1979年の1月から2月にかけて録音されたＷＲ第１０作。当時はＬＰ２枚組で、Ａ～Ｃ面（1～8）がライブ、Ｄ面（9～12）がスタジオ録音だった。

ザビヌル～ショーター～ジャコ～アースキンのメンバーが固定した絶頂期のライブが何と言っても凄い。どれもお馴染みの曲ばかりで、特にＷＲを初めて聴く方にお勧めできる内容。２や３はオリジナルアルバムよりも素晴らしい。そして忘れられないのがショーターがフィーチャーされるスタンダードの７。必聴である。
リーダーのザビヌルは完璧主義者ゆえスタジオ録音中はメンバーを完全に拘束しコントロールしていたようだ。それだけにライブの時のメンバーの解放感・はじけっぷりは凄まじい。ショーターもジャコもライブの時の方がいい。
ライブの影に隠れがちだがスタジオ録音の４曲も大変良い出来で、特に１０の何気ない盛り上がりが素敵だ。

1.Black Market
2.Teen Town
3.A Remark You Made
4.Slang
5.In a Silent Way
6.Birdland
7.Thanks for the Memory
8.Medley: Badia/Boogie Woogie Waltz
9.8:30
10.Brown Street
11.The Orphan
12.Sightseeing

Weather Report：
Joe Zawinul (syn,kb,b,vo,vocoder)
Wayne Shorter (ts,ss)
Jaco Pastorius (b,ds)
Peter Erskine (ds,perc)
+
Erich Zawinul (perc)
West Los Angeles Children's Choir (chorus)