いよいよ、マイホーム取得の
実行支援へ進みます。
※さあ! いよいよです!
自分の頭で考える生活設計。
〇メール顧問会員のSさん(30代)
(相談:生活設計・マイホーム取得)
2019.5.24 顧問会員になる。
2019.6.7 現状診断 終了。
マイホーム取得
シミュレーション終了!
※予定通り、本日終了しました。
メール添付で送りました。
こんにちは。
長らくお待たせしました。
依頼されていたシミュレーションが完成しました。
添付して送ります。
よろしく、お願いします。 武田 つとむ
シミュレーションの内容。
★マイホーム取得
〇資金計画概算
〇キャッシュフローグラフ
〇キャッシュフロー表
★繰上返済
〇キャッシュフローグラフ
〇キャッシュフロー表
〇遺族年金の計算 (マイホーム取得後)
〇遺族年金の計算 (20年後)
〇死亡保障必要額の計算 (夫:マイホーム取得後・20年後)
〇死亡保障必要額の計算 (妻:マイホーム取得後・20年後)
〇加入生命保険と必要額グラフ
★退職時一括繰上返済
〇キャッシュフローグラフ
〇キャッシュフロー表
※マイホーム取得計画で、
ほぼ見通しが立ったということに
なったら・・いよいよ、
マイホーム取得の実行支援へ!
土地探しから入っていきます。
君、自分の頭で考えてるか?
【 業務日記:行列のできるFP事務所 】
★印の記事は、行列状況ほか事務所実録記事。
【 佐々木FP 】
《 事務所会計作業 》
《 現状診断☆ & 生活設計★ 》
1 メール顧問会員のSさん(30代)
建築価格が決まった後の・・
マイホーム取得シミュレーション
資料作成。
6/21(金)に着手しました。
改めて死亡保障必要額まで算出しました。
本日 6/26(水)完成!
メール添付で送りました。
2 メール顧問会員のKさん(40代)
2019.6.18 新規メール顧問会員。
6/21(金)
記入されたヒアリングシートが
添付書類と共に戻りました。
当事務所で内容を整理整頓し、
「再ヒアリング」の資料を作成します。
本日 6/26(水)より、着手しました。
※メール顧問会員のKさん(40代)
2019.5.22 新規メール顧問会員。
本日 6/26(水)ヒアリングシートが
提出されました。
郵送された提出資料が届いた時点で、
行列に並んでもらいます。
※メール顧問会員のOさん(30代)
2019.6.22 新規メール顧問会員。
会員になった日にヒアリングシートを
メール添付で送りました。
※メール顧問会員のKさん(50代)
2019.6.20 新規メール顧問会員。
会員になった日にヒアリングシートを
メール添付で送りました。
※メール顧問会員のKさん(50代)
2019.2.22 新規メール顧問会員。
会員になった日にヒアリングシートを
メール添付で送りましたが、それっきりです。
・・どうなっていますかぁ~~?
「昨年結婚し 夫婦で生活設計を」
※メール顧問会員のKさん(30代)
2019.1.25 新規メール顧問会員。
会員になった日にヒアリングシートを
メール添付で送りましたが、それっきりです。
・・どうなっていますかぁ~~?
「保険屋のではないキャッシュフローを」
※メール顧問会員のHさん(40代)
2018.8.24 新規メール顧問会員。
会員になった日にヒアリングシートを
メール添付で送りましたが、それっきりです。
・・どうなっていますかぁ~~?
「投資用アパート所有」
さあ! いよいよだべ!
・・っと。
〇 商品販売をしない。
〇 しがらみを持たない。
誇りをもって、愚直に、
消費者側に立ち続けて18年目の
ファイナンシャル・プランナー事務所。
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