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武田つとむファイナンシャルプランナー事務所　岩手盛岡駅前

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2010/01/09

パソコンに向かえない？　使えない？

●メール顧問会員　希望のＩさん（？代）
　　　（相談：ライフプランニング）

1/6（水）は、当事務所の仕事始めでした。

その日の夕方、電話をいただきました。　（初めて）
かなりの遠距離電話・・です。
（　盛岡から・・約1,500キロメートル？）

「顧問会員になりたい♪」　・・ということでした。

当ブログは、隅々まで読んでおられる様子です。

　　　だいたい・・遠方の方の場合は、
　　　メールでご連絡をいただいた後、
　　　顧問会員になる手続きの案内メールを送り、
　　　年間顧問料を振り込んでいただき、
　　　メール顧問会員になります。

　　　電話で申し込みを頂くのは珍しい・・。

事情で、長時間・・パソコンに向かうことは
できない方のようです。
メールのやり取りはできない・・ということのようです。

どう・・しよう。

結局、本当のメールでやり取りすることになりました。
（　本当のメール　＝　郵便　）

翌・・1/7（木）、郵便で顧問会員になる案内文を送りました。
当事務所の口座番号も書かれています。
年間顧問料を振り込んでいただきます。

『郵便顧問会員』　・・が、誕生しそう・・です。　　(^^ゞ

顧問料の振込み入金を確認次第・・、
ヒアリングシートを郵送・・します。

●メール顧問会員のＳさん（30代）
　　　（相談：ライフプランニング）

ただ今、ヒアリング中です。

12月に、佐々木ＦＰがヒアリングシートを
整理整頓した上で、「再ヒアリング」として
メール添付でお送りしていました。

お正月の・・1/2にメールで返信があったようです。

　　　武田様

　　　首を長くして待ってました！！資料拝見致しました。

　　　・・　以下　略　・・

添付されたヒアリングシートを開いて見ると・・、
ん？　　？？？　
佐々木ＦＰの質問に何も答えていません。
「記入してください。」・・という部分にも、
何も記入されていません。　　？？？

メールを送りました。

　　　こんにちは。

　　　「再ヒアリング」でシートを添付して送りましたが、
　　　ヒアリングシートのすべてのページが、
　　　何も記入されていません。
　　　各ページのこちらの質問に回答をもらえないと、
　　　前に進めず・・『現状診断』を終了することができません。

　　　がんばって、すべてを記入して返信してください。
　　　どうやったらいいか分からない・・こと
　　　については質問してください。

　　　・・　　以下　略　　・・

昨日（1/8）・・メールをいただきました。

　　　武田様こんにちは。

　　　今日になってプランニングシートが
　　　数枚あることに気がつきました！すみません。
　　　私はこの時代にパソコンが使いこなせい
　　　アナログ人です（＿　＿；）。すみません・・・

　　　やっと資料製作が動き出した矢先、
　　　年明けから主人が〇〇へ単身赴任となってしまいました。
　　　約1か月不在です。

　　　表への打ち込み方や資料の添付や
　　　パソコンは使いこなせないのでファックスで送ります。
　　　回答もなるべく急ぎますが少し時間をください。

　　　お手数おかけしますが宜しくお願いいたします。

　　　
だった・・んですね～。

あわてなくていいから、ごゆっくりどうぞ。

『ファックス顧問会員』　・・の誕生　・・のようです。

　　 Sさんのライフプランニング（生活設計）進行状況

　　　1　ヒアリング
　　　　　　　家族状況・家計収支・資産・職歴ほか
　　　2　家計の現状診断　
　　　　　　　診断資料（小冊子）　問題点把握
　　　3　生活設計　シミュレーション
　　　　　　　設計資料（キャッシュフロー表ほか）
　　　4　実行支援
　　　　　　　商品選択や処理（金融商品・保険・ローンほか）
　　　　　　　住宅・不動産・相続等の段取り・手続き
　　　5　事後チェック
　　　　　　　計画の実行・・進行状況、必要に応じた修正

