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2012/03/16
テーマ：卸売業(826)
カテゴリ：卸売業
【決算】3月
【設立】1961.7 【上場】1998.9 【特色】独立系エレクトロニクス商社。液晶デバイス、半導体などシャープ製品扱いが７割超占める 【連結事業】液晶デバイス30、半導体・集積回路16、電子部品他53、生産1 【海外】35 【微増益】遊技機向け液晶デバイスは再利用シフトで減速。携帯電話用デバイスも鈍化。人件費なども重い。13年３月期は液晶デバイス復調難。省エネ需要のＬＥＤ照明、アジア向け半導体伸長でも価格低下で微増益がやっと。土地売却特益で純益上振れも。 【資産売却】立川営業所閉鎖で用地売却。稼働率低い伊豆の保養所も処分。中国開拓に営業社員と技術支援要員の派遣を強化。 （会社四季報2012年3月発売号より） ------------------------------------------------------------ 【上記の感想】 上記は、エクセル（7591）について書かれたもの。 1単元保有している銘柄である。 買い増しをするか否かを検討中なので、今日は、この銘柄をみておきましょう。 まず、2007～11年の業績をみてみる。 単位は、百万円。 売上高/ 150,548/131,747/90,146/ 72,119/ 81,945 営業利益/4,274/ 3,736/ 1,155/ 1,764/ 1,795 経常利益/4,182/ 3,770/ 1,489/ 1,760/ 1,716 当期純利益/2,383/ 1,919/ 1,076/ 1,156/ 914 売上高営業利益率/ 2.8%/ 2.8%/ 1.3%/ 2.4%/ 2.2% この期間の売上高は、3期連続減収だったが、前期は増収。 利益は減らしているが、回復しているのか不明。 そこで、3Ｑをみてみると、前年同期比で、減収減益と冴えず。 会社の通期予想は、次のとおり。 売上高 78000（4.8％減） 営業利益 1260(29.8％減） 経常利益 1260(26.6％減） 純利益 740（19.1％減） 3Ｑでの進捗具合からは、下方修正の懸念がなきにしもあらず。 ちょっと微妙なところか。 次に、配当性向・純資産配当率・1株配をみてみる。 22年3月期 22.5％・1.2％・30円 23年3月期 28.4％・1.2％・30円 24年3月期 35.1％・－－・30円 24年3月期は、3Ｑ短信を基にした予想。 最後に、株価と指標をみておく。 現在値は、789円 予想PERは、9.24倍 実績PBRは、0.3倍 予想利回りは、3.8％ 1株あたり正味流動資産は、2163円  お気に入りの記事を「いいね！」で応援しよう
Last updated
2012/03/16 10:50:16 AM
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