メールをいただきました。
お世話になっております。
メール顧問会員Mです。
再ヒヤリングシートの記入について
質問がありメールさせていただきました。
基礎2シートの保険料欄について
・生命・個人年金・損害保険料
・終身保険料:
[医療保険を解約する場合は
終身保険料のみ計上して下さい]
と記載がありますが、
現在、個人年金・損害保険ともに契約を
しておりません。
また医療保険についても、夫分は解約済み。
妻分は9月に解約予定としております。
この場合、
下記の通りに入力をすればよろしいでしょうか。
・生命・個人年金・損害保険料欄:空欄
・終身保険料:279,972円
以上、よろしくお願いいたします。
※はい、OK・・です。
大至急!「再ヒアリング」を返信
してください!
佐々木FPの仕事が
なくなりそうな状況なので、
今日明日で返信してもらえば、
即着手することになります。
ちょうど良いタイミングだと
思います。
君、自分の頭で考えてるか?
【 業務日記:行列のできるFP事務所 】★
【 武田FP 】
《 ブログ記事 アップ 》
※4件。
《 実行支援等 》
【 佐々木FP 】
《 事務所会計作業 》
《 現状診断☆ & 生活設計★ 》
1 Hさん(40代):☆9/9再ヒア待ち。(8/23着)
2 Tさん(30代):☆4/24再ヒア待ち。(3/27着)
3 Mさん(40代):☆5/31再ヒア待ち。(5/8 着)
4 Mさん(30代):☆6/7再ヒア待ち。(5/22着)
※今日の記事。
5 Yさん(30代):★6/5 生活設計 依頼着。
※今日の作業。
生活設計、本日終了。
マイホーム取得シミュレーション。
メール添付で送りました。
土地:500万円 建物:2,800万円
諸費用:120万円
計:3,420万円 全額キャッシュで。
このイニシャルコストでスタート、
以後ランニングコストを
キャッシュフロー表に反映。
なんら問題の無い人生になります。
死亡保障必要額については・・
現状診断時点では・・
30代夫婦と幼児2人の4人家族でも
夫婦共に生命保険は不要でした。
(保険屋さんにだまされないように・・)
マイホーム取得後であっても、
夫婦共に生命保険は不要
という結果になっています。
(保険屋さんにだまされないように・・)
健全な家計なら、生命保険は不要
なものです。
数多く保険に入るほど、
家計は不健全になっていきます。
(当たり前)
そんなことも分からない人達を、
私は「おバカさん」と言っています。
一生・・お金をたれ流します。
洗脳され切った、ゾンビ・・です。
※新規にメール顧問会員になって、
ヒアリングシートが未提出
・・という人が、まだまだ・・います。
がんばって提出して行列に並ぼう!
今のタイミングなら、すぐ着手できます!
佐々木FPの仕事が切れるべ。
・・っと。
〇 商品販売をしない。
〇 しがらみを持たない。
誇りをもって、愚直に、
消費者側に立ち続けて16年目の
ファイナンシャル・プランナー事務所。
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