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2011/08/03
テーマ：情報・通信(856)
カテゴリ：情報・通信
【特色】独立系のシステム開発一括受託会社。Ｌｉｎｕｘ等オープンソース系に強い。海外展開も
【連結事業】開発54(13)、運用・構築11(22)、販売35(7) 【海外】9 【強含み】得意の金融、大学向け拡大。生産規模に応じた管理体制敷き、生産間接費の適正化図る。海外開発比率の上昇も利益寄与。ただ顧客のシステム運用内製化響き後半軸に量的拡大不十分。営業益強含み程度。 【戦 略】米国で自社製パッケージソフトを開発、中国等新興国へ販売が理想的。海外売上比率は５年後20％目指す。開発の海外発注は長期保守サービスまで拡大方針。 （会社四季報2011年6月発売号より） ------------------------------------------------------------ 【上記の感想】 上記は、SRAHD（3817）について書かれたもの。 保有銘柄ではないが、利回りの高さに注目している。 ただ、SI・ソフトウエア開発という業務はわからないので、多分買わない。 まず、売上高をみてみる。 単位は百万円。 2007年3月期 36765 2008年3月期 45058 2009年3月期 41777 2010年3月期 34053 2011年3月期 33164 2012年3月期 33500（四季報予想） 2009年3月期から、3期連続減収中。 次に、配当性向と純資産配当率をみてみる。 22年3月期 44.7％ 3.8％ 23年3月期 42.1％ 3.6％ 問題なし。 最後に、株価と指標をみてみる。 現在値は、781円 予想PERは、8.81倍 実績PBRは、0.7倍 予想利回りは、5.12％ 優待を含めた1単元保有時の予想利回りは、6.81％ お気に入りの記事を「いいね！」で応援しよう
Last updated
2011/08/03 10:00:32 AM
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