やっと、
ヒアリングシート提出。
自分の頭で考える生活設計。
〇メール顧問会員のKさん(40代)
(相談:ライフプランニング)
2018.1.25 新規顧問会員。(岩手在住)
いただいたメール・・。
遅くなり申し訳ございません。
※新規に顧問会員になったのは、
1月・・でした。
3ヶ月たっています。
ヒアリングシートを入力しましたので
宜しくお願い申し上げます。
なお、写しなど
紙の書類は郵送させていただきます。
※それが届いたら、
行列に並ぶことになります。
今の行列の状況からして、
即着手することができそうです。
通常会員ですが、
会社をいきなり休むのは難しいため、
ヒアリングシートを見て頂き、
来月には休暇を取って平日に訪問します。
初回訪問は家族全員(4人、子供含み)が
よろしいでしょうか。
※たとえば「現状診断」の資料は
約20ページほどの小冊子です。
もちろん、この説明には
けっこうな時間を要します。
小さな子どもが耐えられる時間は
せいぜい数分だと思われます。
預け先が無い場合はやむを
得ませんが、
「現状診断」をスムーズに理解
するためには、
ご夫婦のみでの来所が理想的です。
これからご指導よろしくお願い致します。
君、自分の頭で考えてるか?
【 業務日記:行列のできるFP事務所 】★
記事タイトルに付いた印の意味。
☆印は、一般情報等への武田FPのコメント記事。
★印は、行列状況ほか事務所実録記事。
【 武田FP 】
《 ブログ記事 アップ 》
《 実行支援等 》
【 佐々木FP 】
《 事務所会計作業 》
※行列に並ぶ人がなかなか
現われないので、
ここ2~3日は、
7月の公務員セミナーの
資料作成をしています。
《 現状診断☆ & 生活設計★ 》
1 Tさん(30代):☆4/24回答待ち。(3/27着)
2 Hさん(30代):☆1/10回答待ち(11/13着)。
3 Mさん(20代):☆4/3回答待ち。(3/27 着)
※ Kさん(40代):☆4/16 シートのみ着。
※今日の記事。
※ Nさん(40代):☆10/3 シートのみ着。
※どうしたぁ・・?
かなり、日がたってるぞ。
提出資料・・いつ届くの?
だれか早く行列に並んでくれ~。
・・っと。
〇 商品販売をしない。
〇 しがらみを持たない。
誇りをもって、愚直に、
消費者側に立ち続けて17年目の
ファイナンシャル・プランナー事務所。
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