武田つとむファイナンシャルプランナー事務所　岩手 盛岡駅前

ヒアリングシートの書き方の質問で、
何度も電話をいただいています。




メールをいただきました。
　　　　　　　※は、私の声。



武田様、佐々木様

今晩は。

ようやくヒアリングシートの
記入が終了しましたので、
メールにて添付送信いたします。

必要書類はコピーを郵送にて
送りました。
　　　　　　　※ごくろうさまでした。

　　　　　　　　さっそく行列に・・
　　　　　　　　と言いたいところですが、
　　　　　　　　ヒアリングシートと提出書類
　　　　　　　　の両方がそろった時点で
　　　　　　　　並んでもらいます。

このヒアリングシートを作成
している間に、

私のがん保険と医療保険、
子供の学資保険と
共済保険を解約しました。
　　　　　　　※素晴らしい！よくやった！！

　　　　　　　　これらはすべて、最初から
　　　　　　　　加入しない方がいいもの
　　　　　　　　ばかりです。

今までの掛け金を計算して、
あらためて
保険屋さんに寄付していた額に驚き、
もったいなかったなと思いました。
　　　　　　　※いまごろ気づくおバカさん。
　　　　　　　　（失礼！）

　　　　　　　　それでも・・算数をしてみた
　　　　　　　　ことは立派！
　　　　　　　　胸を張って・・いいです。

　　　　　　　　この のん気の国・・ニッポンでは、
　　　　　　　　一生気づかない「幸せ者」の方が、
　　　　　　　　圧倒的多数です。

　　　　　　　　死ぬまで気づきません。
　　　　　　　　表彰状ものの究極のおバカさんが、
　　　　　　　　日本人の圧倒的多数・・です。

　　　　　　　　それに比べれば、
　　　　　　　　30代や40代で気づく人は、
　　　　　　　　おバカさんとはいえない
　　　　　　　　・・かもしれません。

行列に並んでいる間に、
夫の生命保険の見直し
（三角形の保険をめざして）と、
　　　　　　　※生命保険は、「見直し」ではなく、
　　　　　　　　「清算！」をしましょう。
　　　　　　　　どんどん解約する！

　　　　　　　　保険屋に行って、「見直し」なんて
　　　　　　　　あやふやなことをするから、
　　　　　　　　お金のたれ流しが続きます。

　　　　　　　　生命保険は清算！
　　　　　　　　ここから生活設計が始まる。

夫婦の個人年金の
解約の手続きを進めていこうと思います。
　　　　　　　※あ・・　まだあった？
　　　　　　　　とっとと解約！

では、
御査収のほどよろしくお願いいたします。
　　　　　　　※御査収・・今はできません。
　　　　　　　　行列に並んで順番が来てから・・。

　　　　　　　　しばらく・・先になります。
　　　　　　　　ゴメンナサイ。