ヒアリングでの提出資料に、
「年金見込額試算」は
求めていませんよ~。
※早く「現状診断」、終えてしまおうぜ。
自分の頭で考える生活設計。
![](https://image.space.rakuten.co.jp/d/strg/ctrl/9/b93c466f2a442db18cac39f63cda5d4cd1657827.01.2.9.2.jpeg)
〇メール顧問会員のYさん(30代)
(相談:ライフプランニング)
2017.11.24、新規にメール顧問会員
になり、現在 再ヒアリング中です。
お金は普通預金のみ 保険は自動車保険のみ
土地購入も住宅建築も生活設計してから★
メールをいただきました。
お世話様です。
連絡が大変遅くなっておりすみません。
年末年始に時間ができたので修正
してみました。。。が、
年金記録照会の年金見込額の
問い合わせにもう少し時間がかかりそうです。
※それ、必要ありません。
・年金見込額試算に必要な情報が不足
しているため、年金見込額試算はご利用
いただけません。(MSG-Q00-C015)
というエラーメッセージがでており、
記録照会にこれが出力されない事象です。
どうやら機構に確認する必要があるよう
ですので、次の営業日の火曜日にTELして
確認してみます。
※電話する必要はありません。
中身のない報告になってしまい申し訳ない
のですが、
なるべく早く提出できるようにしますので、
もう少々お時間いただけますようお願い致します。
※ねんきんネットから
「年金記録照会(印刷)」
の資料、全ページを提出して
もらえばいいことです。
(5~6ページの資料)
それがあれば、あとは当事務所で
年金見込額を試算して、
キャッシュフロー表の資料にします。
以下が、その実物です。
これを提出してください。
(30代のメール顧問会員の実例)
Yさんから提出されている資料では、
最後のページ・・
「これまでの加入実績
に応じた年金見込額」
が、
妻の分は提出されているが、
夫の分が提出されていません。
そのページは存在するけれども、
単純に提出漏れだったのではないか?
と、思われるんですが、どうでしょう?
全ページプリントアウトして、
最後のページまで漏れなく
提出してもらえば済むことかと・・。
(表紙部分)
![](https://image.space.rakuten.co.jp/d/strg/ctrl/9/df98a27c5b69268f2e41ed12df677d0f62415928.01.2.9.2.jpeg)
(加入暦のページ)
(国民年金の記録のページ)
![](https://image.space.rakuten.co.jp/d/strg/ctrl/9/489d837d87e34fa367aa00ab9b5fc4bfa280da7c.01.2.9.2.jpeg)
(加入暦を整理したページ)
(これまでの加入暦での年金額のページ)
![](https://image.space.rakuten.co.jp/d/strg/ctrl/9/59af3dc4d2d24db59d2004b648ca7cedd68c115e.01.2.9.2.jpeg)
年金見込額は、
問い合わせしなくていいべ。
・・っと。
〇 商品販売をしない。
〇 しがらみを持たない。
誇りをもって、愚直に、
消費者側に立ち続けて17年目の
ファイナンシャル・プランナー事務所。
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