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October 17, 2006
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カテゴリ:保有株式銘柄
7575 日本ライフラインです。

心臓ペースメーカーやカテーテルといった医療機器、人工臓器などの輸入販売をしている
商社です。

2001年、2002年を底値に、右肩上がりで株価が上がってきましたが、今期の減益予想を嫌気して、
今年の2月1325円を天井に株価が大幅下落しています。

moneytree7の購入価格は856円。
現在の株価は815円。

基本指標:

PBR     : 0.63
PER(07予想):17.05(四季報秋号)
配当利回り  : 3.07%
株主持分比率:66.9 %

Dukeさんのところで詳しく調べていただきましたので、そちらも参考してください。
 可もなく、不可もなく、というところのようです。(^^;
 売掛金の多さ、棚卸資産の多さ、をリスク要因にあげておられます。
 (moneytree7的には、有利子負債2,503百万に対し、現金同等物3,565百万ありますので、
  突然死的観点からは、当面危険視していません(^^;)

☆転換社債の転換による株主価値の希薄化、来期の減益予想を嫌気して株価がおおきく
 下がっています。
 株価が下がるとき、というのはなんらかケチがつくもので、そういうときに買うのが
 チャンスなのでは?と思っています。
 (医療関係というのはニーズはあるので、価格引下げなどあってもそのうち問題を解決してくる
  のではないかと期待しています)

☆過去の激安最安値は2001/12の556円、2002/11の560円、当時のPBRはそれぞれ
 0.47、0.49です。したがって、現在の価格は、激安・最安値、というわけではありません。

☆さらに下げていくところがあったら、買い増ししたいと思っています。
 (配当利率もよいので、長持ちするには適していますね。
  ここ10年間赤字になったことは一度もありません。
  持っていて安心できる銘柄です。)





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Last updated  October 17, 2006 01:21:58 PM
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