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投資逍遥

2018/02/13
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テーマ:小売業(580)
カテゴリ:小売業

【ふるさと納税】宮崎県サンA 「宮崎県民に大人気」日向夏ドリンク 240ml×24本



ケーユーHD(9856.中古車小売り)を見ておきます。

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まずは、メモ書きです。

・保有銘柄。
・経常利益は、連続して期首計画を上回って着地。(5期以上)
・29年3月期の1株当たり純資産は、前期比が107.4%、3期前比が122.1%、5期前比が139.8%。



次に、経常利益の期首計画・実績を見てみる。

2013年(平成25年)3月期 2,480・3,259
2014年(平成26年)3月期 3,200・4,138
2015年(平成27年)3月期 2,950・3,960
2016年(平成28年)3月期 3,650・4,440
2017年(平成29年)3月期 3,900・5,011
2018年(平成30年)3月期 4,700



次に、1株配・配当金総額・配当性向・純資産配当率を見てみる。

22年3月期 5円・170百万円・4.6%・0.8%
23年3月期 5.75円・182百万円・33.8%・0.8%
24年3月期 9円・279百万円・13.2%・1.1%
25年3月期 12.5円・385百万円・19.1%・1.4%
26年3月期 25円・770百万円・30.2%・2.7%
27年3月期 25円・771百万円・29.3%・2.5%
28年3月期 30円・928百万円・30.8%・2.8%
29年3月期 33円・1,022百万円・29.3%・2.9%
30年3月期 30円



次に、四季報で株主数・外人比率・特定株比率を見てみる。

・1,807名<14.3>・6.9%・78.5%
・7,446名<15.3>・6.7%・80.3%
・8,978名<16.3>・6.9%・80.5%
・8,713名<17.3>・7.0%・80.4%
・6,521名<17.9>・7.0%・80.3%



次に、四季報で時価総額・現金等・有利子負債を見てみる。

2014年06月発売号 269億円・58億円・17億円
2015年06月発売号 329億円・67億円・28億円
2016年06月発売号 320億円・100億円・40億円
2017年06月発売号 443億円・107億円・83億円
2017年12月発売号 459億円・107億円・72億円



次に、自己資本比率・1株当たり純資産・のれん・営業CFを見てみる。

24年3月期 81.4%・1,695.34円・0円・3,176
25年3月期 81.4%・1,813.98円・0円・1,571
26年3月期 76.7%・970.63円・0円・3,332
27年3月期 76.1%・1,037.20円・0円・967
28年3月期 73.7%・1,103.82円・0円・4,486
29年3月期 68.0%・1,185.37円・0円・586



次に、期末発行済株式数(自己株式を含む)・期末自己株式数を見てみる。

24年3月期末 22,063,012・7,655,543
25年3月期末 22,063,012・6,655,741
26年3月期末 22,063,012・6,638,319
27年3月期末 44,126,024・13,276,758
28年3月期末 44,126,024・13,190,826
29年3月期末 44,126,024・13,139,879

☆27年3月期は、株式分割(1→2)あり。



次に、株価と指標等を見てみる。

2月9日の終値は、1,131円
予想PERは、14.67倍
実績PBRは、0.93倍
予想利回りは、2.65%
配当月は、3月、9月

GMOクリック証券によると、
・理論株価は、1,301円。(事業価値1,247円+財産価値335円-有利子負債282円)
・理論株価比は、86.9%。(現在値÷理論株価)



最後に、四季報12月号の記事を見てみる。

【決算】3月
【設立】1972.10
【上場】1989.12

【特色】中古車販売大手。ベンツ、BMWの正規ディーラーも。関東に加え、東北や北陸に店舗網拡大

【連結事業】国産車販売40(7)、輸入車ディーラー60(5) <17・3>

【一転増益】前期開店のベンツ高級スポーツカー新店など輸入車想定超。国産中古車は前期新店6が貢献。修理・整備事業も堅調。償却費増、人件費増など吸収し、一転増益。配当据え置きも。19年3月期は競争激化で中古車販売横ばいだが輸入車伸長。

【新 装】約1年の休業経てメルセデス・ベンツ多摩店が18年1月に新装開店。整備士採用・育成注力しアフターサービス強化。










Last updated  2018/02/13 05:10:07 AM
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征野三朗@ Re[1]:征野ファンドの運用状況---穏やかな1週間でした(05/19) New! mkd5569さんへ おはようございます。 株…
mkd5569@ Re:征野ファンドの運用状況---穏やかな1週間でした(05/19) こんにちは いつもありがとうございます。…
mkd5569@ Re:征野ファンドの運用状況---昨年末比プラス圏に留まる(05/03) こんにちは いつもありがとうございます。…

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