社内で情報収集を試みましたが
分からない事が多く・・
自分の頭で考える生活設計。
〇メール顧問会員のAさん(30代)
(相談:ライフプランニング)
この8月、新規に
メール顧問会員になりました。
現状診断の行列に並んでいます。
「再ヒアリング」で、いただいたメール・・。
お世話になっております。
メール顧問会員の◯◯県在住のAです。
早速の再ヒアリングシートご送付
有難うございました!
注意不足による記入ミスもあり、
お手数お掛け致します。
また、ご指摘を頂いた項目につきましては
修正し、赤字で補足説明させて頂いております。
添付の再ヒアリングシートの方、ご査収
頂けます様宜しくお願い申し上げます。
夫の予測年収につきましては、
ここ4~5年、会社の業績が良い事もあり、
一時金の支給が40~50万/年間出ており、
その分を差し引いた金額で予測しておりましたが、
若干?上方修正しております。
また、55歳以降の予測年収につきましても
正直、社内で情報収集を試みましたが
分からない事が多く、
就業規則等を確認しながら現状考え抜いた
結果での数字で記入致しました。
(予測年収は自信ありません・・・。
予測通り成る様、仕事に励むのみです・・。)
基本生活費については、ここ数か月ですが、
食費等予算化した生活を試み中で
その数字を入れ込みましたが、
もう少し余裕を持たせた数字に修正して
おります。
貯蓄額につきましては、上記の通り
基本生活費を意識し始めた事と
武田様のブログに出会えたことによる
無駄な保険等の解約を実行した結果と
考えておりますが、
再度、収入・支出等を夫婦で話し合い
修正致しました。
以上 宜しくお願い致します。
※Aさんの現状診断は、
今週中に完成する予定です。
お楽しみに・・。
【 業務日記:行列のできるFP事務所 】
【 武田FP 】
《 ブログ記事 アップ 》
※3件。
《 実行支援等 》
【 佐々木FP 】
《 事務所会計作業 》
《 現状診断☆ & 生活設計★ 》
1 Wさん(30代):☆3/3再ヒア待ち。(1/26着)
2 Hさん(40代):☆6/6再ヒア待ち。(5/13着)
3 Sさん(30代):☆8/16再ヒア待ち。(7/9着)
4 Uさん(30代):☆8/22再ヒア待ち。(7/16着)
5 Yさん(30代):☆8/22再ヒア待ち。(7/23着)
6 Nさん(30代):☆8/24再ヒア待ち。(7/27着)
7 Nさん(30代):☆8/25再ヒア待ち。(8/9着)
8 Aさん(30代):☆8/30再ヒア戻る。(8/17着)
※今日の作業。
「再ヒアリング」の回答が戻りました。
本日より再着手しました。
9 Mさん(40代):☆8/29再ヒア待ち。(8/17着)
10 Kさん(30代):☆8/19 現状診断 依頼着。
※今日の作業。
整理整頓終了。
「再ヒアリング」として、
メール添付で送りました。
11 Hさん(40代):☆8/23 現状診断 依頼着。
12 Sさん(20代):☆8/25 現状診断 依頼着。
・・っと。
〇 商品販売をしない。
〇 しがらみを持たない。
誇りをもって、愚直に、
消費者側に立ち続けて15年目の
ファイナンシャル・プランナー事務所。
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