投資逍遥

エスクリ（2196.ブライダル）を見ておきます。

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まずは、メモ書きです。

２Ｑ経常利益は-502百万円だが、期首予想が-681百万円なので、想定線ということになる。
この銘柄は1枚保有にしようかとも思うが、連続増配中なので、当面は現状で保有継続予定。



次に、経常利益の期首計画・実績を見てみる。

2013年（平成25年）3月期　1,415・1,177
2014年（平成26年）3月期　1,786・1,813
2015年（平成27年）3月期　2,268・2,352
2016年（平成28年）3月期　1,923


次に、１Ｑ・２Ｑ・３Ｑ・４Ｑの経常利益を見てみる。

2014年（平成26年）3月期　162・337・1,443・1,813
2015年（平成27年）3月期　243・139・1,706・2,352
2016年（平成28年）3月期　-217・-502


次に、１Ｑ・２Ｑ・３Ｑの経常利益÷通期経常利益（今期は予想）を見てみる。

2014年（平成26年）3月期　8.9％・18.6％・79.6％
2015年（平成27年）3月期　10.3％・5.9％・72.5％
2016年（平成28年）3月期　-11.3％・-26.1％



次に、1株配・配当金総額・配当性向・純資産配当率を見てみる。

23年3月期　0円
24年3月期　0円
25年3月期　5円
26年3月期　8円・93百万円・8.5％・2.9％
27年3月期　11円・129百万円・9.0％・2.9％
28年3月期　15円



次に、四季報で株主数・外人比率・特定株比率を見てみる。

・1,958名<14.9>・26.4％・64.7％
・2,775名<15.3>・31.2％・65.6％



次に、四季報で時価総額・現金等・有利子負債を見てみる。

2015年03月発売号　148億円・40億円・82億円
2015年06月発売号　133億円・46億円・85億円
2015年09月発売号　109億円・46億円・108億円



次に、自己資本比率・1株当たり純資産・のれん・営業ＣＦを見てみる。

26年3月期　24.9％・318.55円・249,155千円・3,202
27年3月期　25.6％・431.76円・309,738千円・2,420



次に、期末発行済株式数（自己株式を含む）・期末自己株式数を見てみる。

26年3月期末　11,670,000・606
27年3月期末　11,821,500・652

☆27年3月期は、新株の発行（新株予約権の行使）あり。



次に、株価と指標等を見てみる。

現在値は、1,024円
予想PERは、10.1倍
実績PBRは、2.59倍
予想利回りは、1.46％
配当月は、3月、9月

1枚保有時の予想利回りは、3.42％
（配当：1,500円、優待：2,000円）

ＧＭＯクリック証券によると、
・理論株価は、1,356円。（事業価値1,711円+財産価値368円-有利子負債722円）
・理論株価比は、75.5％。（現在値÷理論株価）



最後に、四季報9月号の記事を見てみる。

【決算】3月
【設立】2003.6
【上場】2010.3

【特色】専門式場、ゲストハウス等多様な業態で展開。駅ビル・駅チカに特徴。受託、Ｍ＆Ａで地方開拓

【連結事業】ブライダル74(19)、建築・内装12(8)、他14(11) <15・3>

【開業負担】４月買収の式場など上乗せ。前期開業の２式場通期貢献、既存も健闘し挙式組数一段増、単価も高原。内装工事も順調だが、沖縄、金沢など４式場開業負担が先行。内製化コストも重く営業益反落。

【Ｍ＆Ａ】福井の式場買収に続き大分の式場を譲受。シェア奪取の好機ととらえ地方軸にＭ＆Ａ加速。運営受託や少人数婚等は第１四半期４倍増385件、利益にも寄与。


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