今日の武田ＦＰ

●顧問会員のＭさん（30代）
　　　（相談：生活設計・マイホーム建築）

午後から当事務所でマイホームプランの
煮詰め作業を行ないました。　（　ご夫婦で来所　）
もちろん、建築をするＴ社のＫさんも同席・・です。

またまた、お土産をいただいてしまいました！
ビール！・・です。　（　ちょうど、切らしていました　）
ごちそう様でした。

　・建築用地の分筆線決め。
　　昨日の夕方、土地家屋調査士のＯさんが
　　届けてくれた図面を元に検討。
　　一部変更して仕上げることに・・。
　・リビングのパソコンコーナーの位置変更。
　　リビング家具やインナーテラスとの
　　スペースの取り合い・・です。
　　（　結局、変更しないことに・・　）
　・神棚の場所変更。
　　座敷の押入の上から、リビングの小上がり座敷の上に。
　　この方が管理がしやすそう・・です。
　・座敷に連続する土間の内装デザイン。
　　3ヶ所の窓と勝手口・・それぞれの内側に、
　　統一したデザインの内部建具を取り付ける。
　　そのために・・一部窓が小さくなる。
　・2階子ども部屋の収納のポジション。
　　屋根勾配との兼ね合いで、手前か奥か？
　　部屋の奥の高さが十分確保できるので、
　　収納は手前のまま　・・で、落ち着く。
　・脱衣室が狭いので、廊下側へ膨らませたい。
　　廊下が部分的に狭くなるのはあり得ない。
　　脱衣室にある洗濯機がよそへ移動すれば、
　　問題は解決できます。　（　方法は2つ　）
　　別の場所にある洗面と並べるか、浴室に置く。
　　間取りの関係で、浴室の形はそのままに
　　洗濯機をセットできます。（建具で仕切って）
　　前者はコストゼロ、後者はけっこうかかりそう・・。
　　Ｔ社さんに見積もってもらいます。

等々・・打ち合わせていたら、
あっというまに・・約3時間・・です。

Ｔ社のＫさん、まったくメモを取っていません。
（　だいじょうぶ・・かな～　）

Ｋさん　（　にこにこしながら・・　）
「だいじょうぶ・・です。」

武田ＦＰ、Ｍさんご夫婦に向かって・・
「今日は、このくらいでカンベンしてやりますか。」

Ｋさん　（　にこにこして・・　）
「カンベンしてください！」

　　　　　Mさんのマイホーム：進行状況

　　　　　1　家計の現状診断・問題点把握
　　　　　2　ライフプランニング（生活設計）
　　　　　3　資金・ローンの目安を立てる
　　　　　~~4　土地探し・土地売買契約~~
　　　　　5　展示場ほか見学　　
　　　　　6　事前手続き・住宅プラン検討・作成　　
　　　　　7　住宅会社・数社が提案競争　
　　　　　8　業者決定・請負契約・事前手続き　　
　　　　　9　着工～上棟　　　　
　　　　　10　完成・入居　　
　　　　　11　住宅ローン返済開始
　

「行列のできるＦＰ事務所」　資料作成の順番待ちの方々。
　　　お待たせして、大変ご迷惑をおかけしています。
　　　　本当に申しわけありません！

1　Ｓさん（30代）：現状診断　　　←　回答待ち。←今日の記事。
2　Ｓさん（30代）：現状診断　　　←　回答待ち。
3　Ｋさん（50代）：現状診断　　　←　回答待ち。　　
4　Ｏさん（40代）：シミュレーション　　←　1/12（火）終了予定。
5　Ｍさん（40代）：現状診断　　
6　Ｋさん（30代）：シミュレーション　
7　Hさん（30代）：現状診断　　
8　Tさん（30代）：現状診断
9　Hさん（40代）：現状診断
10　Sさん（30代）：シミュレーション　
11　Sさん（30代）：現状診断
12　Ｏさん（20代）：現状診断
13　Ｉさん（50代）：現状診断
14　Ｍさん（40代）：現状診断　　

《　消費者の方へ　》　保険には加入するな！借金はするな！
経費は払うな！目を覚ませ！ 「家計の常識を疑え！」参照。

《　顧問会員希望の方へ　》　まず、「顧問会員って何？」を
熟読して内容を確認下さい。連絡・申込先fpst@axel.ocn.ne.jp

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