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かぶ1000投資日記

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かぶ1000

かぶ1000

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​《累積利益》
+698,633,212円
※税引き後、配当含まず

《年次運用成績》
2001年 +4,942,065円
2002年 +3,260,965円
2003年 +7,046,117円
2004年 +17,516,302円
2005年 +21,945,285円
2006年 +9,202,718円
2007年 +3,536,744円
2008年 -6,346,665円
2009年 +14,869,319円
2010年 +20,851,230円
2011年 +22,538,235円
2012年 +31,616,726円
2013年 +78,524,802円
2014年 +36,755,274円
2015年 +44,638,855円
2016年 +50,984,590円
2017年 +32,019,826円
2018年 +13,790,090円
2019年 +96,208,562円
2020年 +1,781,697円
2021年 +50,691,853円
2022年 +69,895,680円
2023年+148,400,379円
2024年 +95,833,660円
※5/31現在 税引前・配当含まず

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2010.03.25
XML
カテゴリ:個別銘柄研究
https://www.release.tdnet.info/inbs/140120100325053856.pdf
↑イオンディライト株とチェルト株の合併契約締結に関するお知らせ


 UMCJ以来、久し振りにインパクトのあるプレスリリースが出ました。チェルトは私のPFに占める割合が18銘柄中4番目に大きいので、影響もそこそこあります。

 さてさて肝心の合併比率ですが、イオンディライト1に対し、チェルト1.30と発表されました。3/26の終値ベースで行くと、イオンディライトが1,276円、チェルトが1,392円なので、単純にチェルト側に約19%(266円)のプレミアムが付いたことになります。一見、チェルトを持っていた投資家が有利のように見えますが、私個人的な見解では企業価値から判断すると納得が行かない比率である事は否めません。

 単純な指標の比較をしてみますと...
無題.jpg

 以上のようになり、単純な比較ですがチェルトの評価は2,079~3,308円と計算できます。もちろん事業内容、事業規模などの違いを考慮しないといけませんが、私個人的には少なくとも2,000円以上の評価があってもいいと思っております。

 明日の株価の動向は時価総額がチェルトよりも大きいイオンディライトがどう動くかで決まって来ると思います。私個人はしばらくはこのまま保有で行こうかなと思ってます。しかし配当政策が大きく変更される可能性もあるため、場合によっては売却に踏み切るかもしれません。

 しかしノーリツ鋼機よりも先にチェルトに矛先が向かうとは正直予想してませんでした。親子上場解消はこれからも進んでいくんでしょう。次はイオンクレジットあたりあやしそうですねぇ。





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Last updated  2010.03.26 02:38:13
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