ヒアリングシートの記入で、
将来について妻とじっくり・・。
生活設計は、した方がいい。
(当たり前)
自分の頭で考える生活設計。
〇メール顧問会員のSさん(30代)
(相談:ライフプランニング)
これから、現状診断の作業です。
いただいたメール・・。
お世話になっております。
下記、ヒアリングシートの記入が完了しました。
ヒアリングシート及び必要書類を添付しますので、
内容のご確認をお願いします。
必要書類5(賞与明細)について補足です。
当方の会社では年俸制(年1回5月更新)を
導入しており、毎年その年俸額の20%が
賞与として割り当てられます。
賞与は、その20%をさらに8分割し、
7月、10月、1月に1/8ずつ。
5月に5/8が支給されます。
今回、5には1月と5月の分が含まれています。
(7月、10月の支給額及び控除額が
1月と全く同じでしたので割愛しました)
今回将来について、
妻とじっくり話し合う機会となりました。
結果を楽しみにしております。
※提出のタイミングが良かった・・。
さっそく、着手しました。
君、自分の頭で考えてるか?
【 業務日記:行列のできるFP事務所 】★
【 武田FP 】
《 ブログ記事 アップ 》
※3件。
《 実行支援等 》
【 佐々木FP 】
※7/4(火)は、13時までで早退します。
(子どもの学校の関係で)
質問電話等がある方は、ご注意下さい。
《 事務所会計作業 》
《 現状診断☆ & 生活設計★ 》
1 Hさん(40代):☆9/9再ヒア待ち。(8/23着)
2 Tさん(30代):☆4/24再ヒア待ち。(3/27着)
3 Mさん(40代):☆6/28再々ヒア待ち。(5/8 着)
4 Sさん(30代):☆7/3現状診断 依頼着。
※今日の作業。
シートと提出資料が届きました。
さっそく作業を始めて ・・終了。
「再ヒアリング」として、
メール添付で送りました。
5 Tさん(20代):☆7/3現状診断 依頼着。
※メールをいただきました。
お世話になっております。
〇〇県のTです。
お忙しいところ恐れ入りますが、
提出資料についての確認で
ご連絡致しました。
必要書類はできれば郵送で
とのお話でしたので、
6月27日に普通郵便でお送り
しましたが
届いておりますでしょうか。
(夕方に最寄の郵便局から
送ったので、翌日の28日扱い
になっているかもしれません。)
本日更新しておられるブログの
記事に
「シートのみ着。提出資料はこれから」
とありましたので、
心配になってメールしてみました。
もし既に受け取っておられましたら
申し訳ありません。
どうぞ宜しくお願い致します。
※先週の半ばから後半に
届くものと思っていましたが、
届かないので・・
佐々木FPと話していました。
「なかなか届かないね。」
・・と。
・・って、
この記事を書いている最中に、
郵便屋さんが裏口の所に来て、
ポストに何か突っ込んでいます。
「ひょっとして!!」
ふぅ、日本FP協会からの月刊誌
・・でした。
その下に茶封筒・・が!!
Tさんからの封筒!!・・でした。
(7/3 16:50着)
Tさんのお住まいの県と、
当事務所の岩手県は、
気が遠くなるほどの距離が
ありますが、
火曜に出して翌週の月曜に着く
・・って、あまりにも日数が
かかり過ぎではないでしょうか?
あちこち寄り道してきた・・?
晴れて、行列に並びました。
郵送物がウロウロしている間に、
Sさん(30代)に追い越されて
しまいましたが・・。
※行列が かなり短くなりました!
新規にメール顧問会員になって、
ヒアリングシートが未提出
・・という人が、まだまだ・・います。
がんばって提出して行列に並ぼう!
今のタイミングなら、すぐ着手できます!
タイミング、どんぴしゃ!だべ。
・・っと。
〇 商品販売をしない。
〇 しがらみを持たない。
誇りをもって、愚直に、
消費者側に立ち続けて16年目の
ファイナンシャル・プランナー事務所。
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