投資逍遥

日本航空（9201.航空運送サービス）を見ておきます。

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まずは、メモ書きです。

今期業績は順調のようで、通期経常利益予想を10月30日に上方修正しています。



次に、経常利益の期首計画・実績を見てみる。

2013年（平成25年）3月期　140,000・185,863
2014年（平成26年）3月期　127,000・157,634
2015年（平成27年）3月期　135,000・175,275
2016年（平成28年）3月期　169,000→202,000

☆2016年3月期は、2015年10月30日に上方修正。


次に、１Ｑ・２Ｑ・３Ｑ・４Ｑの経常利益を見てみる。

2014年（平成26年）3月期　19,699・90,171・131,213・157,634
2015年（平成27年）3月期　16,933・91,698・137,463・175,275
2016年（平成28年）3月期　39,230・122,640


次に、１Ｑ・２Ｑ・３Ｑの経常利益÷通期経常利益（今期は予想）を見てみる。

2014年（平成26年）3月期　12.5％・57.2％・83.2％
2015年（平成27年）3月期　9.7％・52.3％・78.4％
2016年（平成28年）3月期　19.4％・60.7％



次に、1株配・配当金総額・配当性向・純資産配当率を見てみる。

26年3月期　80円・29,016百万円・17.5％・4.6％　
27年3月期　104円・37,707百万円・25.3％・5.1％
28年3月期　104円



次に、四季報で株主数・外人比率・特定株比率を見てみる。

・93,400名<15.3>・22.7％



次に、四季報で時価総額・現金等・有利子負債を見てみる。

2015年06月発売号　14,852億円・1,192億円・517億円
2015年09月発売号　15,795億円・1,192億円・513億円



次に、自己資本比率・1株当たり純資産・のれん・営業ＣＦを見てみる。

26年3月期　51.5％・1,903.53円・0円・247,941
27年3月期　52.7％・2,142.00円・0円・261,139



次に、期末発行済株式数（自己株式を含む）・期末自己株式数を見てみる。

26年3月期末　362,704,000・67,318
27年3月期末　362,704,000・203,395

☆27年3月期は、自己株式の取得あり。



次に、株価と指標等を見てみる。

現在値は、4,390円
予想PERは、9.26倍
実績PBRは、1.91倍
予想利回りは、2.37％
配当月は、3月のみ

1枚保有時の予想利回りは、3.28％
（配当：10,400円、優待：4,000円）

ＧＭＯクリック証券によると、
・理論株価は、4,807円。（事業価値3,959円+財産価値1,189円-有利子負債341円）
・理論株価比は、91.3％。（現在値÷理論株価）



最後に、四季報9月号の記事を見てみる。

【決算】3月
【設立】1953.10
【上場】2012.9

【特色】国際線首位、国内線２位。公的資金投入と大リストラで更生法終結。豪カンタスと格安航空合弁

【連結事業】航空運送80(14)、他20(6)

【海外】40 <15・3>

【独自増額】訪日需要で国際線が好発進、新シート導入貢献で客数・単価増。国内線は客数横ばいだが、値上げ定着効く。燃油安の恩恵大、サーチャージ下落影響しのぐ。会社の国際線客数見通しは慎重。増配も。

【タッグ】三越伊勢丹と業務提携の検討開始、提携カードや共同開発商品を展開へ。幅広シート機材『スカイスイート』を欧州、アジア各路線で拡大継続。単価上昇狙う。


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