結事業】FA機器54、情報・通信機器9、電子・デバイス機器8、電設資材29 【減　益】太陽光、ＬＥＤ関連好調で電設資材増。が、期初想定以上に半導体向けＦＡ、情報・通信、電子デバイス機器が低調。競争激化で採算低下。広告宣伝費、販促費等の負担こなせず一転営業減益。連続減配。【施　策】復興需要取り込みへ、東北営業部を新設。展示会への新規出展など医療機器組み込み用部品の顧客開拓積極化。Ｗｅｂ通販会員増に向けヤフー、楽天に出店。（会社四季報2012年9月発売号より）------------------------------------------------------------【上記の感想】上記は、スズデン（7480）について書かれたもの。保有銘柄であること、10月の月次がプラスに転じていること、などから、見ておきましょう。まず、売上高の推移を見てみる。単位は、百万円。2003年3月期　34,1132004年3月期　37,2222005年3月期　41,3752006年3月期　44,4392007年3月期　44,1692008年3月期　41,7722009年3月期　33,0342010年3月期　25,0682011年3月期　34,4422012年3月期　33,9382012年3月期は減収。直近10年間では、2006年3月期が最高である。前期の売上高は、2006年3月期比で、23.6％減である。次に、今期の業績予想を見てみる。売上　33,400（△1.6％）営益　 560（△40.7％）経益　 770（△31.7％）純益　 420（27.8％）1株益　28.61円次に、月次を見てみる。4月　△19.1％5月　△6.9％6月　△20.2％7月　△9.1％8月　△6.8％9月　△6.1％10月　5.9％次に、1株配・配当金総額・配当性向・純資産配当率を見てみる。21年3月期　14円・204百万円・51.3％・1.4％22年3月期　0円・－－－－－・－－－・－－23年3月期　16円・233百万円・33.7％・1.5％24年3月期　14円・205百万円・35.3％・1.3％25年3月期　10円・－－－－－・35.0％・－－短信によると、公約配当性向は33％。最後に、株価と指標を見てみる。現在値は、450円予想PERは、15.73倍実績PBRは、0.42倍予想利回りは、2.22％1枚保有時の予想総合利回りは、4.44％（配当：1000円　、優待：1000円　）

2012/11/02

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Ｔ＆ＫＴＯＫＡ---東証2部銘柄で上方修正、利回り5.6％

【決算】3月【設立】1949.12 【上場】1997.8 【特色】紫外線硬化型（ＵＶ）インキの市場シェア６割。技術力は大手と互角。中国軸に海外展開意欲【連結事業】印刷インキ100(6)、他0(25)【海外】40 【横ばい圏】主力の包装向けＵＶインキは中国、東南アジア向けが依然堅調だが、国内は横ばい。液晶材料に薄型テレビ販売低迷の影響。中国・深センでの子会社設立に伴う販管費増もあり、営業益は横ばい止まり。【研究開発】課題は省電力型ＵＶインキの改良、用途拡大と従来型ＵＶに劣る性能向上急ぐ。埼玉工場新棟は12月完成、液晶材料開発促進と集約化による原価低減効果。（会社四季報2012年9月発売号より）------------------------------------------------------------【上記の感想】上記は、Ｔ＆ＫＴＯＫＡ（4636）について書かれたもの。保有銘柄であり、上方修正したので、見ておきましょう。まず、売上高の推移を見てみる。2010年3月期　44,6262011年3月期　47,1852012年3月期　48,484で、この期間で見ると、2期連続増収中である。次に、今期の業績予想を見てみる。売上　50,130営益　 3,280経益　 3,360純益　 2,0201株益　161.89円で、増収増益予想である。次に、1株配・配当金総額・配当性向・純資産配当率を見てみる。23年3月期　26円・324百万円・14.7％・1.2％24年3月期　26円・324百万円・22.8％・1.1％25年3月期　26円・－－－－・16.1％・－－次に、四季報で株主数と時価総額を見てみる。・株主数　1,549名（12.3）・時価総額　135億円最後に、株価と指標を見てみる。現在値は、1000円予想PERは、6.18倍実績PBRは、0.42倍予想利回りは、2.6％1枚保有時の予想総合利回りは、5.6％（配当：2600円　、優待：3000円　）

2012/11/01

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プロシップ、４＊７＊を買う

（本日の買付）プロシップ、４＊７＊（本日の売付）９＊２＊、３＊３＊------------------------------------------------------------【上記の感想】プロシップ（3763）を、1枚新規買付。２Ｑ発表を受けて急落したため。利回りが良いので。４＊７＊も、新規買付。買い増し予定あり。

2012/11/01

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日本ライフライン---JASDAQ銘柄、利回り5％

【決算】3月【設立】1981.2 【上場】1997.12 【特色】医療機器輸入商社。ペースメーカーなど心臓領域が得意分野、電極カテーテル等を自社生産【連結事業】リズムディバイス45、EP/アブレーション22、外科関連10、インターベンション16、他6 【単価下落】ＥＰカテーテル健闘だが、診療報酬改定が重荷。ペースメーカー、バルーンカテーテルなどの価格圧迫。償却費も増え営業益反落。11年のＡＧＡ社商品独占販売契約終了に伴う関連特益を上期計上。【見直し】血液浄化関連商品製造の埼玉・東松山の子会社工場が老朽化。千葉・市原工場やフィリピン協力工場へ徐々に生産移管。イリゲーションカテーテル開発に注力。（会社四季報2012年9月発売号より）------------------------------------------------------------【上記の感想】上記は、日本ライフライン（7575）について書かれたもの。保有銘柄であり、２Ｑを発表したので、見ておきましょう。まず、売上高の推移を見てみる。単位は、百万円。2007年3月期　18,1462008年3月期　19,8402009年3月期　19,4192010年3月期　22,0892011年3月期　22,3612012年3月期　23,140で、3期連続増収中である。次に、今期の業績予想を見てみる。売上　23,096（-0.2％）営益　 923（-19.6％）経益　 920（-23.2％）純益　 526（-26.9％）1株益　48.74円で、減収減益予想である。２Ｑ売上の前年同期比は、△6.6％。したがって、予想に対する進捗具合は良くないように思われる。次に、1株配・配当金総額・配当性向・純資産配当率を見てみる。23年3月期　30円・324百万円・41.9％・1.9％24年3月期　25円・270百万円・37.5％・1.8％25年2月期　25円・－－－－・51.3％・－－次に、四季報で株主数と時価総額を見てみる。・株主数　4,407名（12.3）・時価総額　55.7億円最後に、株価と指標を見てみる。現在値は、500円予想PERは、10.26倍実績PBRは、0.36倍予想利回りは、5％

2012/11/01

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