投資逍遥

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コンドーテック（7438.建設資材販売）を見ておきます。

関連日記



まずは、メモ書きです。

・保有銘柄。
・連続経常増益中。（4期以上）
・連続増配中。（4期以上）
・29年3月期の1株当たり純資産は、前期比が109.4％、3期前比が124.6％、5期前比が145.4％。



次に、経常利益の期首計画・実績を見てみる。

2013年（平成25年）3月期　2,279・2,754
2014年（平成26年）3月期　2,972・3,368
2015年（平成27年）3月期　3,434・3,408
2016年（平成28年）3月期　3,537・3,544
2017年（平成29年）3月期　3,551・3,614
2018年（平成30年）3月期　3,719



次に、1株配・配当金総額・配当性向・純資産配当率を見てみる。

25年3月期　14.0円・375百万円・23.0％・2.3％
26年3月期　15.5円・430百万円・21.5％・2.4％
27年3月期　20.0円・554百万円・26.3％・2.8％
28年3月期　22.0円・605百万円・27.2％・2.9％
29年3月期　23.0円・616百万円・24.7％・2.8％
30年3月期　24.0円



次に、四季報で株主数・外人比率・特定株比率を見てみる。

・3,440名<14.9>・9.6％・50.5％
・5,911名<15.3>・9.5％・49.4％
・7,133名<16.3>・9.6％・46.9％
・7,856名<17.3>・12.1％・45.5％
・6,645名<17.9>・12.9％・45.4％



次に、四季報で時価総額・現金等・有利子負債を見てみる。

2015年03月発売号　222億円・56億円・6億円
2015年09月発売号　201億円・76億円・6億円
2016年06月発売号　223億円・75億円・5億円
2017年06月発売号　261億円・86億円・5億円
2017年12月発売号　294億円・86億円・5億円



次に、自己資本比率・1株当たり純資産・のれん・営業ＣＦを見てみる。

24年3月期　53.2％・582.41円・183,700千円・1,454
25年3月期　54.5％・615.12円・122,466千円・2,077
26年3月期　54.4％・679.27円・61,233千円・1,887
27年3月期　57.4％・730.49円・0円・1,818
28年3月期　60.8％・774.18円・0円・1,945
29年3月期　62.1％・846.59円・0円・2,737



次に、期末発行済株式数（自己株式を含む）・期末自己株式数を見てみる。

24年3月期末　27,057,000・1,134,633
25年3月期末　28,757,000・1,134,941
26年3月期末　28,757,000・1,118,561
27年3月期末　27,957,000・293,071
28年3月期末　27,957,000・747,271
29年3月期末　27,957,000・1,180,171



次に、株価と指標等を見てみる。

1月19日の終値は、1,080円
予想PERは、11.99倍
実績PBRは、1.22倍
予想利回りは、2.22％
配当月は、3月、9月

ＧＭＯクリック証券によると、
・理論株価は、1,248円。（事業価値971円+財産価値298円-有利子負債20円）
・理論株価比は、86.5％。（現在値÷理論株価）



最後に、四季報12月号の記事を見てみる。

【決算】3月
【設立】1953.1
【上場】1995.4

【特色】足場吊りチェーン、結合金具等の産業資材大手。鉄構資材等も。仕入れ販売中心だが一部は内製

【連結事業】産業資材59(8)、鉄構資材25(8)、電設資材16(3) <17・3>

【小幅更新】輸入商材は仕入れ高による値上げ浸透進まず利益率低下。が、鉄構資材はホテル、物流倉庫向け増勢、関連工場含めフル操業。電設資材も底堅い。人件費増こなし営業増益。最高益で連続増配。19年３月期は建設需要増で鉄構資材軸に続伸。

【拡　充】17年10月沖縄駐在所を開設、基地移転関連需要狙う。大阪の物流拠点拡張を計画、大型トラックの輸送効率向上図る。