2023年1月13日現在 JEPI運用状況
こんにちは。これからはJEPIを主役として取り扱っていくブログにしていきますからね。面倒くさがらずに定期的にJEPIの運用状況を書いていきます。JEPI愛好者が増えてくれればいいなあ。*************************************とりあえず、2022年12月までの運用状況★全て円換算で、税引後です。●運用期間 12ヶ月(2022.1.?~2023.1.13)●保有株数 92株●投資額 664,608円●評価額 653,634円(-10,974円)●分配金受取額(税引後) 37,550円(年利:5.65%)●トータルリターン(税引後) 26,576円(年率:4.0%)★分配金やトータルリターンは、積立投資により、徐々に上乗せされていっていますので、運用期間が短いほど、通常の利回り計算(例:直近分配金×12を使用する等)よりも低く出ます。 今後、長い期間を経過していくと、誤差の範囲内に収斂されていくと思いますので、ひとまず、そこにはこだわらず記載します。*************************************良いですね。まだまだ為替に助けられているとはいえ、2022年の荒波を、よくぞ持ちこたえてくれました。年初に一括投資していたら、恐らくマイナスだったと思いますが、やはり積立投資は下落のリスクを軽減してくれます。心も安らかになりますね。天下のVOOよりも良いパフォーマンスだったいうことが誇らしいです。まさに、債券よりも防衛力の高いETFです!ただし、2022年は、適宜(随時)手動で買っていたので、うまく立ち回れていない可能性があります。今後は、完全なる自動積立ですから、感情に左右されず、スイスイと波に乗ってくれるはずです。ではでは。これからはレバナスの少額積立(毎日100円)も、楽しみのひとつです。風丸さん、ほんとに面白い。