武田つとむファイナンシャルプランナー事務所 岩手 盛岡駅前
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【 業務日記:行列のできるFP事務所 】
【 佐々木FP 】 《 事務所会計作業 》 ※午前・・金融機関廻り。 事務所家賃や給与や法人税等の 振込み手続き等。 あっという間に、 事務所のお金は無くなりました。 給与はいつも通り、佐々木FP分のみ。 (武田FPはいつも無報酬 ・・; ) 《 現状診断☆ & 生活設計★ 》
1 Kさん(30代):☆2/6再回答待ち。(11/25着) 2 Hさん(30代):☆10/26再々回答待ち。(8/10着) 3 Mさん(30代):☆11/11再回答待ち。(9/28着) 4 Kさん(30代):☆11/12再回答待ち。(10/1着) 5 Kさん(30代):☆11/20再回答待ち。(10/16着) 6 Iさん(30代):★10/20生活設計 依頼着。 ※今日の作業。 終了予定は11/24(火)としていましたが、 一日延びて明日11月25日(水) になりました。 スミマセン! 7 Uさん(30代):★10/23生活設計 依頼着。 8 Tさん(40代):☆10/30現状診断 依頼着。 9 Kさん(30代):☆11/3現状診断 依頼着。 10 Iさん(50代):☆11/6現状診断 依頼着。 11 Fさん(40代):★11/20生活設計 依頼着。 12 Tさん(30代):☆11/24現状診断 依頼着。 ※いただいたメール・・。 こんにちわ。 メール顧問会員のT(夫)です。
随分と遅くなってしまい済みません。 ヒアリングシートを記入 しましたので送信致します。 極力考えて入力しつもりですが 足りない点や間違っている部分が あるかと思いますので 恐れ入りますが確認をお願い致します。 ※順番が来たら・・整理整頓して、 「再ヒアリング」として送ります。 なお、我が家の家計は、 少し前のブログにありました 新DINKSの要素があると感じました。 結婚時に、夫婦お互いが 個人の貯蓄から出資するような形で 夫婦の貯蓄を作り、余ったお金は そのまま個人の貯蓄として残しています。 (基礎1の試算の項目の 上1番目と2番目が夫婦の貯蓄、 3番目が夫の貯蓄、 4番目が妻の貯蓄です。) 生活費や必要経費は夫婦の貯蓄を 使用し お互いの趣味や、一部被服費、 友人との会食代などは月々の小遣いと 個人の貯蓄から使用するようにしています。 (夫婦それぞれに小遣いがあり、 個人の貯蓄の使い方は自由です。) エクセルで自作した家計簿をつけて いますが、個人の貯蓄は生活設計外 として考えていましたので、 小遣いと個人の貯蓄の使用内容に ついては記録しておらず、 ヒアリングシートにも記入できておりません。 ※どうも・・初めてのイレギュラーな ケースのようです。 生涯の・・収入・支出ともすべてを 把握できないと、夫婦のCF表は 完成できないんですが・・。 順番が来たら、具体的な対応を 検討しなければなりません。 また、住居費については 会社の借り上げ社宅に住んでおり 家賃は給料から天引きとなっています。 そのせいか?基礎2の 直近の手取額と給与所得の源泉徴収表の 給与所得控除後の金額欄に差が ありますのでご確認下さい。 不備があるといけませんので、 電話もしたいのですが 佐々木FPがいらっしゃる平日は私も 仕事の為、中々電話ができません^^; お手数ですが、確認よろしくお願い致します。 13 Tさん(30代):☆11/24現状診断 依頼着。 ※本日午後、提出書類が宅配で着。
それぞれの小遣いは分からん ・・っと。
真に消費者サイドに立つ、15年目の ファイナンシャル・プランナー事務所。
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