ヒアリングシートや提出書類が、
ぞくぞくと到着しています。
※皆さん、がんばっています。
君、自分の頭で考えてるか?【 業務日記:行列のできるFP事務所 】
タイトル末尾に★印がある記事で、
顧問会員の状況確認ができます。
1 メール顧問会員のCさん(30代)
2020.1.22 新規メール顧問会員。
2020.1.22 ヒアリングシート送付。
2020.2.12 ヒアリングシートと提出資料 着。
2/13(木)「再ヒアリング」を 送付。
2/22(土)回答戻る。
いただいたメール・・。
お世話になっております。
メール顧問会員のCです。
先日はお電話でいろいろ教えていただきありがとう
ございました。
再ヒアリングシートの指摘内容を確認して
訂正しましたので再度ご確認をお願いします。
2 メール顧問会員のTさん(30代)
2020.2.19 新規メール顧問会員。
2020.2.19 ヒアリングシート送付。
2020.2.21 ヒアリングシート提出。
2020.2.21 提出資料(年金以外)が届く。
2.23(日)11:10 残りの年金資料が届く。
いただいたメール・・。
お世話になっております。Tです。
思ったより早く「ねんきんねっと」のログインIDが
届いたため、妻の年金記録照会のデータを送付いたします。
ご査収の程よろしくお願いいたします。
3 メール顧問会員のTさん(30代)
2020.2.19 新規メール顧問会員。
2020.2.19 ヒアリングシート送付。
2.23(日)16:58
ヒアリングシートと提出資料が届く。
いただいたメール・・。
こんにちは、
お世話になっております、メール顧問会員のTです。
ヒアリングシート、記入いたしました。
必要書類に関して、すべて電子データで提出いたいします。
ファイル容量が5M程度と重いため、
2通に分けて送付いたします。
※ メール顧問会員のHさん(40代)
2020.2.20 新規メール顧問会員。
2020.2.20 ヒアリングシート送付。
いただいたメール・・。
お世話になっております。Hです。
早速にお返事をいただきありがとうございます。
土曜日の夕方なのにお仕事されているとは驚きました。
教えて頂いたとおりに記入します。
まだ寒いので、お疲れでませんようになさって下さい。
※ メール顧問会員のIさん(50代)
2020.2.21 新規メール顧問会員。
2020.2.21 ヒアリングシート送付。
※ メール顧問会員のAさん(30代)
2019.3.18 新規メール顧問会員。
2019.4.16 現状診断 終了。
2020.2.17より、生活設計作業開始。
マイホーム取得シミュレーション。
2/20(木)、終了しました!
メール添付で送りました。
感想をいただいたら、記事にアップします。
※ メール顧問会員のHさん(50代)
2020.1.21 新規メール顧問会員。
2020.1.21 ヒアリングシート送付。
2020.2.5 ヒアリングシート提出。
2020.2.12 提出資料が届く。
整理整頓作業は、2/17(月)に終了。
「再ヒアリング」として、メール添付で送りました。
戻り次第、現状診断の資料作成を開始します。
※ メール顧問会員のHさん(30代)
2019.12.17 新規メール顧問会員。
2019.12.17 年間顧問料 入金。
2019.12.17 ヒアリングシート送付。
12/20 返信がありましたが、6ページの
ヒアリングシートの半分が白紙です。
がんばって、記入・提出しましょう!
※ メール顧問会員のKさん(40代)
2019.5.22 新規メール顧問会員。
2019.7.16 現状診断
8/23(金)、生活設計依頼 着。
8/26(月)の記事にしています。
その感想と再度の生活設計依頼待ち
・・の状況です。 連絡を待っています。
みんな、がんばってるなぁ。
・・っと。
〇 商品販売をしない。
〇 しがらみを持たない。
誇りをもって、愚直に、
消費者側に立ち続けて19年目の
ファイナンシャル・プランナー事務所。
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