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カテゴリ:保有ファンド状況
<現、各アセット比率>
(1)21% (2)0% (3)65% (4)14% ↓ (1)21% (2)0% (3)66% (4)13% <目標アセット比率> (1)28% (2)0% (3)56% (4)16% <現アセットアロケーションの期待リターン、リスク、シャープレシオ> (1)期待リターン:4.76% (2)リスク:15.66% (3)シャープレシオ:0.42 (4)外貨比率:79% 前回調べた2009年1月時点のアセット比率と、半年経ってもほぼ変わりはありませんでした。 昨年分の積立分は目標アセット比率になるよう、ETFへリレー、リバランスすることに決めました。 それはいいのですが、ここで新たな疑問が... <その他> ※MMF・MRFなどの流動性資産および普通預金・定期預金などの非リスク資産はアセットアロケーションに含まず。 ※上記リスク資産以外に生活防衛資金として生活費の2.5年分を銀行預金で確保。 お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
Last updated
2009.07.29 10:14:46
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