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カテゴリ:投資信託
こんばんは♪
![]() ![]() ![]() ただ全般的には10月は上昇した銘柄が多かったおかげで、10月の日本株・現物My PFのパフォーマンスは、前月比+7%超・前年末比+35%程度になったようです。銘柄数が更に増えていますので・・・後ほど正確に算出します ![]() 6345アイチや6902デンソーのように素直に好決算に反応してくれる銘柄ばかりだったら嬉しいのですが・・(苦笑)。 デンソーは先日、NHKのビジネス番組でデンソーが戦後一貫して若い優秀な技術者を育てる学校(中卒採用で徒弟制度によりじっくり鍛える)に注力していることを見て、「この企業は強い!」と思い、買っていたものです(まだ信用買い)。デンソーにしては株価が下げていたのも幸いしました。アイシン精機と迷ったのですが、利益率・財務状況がより優れているデンソーを選択。いずれにしても・・・下記にある「トヨタグループ株ファンドで間接的に投資していますが。トヨタ自動車レベルとはいいませんが・・・もう少し配当を増やして欲しいですネ。 ただ決算発表の合い間にも・・・優待銘柄を色々買い増し(信用買い:1334マルハニチロ、2267ヤクルト、3020アプライド、4799アグレックス、6418日本金銭機械、6875メガチップス、9602東宝、9991ジェコスなど)。資金バランス及び決算・優待内容を鑑み、選別しつつ現引きして日本株現物ポートフォーリオに加えていきたいと思います。 ☆ 投資信託最新動向:ETFをポートフォーリオに加える さて・・・個別株投資の他、昔から投信も好きで色々積立などで投資しておりますが・・・今年に入って投信およびETFの種類が増え、低コスト・ファンド選択肢が幅広くなったのは良い傾向ですね。 現在(07年10月末時点)の投資信託・ETFのポートフォーリオは以下の通りです(()は販売手数料と信託報酬率を示す): I.株式 <日本株式> ・トヨタグループ株式ファンド(1.575%・0.72975%) ・さわかみファンド(無・1.05%) ・東京海上セレクション・日本株TOPIX(401Kで購入) ・すみしん日本株式インデックス・オープンVA1(変額年金保険) [コメント:かなり以前から「さわかみファンド」の積立は中止しています。ある程度残高はあるので報告書は郵送されてきますが、最近は余り参考になりませんので・・。] <世界株式> ・朝日Nvestグローバルバリュー株オープン(無/1.89%) ・ドイチェ・世界株式ファンド(インデックス連動型)B(為替ヘッジ無)(無/1.0815%) ・東京海上セレクション・外国株式(401Kで購入) ・すみしん外国株式インデックス・オープンVA1(変額年金保険) [コメント:主力は朝日Nvestグローバルバリュー株オープン。約半分が米国株、次いで欧州株主体] <米国株式> ・バンガード・スモールキャップ・インデックス・ファンド(無/0.8%) [コメント:相場が下がった時にNYダウに連動するETFを購入したいですね。昔、大和証券でNYダウに連動する低コスト投信があったのですが・・償還してしまいました(涙)] <欧州株式> ・フィデリティ・欧州株・ファンド(1.05%/1.7115%) ・ヨーロピアン・スモーラー・カンパニー・ファンド(無し/1.50%+α) [欧州株は上記で十分かと・・] <新興国株式> ・中国:三井住友ニュー・チャイナ・ファンド(無し・1.89%) ・アジア(中国を含む):フィデリティ・アジア・ファンド(1.05%/1.8165%) ・インド・ベトナム ETF=iShares BSE SENSEX India Tracker SBI-インド&ベトナム株ファンド(3.15%/2.1%) ・タイ:野村オーロラファンド(タイ投資)(2.1%/1.575%) ・ロシア・東中欧 HSBCロシアオープン(3.15%/2.0475%) 欧州新成長国株式ファンド(無し・1.260%) ・ブラジル ETF=MSCIブラジル指数(31.5ドル/0.70%) ブラックロック・ラテン・アメリカファンド(1.05%/1.8795%) ・トルコ:フォルティス・トルコ株式オープン(無し・1.995%) [状況を見ながら更にETFを購入する予定;中国株は個別でも投資中] <資源関連株> ・ブラックロック・ゴールド・メタルファンド(南アフリカ、カナダ、豪州の金鉱株投資) ・ブラックロック・ゴールド・ファンド(1.050%・2.10%) ・HSBC世界資源エネルギーオープン(3.15%/1.995%) ・世界資源株ファンド(1.575%/1.974%) ・シュローダーMENAファンド(3.15%・2.016%、話題のドバイを含みます) ・フィデリティ・スリー・ベーシック・ファンド(1.05%・1.218%:クリーン・エネルギー[S&Pグローバル・クリーン・エネルギー・インデックス]、ウォーター・ビジネス[S&Pグローバル・ウォーター・インデックス]、食糧ビジネス[DAXグローバル®アグリビジネス・インデックス]に1/3等分投資するインデックスファンド) [コメント:状況を見ながら関連ETFも購入する予定] II.外国債券 <世界債券> ・年金積立インデックスファンド海外債券(無・0.7035%) ・東京海上セレクション・外国債券(401Kで購入) ・すみしん外国債券インデックス・オープン(変額年金保険) [外国債券ETFも購入検討中] <米国債券&高配当株式> ・バンガード・ウエルズリー・インカム・ファンド(無・0.9%) <転換社債> ・JFワールド・CB・オープン(2.1%・1.596%) <外貨建MMF> <個別債券> ・世界銀行債などAAA債券(米ドル建て) ・トヨタ自動車海外子会社AAA債券(米ドル建て、豪ドル建て) [コメント:トヨタFS証券を通じて引き続き海外債券を購入予定] III.