投資逍遥

ＯＳＧコーポレーション（6757.健康関連機器）を見ておきます。

関連日記



まずは、メモ書きです。

・保有銘柄ではなく、買付候補銘柄です。
・経常利益は、連続増益中。（3期以上）



次に、経常利益の期首計画・実績を見てみる。

2013年（平成25年）1月期　540・273
2014年（平成26年）1月期　400・306
2015年（平成27年）1月期　450・347
2016年（平成28年）1月期　500・505
2017年（平成29年）1月期　700


次に、１Ｑ・２Ｑ・３Ｑ・４Ｑの経常利益を見てみる。

2014年（平成26年）1月期　-23・200・227・306
2015年（平成27年）1月期　-13・225・233・347
2016年（平成28年）1月期　34・284・375・505
2017年（平成29年）1月期　138


次に、１Ｑ・２Ｑ・３Ｑの経常利益÷通期経常利益（今期は予想）を見てみる。

2014年（平成26年）3月期　-7.5％・65.4％・74.2％
2015年（平成27年）3月期　-3.7・64.8％・67.1％
2016年（平成28年）3月期　6.7％・56.2％・74.3％
2017年（平成29年）3月期　19.7％



次に、1株配・配当金総額・配当性向・純資産配当率を見てみる。

21年1月期　5円・25百万円・38.5％・1.8％
22年2月期　10円・50百万円・16.3％・3.2％
23年1月期　20円・100百万円・34.9％・5.5％
24年1月期　20円・89百万円・45.4％・5.3％
25年1月期　20円・89百万円・52.5％・4.7％
26年1月期　20円・89百万円・56.7％・4.5％
27年1月期　20円・89百万円・52.9％・4.2％
28年1月期　25円・123百万円・46.2％・5.5％
29年1月期　30円



次に、四季報で株主数・外人比率・特定株比率を見てみる。

・1,450名<12.7>
・1,474名<13.1>
・1,877名<14.7>・2.0％・72.7％
・1,987名<16.1>・1.0％・73.6％



次に、四季報で時価総額・現金等・有利子負債を見てみる。

2013年12月発売号　25.3億円・4.8億円・9.0億円
2015年03月発売号　29.1億円・3.1億円・6.2億円
2016年06月発売号　43.3億円・2.2億円・3.7億円



次に、自己資本比率・1株当たり純資産・のれん償却額・営業ＣＦを見てみる。

27年1月期　53.9％・441.25円・3,292千円・350
28年1月期　56.6％・474.04円・3,638千円・403



次に、期末発行済株式数（自己株式を含む）・期末自己株式数を見てみる。

26年1月期末　5,000,000・500,215
27年1月期末　5,500,000・550,282
28年1月期末　5,500,000・550,327



次に、株価と指標等を見てみる。

現在値は、885円
予想PERは、13.92倍
実績PBRは、1.87倍
予想利回りは、3.39％
配当月は、1月のみ

ＧＭＯクリック証券によると、
・理論株価は、682円。（事業価値648円+財産価値142円-有利子負債108円）
・理論株価比は、129.8％。（現在値÷理論株価）



最後に、四季報6月号の記事を見てみる。

【決算】1月

【設立】1970.8

【上場】2001.8

【特色】浄水器、アルカリイオン整水器で製販、メンテの一貫体制。開拓営業に強み。中国でも現地生産

【連結事業】水関連機器49(11)、メンテナンス28(18)、HOD16(2)、他7(14) <16・1>

【続　伸】家庭用整水器、水宅配など家庭用事業は国内、中国とも販促効き順調。浄水・カートリッジの保守も堅実。冷水器は五輪が追い風となり競技場などで導入進む。増益幅拡大。配当性向40～50％メドに増配。

【アジア】中国・上海に営業本部を立ち上げて販売店との連携強化。展示場も開設し商談を活発化。インドで逆浸透膜を使った浄水器の販売計画も。アジアを積極深耕。