システムエンジニアの晴耕雨読

金融大崩壊

水野和夫　-　金融大崩壊―「アメリカ金融帝国」の終焉


　不景気・・あと１年ほどじっと我慢していれば・・などと思っていましたが、

　水野さんによると、実体経済が戻るには５年を要する、と。

　変わるならば、早めに手を打たないと命取り・・




　サブプライム問題でわかった・・本当の問題・・

　それは、

　「アメリカは金融システムに対する危機管理能力を持っていないという疑念」が深まったこと。

　資本主義が誕生以来４００年間、資本と国家と国民の利害が一致していたが、

　資本が国家と国民に対して離縁状を叩きつけた出来事であった。

　これが第一段階。　

　リーマン・ショックの結果、半年の間に、アメリカの５大投資銀行はすべて消えた。

　これが第二段階。

　そして、実体経済への影響が本格化する第三段階が、これから始まる。



　アメリカは、１９９５年以降、

　　「マネー集中一括管理システム」により、

　　アメリカに入ってくる資本を３．５倍に増やし、それに３０～４０倍のレバレッジを

　　かけて運用することにより、１９９４年以前と比べて１００倍もの資本を手にし、
　
　　「アメリカ投資銀行株式会社」となり、

　　「アメリカ金融帝国」となった・・これを、新自由主義の全盛時代という。


　それが、サブプライム問題でクラッシュ・・


　２００８年１０月のＩＭＦ報告によると、

　金融機関の損失は、今後数年間で、約１兆４０５０億ドル、

　このうち既に損失処理されたのは、６３３０億ドル・・４５％にとどまる。

　ただし、住宅価格が、今後２０％下落すると予想すると、５０００～６０００億ドルの損失増となり、

　もし４０％下落するとすると、採集的な損失は２兆ドルを超え、

　アメリカの全銀行の株主資本が１兆３０００億ドルを大幅に上回り、すべての銀行が国有化される。

　また、自動車業界もビッグ３が、実質的に、すべて国有化されるかもしれない。

　
　・・新自由主義の行き着いた先が、社会主義国家の出現・・というシャレにならない事態



　ところで、

　２００７年時点で３兆８０００億ドルの過剰債務を貯蓄で返済するには、５年かかる計算

　・・つまり、実体経済の不況は５年間は続く。

　
　借金返済のために、アメリカ国債を乱発せざるをえず・・またドル安を嫌われるため、

　ユーロ建や円建てで発行し続けることによって、

　ドル機軸体制の終りが始まる。
　
　「世界は今度、無極化（ノンボラリティ）の時代になる」（リチャード・ハース）



　アメリカが、「アメリカ投資銀行株式会社」であるなら、

　日本は「日本輸出株式会社」といえる。

　この輸出会社は、アメリカ向け一辺倒だった。しかし、アメリカの消費に陰りがみえる以上、

　今後も輸出会社を続けていくつもりなら、

　「日本先進国向け大企業輸出株式会社」から

　「日本新興国向け企業輸出株式会社」へ変わる必要がある。




＜目次＞
第1章 アメリカ発世界金融危機
第2章 危機の震源、サブプライムローン問題とは何か
第3章 「アメリカ金融帝国」はなぜ生まれたのか
第4章 世界は不況からいつ脱出できるのか
第5章 「アメリカ金融帝国」終焉後の世界
第6章 日本経済の生き残る道はどこか