投資逍遥

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アドソル日進（3837.システム開発）を見ておきます。

​関連日記 ​



まずは、メモ書きです。

・買付候補銘柄。
・2020年3月期の1株当たり純資産は、前期比が112.6％、3期前比が143.1％、5期前比が175.5％。



次に、経常利益を見てみる。

2013年（平成25年）3月期　208
2014年（平成26年）3月期　300
2015年（平成27年）3月期　409
2016年（平成28年）3月期　549
2017年（平成29年）3月期　777
2018年（平成30年）3月期　857
2019年（平成31年）3月期　1,012
2020年（令和02年）3月期　1,236



次に、1株配・配当金総額・配当性向・純資産配当率を見てみる。

2014年3月期　12円・50百万円・30.2％・2.6％
2015年3月期　19円・84百万円・36.1％・3.7％
2019年3月期　27.0円・245百万円・35.6％・6.7％
2020年3月期　32.0円・294百万円・35.6％・7.0％
2021年3月期　33.0円



次に、四季報で株主数・外人比率・特定株比率を見てみる。

・3,026名<14.9>・0.0％・55.3％
・4,787名<20.3>・4.4％・42.7％



次に、四季報で時価総額・現金等・有利子負債を見てみる。

2015年03月発売号　45.9億円・5.0億円・1.0億円
2020年06月発売号　242億円・18億円・2億円



次に、自己資本比率・1株当たり純資産・のれん・営業ＣＦを見てみる。

27年3月期　53.4％・549.74円・0円・572
28年3月期　50.3％・585.18円・0円・506
29年3月期　53.8％・337.19円・0円・353
30年3月期　55.0％・377.98円・0円・814
2019年3月期　58.7％・428.59円・0円・436
2020年3月期　58.3％・482.40円・0円・1,208



次に、期末発行済株式数（自己株式を含む）・期末自己株式数を見てみる。


27年3月期末　4,565,730・116,732
28年3月期末　4,565,730・116,778
29年3月期末　9,292,260・233,556（分1→2）
30年3月期末　9,299,460・333,950
2019年3月期末　9,299,460・198,804
2020年3月期末　9,299,460・103,916



次に、株価と指標等を見てみる。

7月22日の終値は、2,322円
予想PERは、26.03倍
実績PBRは、4.81倍
予想利回りは、1.42％

ＧＭＯクリック証券によると、
・理論株価は、1,075円。（事業価値842円+財産価値277円-有利子負債44円）
・理論株価比は、216.0％。（現在値÷理論株価）



最後に、四季報6月号の記事を見てみる。

【決算】3月
【設立】1976.3
【上場】2007.2

【特色】大企業向け大規模システムの開発に強み持つ。技術水準に定評。ソリューション提案を強化

【単独事業】社会インフラ67(20)、先進インダストリー33(16) <20・3>

【連続増配】システム開発は新型コロナの影響で自動車など一部業者向けが上期受注減。ただ、ガスや電力などエネルギー関連、情報通信関連向けが底堅い。セキュリティ関連順調。不採算案件撲滅も奏功。人件費増こなし、営業益高水準持続。連続増配。

【進　出】４月よりＡＳＥＡＮでＩＣＴシステムの開発を開始。人材確保へ、米国サンノゼなど海外でインターンシップ開始。