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2010.09.07
カテゴリ：自動車セクター
先週書いたものです。 ********************************************************************** NOK(7240)1340円 (+39) http://www.nok.co.jp/ 予想PERが10.6倍。 PBRは0.98倍. 今期配当未定。。去年は10円でした。増配でしょう。 独立系。自動車用オイルシール、フレキシブル基板（ＦＰＣ）首位。 トヨタ等の国内生産復調受け、主力の自動車シールが上向く。フレキもＨＤＤ需要旺盛で 部門利益３割増の会社計画上回るペース。 みずほ証券のアナリストの目標株価は1710円。 ●会社も上方修正。みずほ証券も上方修正。シール事業が自動車向けに順調。 フレキシブル基板はＨＤＤ、スマートフォンの好調受け、今期に全拠点の生産能力増強。 ●上期の計画営業利益を期初の83億円から192億円へと131％も上方修正。他の多くの自動 車部品企業も上期計画を上方修正したが、 当社の修正率は主要自動車部品企業12社の 平均的な修正率である63％の倍以上で、この会社の業績の好調さが目立ちます。 ●過去最高利益が2005年3月期の374億円。 今期予想利益が217億円。 株価のピークは2003年11月の4550円。利益比で見る株価試算は2643円。 (株価が4500円まで上げるとき、異常な株価形成があったなら比較できませんが。。。） ここでも僕の投資のポイント。銘柄選びは利益のピークでEPSが100円から200円を突破する ような株は株価が1000円単位で2倍、3倍に化ける習性があるということです。 主要分で業界トップシェアの商品を保有してる会社はその業界がフル操業になるとどんどん 儲かる仕組みになっています。 ********************************************************************** お気に入りの記事を「いいね！」で応援しよう
Last updated
2010.09.08 04:48:01
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