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2012/11/18
テーマ：小売業(893)
カテゴリ：小売業
【決算】3月
【設立】2000.8 【上場】2011.12 【特色】かかりつけ薬局軸に東名阪中心の展開。医療モール開発で業界先駆。介護福祉施設も実績豊富 【連結事業】調剤薬局96(10)、他4(5) 【増 額】調剤出店は前期実績22を超過。Ｍ＆Ａ効果もあり処方箋枚数増え、既存店の薬価下げ影響かわす。グループホーム等開設後押し。人件費、システム投資、償却等経費増こなし営業増益幅拡大。最高益更新。 【急成長】医療モールは10月に北海道初進出となる札幌含め12年度新設８。Ｍ＆Ａは上場を機に中小地場の事業承継型紹介案件が急増。急成長支える若手人材補充急務。 （会社四季報2012年9月発売号より） ------------------------------------------------------------ 【上記の感想】 上記は、アイセイ薬局（3170）について書かれたもの。 持株ではない。 最近の株価が軟調なこと、上場した間もなく1年になること、などから、ちょっと見ておきましょう。 まず、売上高の推移を見てみる。 2009年3月期 19,190 2010年3月期 26,417 2011年3月期 29,564 2012年3月期 37,859 で、この期間で見ると、3期連続増収中である。 次に、今期の業績予想を見てみる。 売上 42,070（+11.1％） 営益 2,000（+5.2％） 経益 1,762（+2.1％） 純益 840（+6.3％） 1株益 368.13円 で、増収増益予想である。 ちなみに、２Ｑ売上の前年比は+12.8％。 したがって、予想どおりの進捗具合と思われる。 ２Ｑ営業利益の前年比は△37.8％なので、通期予想+5.2％に届くのかと疑問に思える。 が、当初予想（5月14日）が△50.9％だったので、進捗具合としては想定内というところらしい。 次に、1株配・配当金総額・配当性向・純資産配当率を見てみる。 23年3月期 34円・30百万円・7.7％・1.7％ 24年3月期 96円・109百万円・11.7％・3.5％ 25年3月期 111円・－－－・15.1％・－－ 途中で株式分割を行っているので、1株配を修正すると、 23年3月期 17円 24年3月期 48円 25年3月期 55.5円 次に、四季報で株主数と時価総額を見てみる。 ・株主数 492名（12.3） ・時価総額 54.4億円 最後に、株価と指標を見てみる。 現在値は、2000円 予想PERは、5.43倍 実績PBRは、1.25倍 予想利回りは、2.78％  お気に入りの記事を「いいね！」で応援しよう
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