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2012/06/08
テーマ：情報・通信(874)
カテゴリ：情報・通信
【決算】3月
【設立】1999.11 【上場】2003.10 【特色】ＩＳＰ向けＡＤＳＬ回線卸業者。１０年７月移動体通信のイー・モバイルと経営統合、同社主軸へ 【連結事業】モバイル77(2)、ネットワーク23(29)、デバイス0(2) 【着 実】連結廃止。ＡＤＳＬ減少。柱のモバイルは契約数増。が、モバイルの販促費積み増しが想定超。営業益減額。減配。13年３月期はモバイルの契約数増加。客単価も底打つ。直営店増加で販管費膨らむが営業増益確保。繰延税金資産の積み増しない。 【中 計】初の中計発表。15年度売上高3500億円、経常利益400億円目標。スマホ拡販と直営店化での販売管理がカギ。 （会社四季報2012年3月発売号より） ------------------------------------------------------------ 【上記の感想】 上記は、イー・アクセス（9427）について書かれたもの。 持株ではないが、ブログで買われている方を見たので、少々見ておきましょう。 まず、売上高の推移を見てみる。 単位は、百万円。 2009年3月期 94,467 2010年3月期 83,067 2011年3月期 181,541 2012年3月期 204,743 次に、今期の業績予想を見てみる。 売上 250,000（+22.1％） 営益 26,000（+6.4％） 経益 15,000（+23.1％） 純益 13,500（-10.9％） 1株益 3842.98円 純益は減益予想となっている。 この辺は私の能力ではイマイチわからないが、前期の業績に関しての短信の記述を見ると、 「平成23年度税制改正に伴い繰延税金資産の一部を取り崩したものの、繰延税金資産の回収可能性の見直しをした結果、繰延税金資産が増加し、法人税等調整額△3,206百万円を計上いたしました。これにより、当期純利益につきましては15,156百万円となりました。」 と書かれている。 したがって、前期に純益押し上げ要因があったことの反動で良かろう。 次に、配当性向・純資産配当率・1株配を見てみる。 23年3月期 －－・8.3％・2400円 24年3月期 18.5％・3.6％・800円 25年3月期 20.8％・－－・800円 25年3月期は、会社予想。 最後に、株価と指標を見てみる。 現在値は、13420円 予想PERは、3.49倍 実績PBRは、0.55倍 予想利回りは、5.96％  お気に入りの記事を「いいね！」で応援しよう
Last updated
2012/06/08 07:02:55 AM
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