金・オルタナティブ(ヘッジファンド) ・金積み立て(住友金属鉱山) ・マイルストーン(MAN社AHL運用) ・マネックス資産設計ファンド(無・0.9975%) [コメント:金積立はかなり含み益がありますが、継続・マイルストーンは好成績です・マネックス資産設計ファンドは参考にしているだけで積立はせず] 漏れは無いと思いますが・・・また折を見て、最新状況を記載する予定です ![]() では、おやすみなさい ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ↓「祭りの事典」=日本各地の祭りと伝統行事を暦毎に歴史的背景を含めて解説した本で、祭り・行事に纏わる逸話・特色ある行事に関する詳説も収められています ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
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こんばんは。
実は私の愚弟がデンソーが創設した学校の卒業生だったりします。 デンソーは買いたいなと思った時があったのですが、多分インサイダーになるので買いませんでした(涙) 最近は低コストで世界に色々分散投資できるようになりましたね。最近まで色々検討していたのですが、日本株が大幅下落したのでそちらを買ってしまいました(笑) (2007年11月01日 21時44分16秒)
ぴこぴこ432さん おはようございます♪
>こんばんは。 >実は私の愚弟がデンソーが創設した学校の卒業生だったりします。 >デンソーは買いたいなと思った時があったのですが、多分インサイダーになるので買いませんでした(涙) まあ・・・そうでしたか。デンソーは評価が高い企業なのでPER面では割安感に乏しく買い機会をうかがっていましたが、やはり強い企業は強いと思い、ようやく買いました。 >最近は低コストで世界に色々分散投資できるようになりましたね。最近まで色々検討していたのですが、日本株が大幅下落したのでそちらを買ってしまいました(笑) ----- 海外の証券会社を利用すればもっと色々割安に購入できるのでしょうが、手間隙を考えると日本でも買えるものは買っておこうかな、と・・。確かに大幅に下げた日本株も魅力的なのですが、政治が駄目(ちっとも「優遇」されていない証券税制を更に改悪しようというのですから・・)なので、一定割合の資金は今後も海外で運用していく方針です。 (2007年11月02日 07時33分57秒)
宮木 京子さん
>以前から凄いと思っていましたが、もの凄いですね。 >あらゆる金融商品を網羅しておられますね。 >分散投資の鏡です。 ----- ありがとうございます。でも・・実物不動産投資(アパート経営等!)はしていません(笑)。また、日本株現物同様、色々魅力的に思えて絞りきれていませんので・・分散し過ぎですね(汗)。 一番成長する市場(銘柄)に集中し状況に応じて資産を移していくのが最もリターン・効率が高い投資方法なのでしょうが、見極めが非常に困難なので、次善策として分散(し過ぎですが・・)する結果になっています。運用方法に「絶対的な正解」は無いでしょうから、試行錯誤が続きますネ。 (2007年11月02日 10時13分10秒)
こんばんは。 先日大相撲、観月能が終了した宮島ですが対岸にフージャースが来年マンションを建設する計画とのこと(日経広島版)。 現在NIKKEI NETでも記事が読めます、NIKKEI NET、 地域経済、広島のマンション開発の
項目です。最初この記事を読んで間違いではと思いましたが、本当のようです。この近くでワウハウス(アーバングループ)がマンションを販売していますが幸せさんよくご存知の宇品フェアパークの2倍程度の価格です。このエリアは他のマンションもかなり高い価格です。やはり世界遺産が対岸に見えるローケションの付加価値でしょうか?地元の富裕 層だけでなく関東地方の富裕層も販売対象に考えて いるのかも? 幸せさんも検討されてはいかがですか? 他にも房園社長インタビュー記事などいろいろ書きたい事 がありますがまた次回に。 (2007年11月03日 20時04分09秒)
不動昇さん こんばんは♪
>こんばんは。 先日大相撲、観月能が終了した宮島ですが対岸にフージャースが来年マンションを建設する計画とのこと(日経広島版)。 現在NIKKEI NETでも記事が読めます、NIKKEI NET、 地域経済、広島のマンション開発の項目です。最初この記事を読んで間違いではと思いましたが、本当のようです。この近くでワウハウス(アーバングループ)がマンションを販売していますが幸せさんよくご存知の宇品フェアパークの2倍程度の価格です。このエリアは他のマンションもかなり高い価格です。やはり世界遺産が対岸に見えるローケションの付加価値でしょうか?地元の富裕層だけでなく関東地方の富裕層も販売対象に考えているのかも? 幸せさんも検討されてはいかがですか? いつも貴重な情報、どうもありがとうございます。アーバンについてはいつも気にしているのですが、他にも気に掛かる銘柄も多く、なかなか記事をブログにアップできません(汗)。フージャースが広島進出とは・・ちょっと驚きました。しかも宇品の2倍とは・・。確かに厳島を眺める風光明媚な場所ではありますね。フージャースにとっては良いニュース、アーバンにとってはライバル登場??でもアーバンもMSCIに新規採用になる等、好材料出ていますネ。私自身は広島で不動産投資をする段階ではありませんので遠慮しておきます(笑)。 >他にも房園社長インタビュー記事などいろいろ書きたい事がありますがまた次回に。 ----- ありがとうございます。どうぞ宜しくお願いいたします。 (2007年11月07日 17時48分35秒) |