武田つとむファイナンシャルプランナー事務所 岩手 盛岡駅前
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この度は現状診断を早々に仕上げてくださいまして ありがとうございました。 サイト掲載ページ、現状診断メール、 添付書類の順に目を通し確認します。 ※高校生と中学生の子がいます。 夫は死亡保障不要ですが、 妻は520万円ほど必要であり、 期間も5~6年と短いものでした。 家族みんなで医療保険に入っていますが、 すべて解約して、その保険料分で 妻の死亡保障に備えたいところです。 医療保険やガン保険に入ってはいけない。 ひたすら、お金を失うだけだ。
これにあたり、細かい数字を出してくれた妻に感謝 しするとともに、2→3→4に進めますので 引き続きご支援お願い申し上げます。 合わせて「マイホーム取得のシミュレーション」 を希望しますのでご支援お願いします。 ※生活設計のヒアリングシートを メール添付で送りました。 ※くじらのような形のキャッシュフローグラフ。 (1年ごとの貯蓄残高の推移) ※グラフの根拠になるキャッシュフロー表。 左が現役、右が老後。 ※読者の皆さんもマネをして、 自分のものを作ってみよう。 ※現役・・の拡大。 ※老後・・の拡大。 ※夫婦それぞれの死亡保障必要額の検証結果です。 高校生と中学生の子供たちがいますが、 夫はまったく不要、妻は数年だけ必要。 ※加入中の生命保険の一覧です。 まったく生命保険が不要な夫が、6本も加入 していました。 家族全員がすべての保険を継続していたら、 払う保険料総額は、1600万円!・・でした。 (おバカさんです) 顧問会員になるにあたって、5本を解約 したようです。 ※妻も子供たちも、入らない方がいい 医療保険に入ってお金をたれ流しています。 妻は死亡保障が必要なのに・・。 (もちろん、収入保障保険で合理的に) 君、自分の頭で考えてるか? 【 業務日記:行列のできるFP事務所 】 ★印の記事は、行列状況ほか事務所実録記事。 【 佐々木FP 】 ※佐々木FPは、私事で9/1(月)は お休みをいただきます。 ご了承をお願いいたします。 《 事務所会計作業 》
《 現状診断☆ & 生活設計★ 》 1 メール顧問会員のSさん(30代) 2019.7.16 新規メール顧問会員。 「現状診断」の資料作成作業、 8/28(水)から着手しています。 終了予定は、9/3(火)です。 お楽しみに・・。 ※ メール顧問会員のKさん(40代) 2019.5.22 新規メール顧問会員。 2019.7.16 現状診断 8/23(金)、生活設計依頼 着。 8/26(月)の記事にしました。 その感想と再度の生活設計依頼待ち ・・の状況です。 ※ メール顧問会員のKさん(40代) 2019.6.18 新規メール顧問会員。 2019.7.5 現状診断 終了。 生活設計の依頼を受けています。 マイホーム取得シミュレーション。 条件設定待ち・・です。
※メール顧問会員のYさん(30代) 2019.7.17 新規メール顧問会員。 8/23(金)、作業を終了! 「再々ヒアリング」として送りました。 頑張って、早めに提出しましょう。 ※メール顧問会員のNさん(40代) 2019.8.6 新規メール顧問会員。 会員になった日にヒアリングシートを メール添付で送りました。 頑張って、早めに返信しましょう! ※メール顧問会員のMさん(30代) 2019.8.21 新規メール顧問会員。 会員になった日にヒアリングシートを メール添付で送りました。 頑張って、早めに返信しましょう! ※メール顧問会員のTさん(30代) 2019.8.23 新規メール顧問会員。 会員になった日にヒアリングシートを メール添付で送りました。 頑張って、早めに返信しましょう! ※メール顧問会員のKさん(50代) 2019.2.22 新規メール顧問会員。 会員になった日にヒアリングシートを メール添付で送りました。 ・・どうなっていますかぁ~~? 「昨年結婚し 夫婦で生活設計を」 ※メール顧問会員のKさん(30代) 2019.1.25 新規メール顧問会員。 会員になった日にヒアリングシートを メール添付で送りました。 ・・どうなっていますかぁ~~? 「保険屋のではないキャッシュフローを」
生命保険の入りっ放しは やめた方がいいべ。 ・・っと。
〇 商品販売をしない。 〇 しがらみを持たない。
誇りをもって、愚直に、 消費者側に立ち続けて18年目の ファイナンシャル・プランナー事務所。
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