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2017/03/11

パソナグループ(2168)---２Ｑ経常利益は前年割れだが、期首計画は上回っている

テーマ：サービス(823)

カテゴリ：サービス

パソナグループ（2168.人材派遣・請負）を見ておきます。

まずは、メモ書きです。

・保有銘柄ではなく、買付候補銘柄です。
・２Q経常利益は、期首計画600に対して、実績759。

次に、経常利益の期首計画・実績を見てみる。

2015年（平成27年）5月期　3,550・3,343
2016年（平成28年）5月期　4,600・3,855
2017年（平成26年）5月期　4,200

次に、１Ｑ・２Ｑ・３Ｑ・４Ｑの経常利益を見てみる。

2015年（平成27年）5月期　286・1,118・2,251・3,343
2016年（平成28年）5月期　256・977・1,933・3,855
2017年（平成29年）5月期　174・759

次に、１Ｑ・２Ｑ・３Ｑの経常利益÷通期経常利益（今期は予想）を見てみる。

2015年（平成27年）5月期　8.6％・33.4％・67.3％
2016年（平成28年）5月期　6.6％・25.3％・50.1％
2017年（平成29年）5月期　4.1％・18.1％

次に、1株配・配当金総額・配当性向・純資産配当率を見てみる。

27年5月期　12円・441百万円・206.3％・2.1％
28年5月期　12円・447百万円・181.3％・2.2％
29年5月期　12円

次に、四季報で株主数・外人比率・特定株比率を見てみる。

・8,096名<16.5>・17.1％・73.0％

次に、四季報で時価総額・現金等・有利子負債を見てみる。

2016年12月発売号　324億円・164億円・128億円

次に、自己資本比率・1株当たり純資産・のれん・営業ＣＦを見てみる。

27年5月期　24.1％・579.76円・4,884百万円・8,587
28年5月期　22.2％・515.22円・4,483百万円・482

次に、期末発行済株式数（自己株式を含む）・期末自己株式数を見てみる。

27年5月期末　41,690,300・4,893,100
28年5月期末　41,690,300・4,893,138

次に、株価と指標等を見てみる。

3月8日の終値は、789円
予想PERは、65.75倍
実績PBRは、1.63倍
予想利回りは、1.52％
配当月は、5月のみ

ＧＭＯクリック証券によると、
・理論株価は、▲953円。（事業価値▲715円+財産価値389円-有利子負債626円）

最後に、四季報12月号の記事を見てみる。

【決算】5月

【設立】2007.12

【上場】2007.12

【特色】人材派遣の草分けで業界３位。業務請負育成。上場子会社・福利厚生代行が稼ぎ頭。海外展開も

【連結事業】エキスパートサービス・インソーシング他82(1)、キャリアソリューション6(18)、アウトソーシング10(16)、他2(-8) <16・5>

【続　伸】上期は前期拡大の再就職支援の反動減。人手不足を背景に人材派遣や請負、人材紹介などが伸びる。収益柱の福利厚生代行も順調。退職給付費用11億円増を吸収し、通期営業増益。非支配株主控除大。

【キャリア向上】日本ＩＢＭとサイバーセキュリティ人材育成で協業。再開発で18年５月期中に本社移転。介護離職予防の企業向けセミナー展開、介護事業との連携も。