投資逍遥

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三菱地所(8802.総合不動産）を見ておきます。



まずは、メモ書きです。

・買付候補銘柄。
・30年3月期の1株当たり純資産は、前期比が106.6％、3期前比が113.5％、5期前比が137.0％。



次に、経常利益を見てみる。

2016年（平成28年）3月期　144,851
2017年（平成29年）3月期　169,851
2018年（平成30年）3月期　190,506



次に、1株配・配当金総額・配当性向・純資産配当率を見てみる。

2017年3月期　20円・27,753百万円・27.0％・1.8％
2018年3月期　26円・36,088百万円・30.0％・2.2％
2019年3月期　26円



次に、四季報で株主数・外人比率・特定株比率を見てみる。

・53,421名<18.3>・43.9％・28.5％



次に、四季報で時価総額・現金等・有利子負債を見てみる。

2018年09月発売号　25,407億円・2,868億円・25,147億円



次に、自己資本比率・1株当たり純資産・のれん償却額・営業ＣＦを見てみる。

2013年3月期　26.3％・893.27円・3,496百万円・122,286
2014年3月期　27.9％・957.80円・4,598百万円・336,489
2015年3月期　30.5％・1,078.11円・4,667百万円・200,078
2016年3月期　28.4％・1,088.11円・6,144百万円・135,821
2017年3月期　29.0％・1,147.80円・5,473百万円・168,527
2018年3月期　29.3％・1,223.58円・5,561百万円・293,338



次に、期末発行済株式数（自己株式を含む）・期末自己株式数を見てみる。

2013年3月期末　1,390,397,097・2,744,114
2014年3月期末　1,390,397,097・2,780,825
2015年3月期末　1,390,397,097・2,927,192
2016年3月期末　1,390,397,097・2,957,749
2017年3月期末　1,390,685,972・3,005,246
2018年3月期末　1,390,908,105・2,897,424



次に、株価と指標等を見てみる。

11月16日の終値は、1,789円
予想PERは、20.19倍
実績PBRは、1.43倍
予想利回りは、1.45％

ＧＭＯクリック証券によると、
・理論株価は、194円。（事業価値1,717円+財産価値392円-有利子負債1,914円）
・理論株価比は、922.2％。（現在値÷理論株価）



最後に、四季報9月号の記事を見てみる。

【決算】3月
【設立】1937.5
【上場】1953.5

【特色】三菱グループの総合不動産。賃貸は東京・丸の内が基盤。大手町へ再開発展開中。海外にも特徴

【連結事業】ビル42(29)、生活産業不動産9(29)、住宅34(6)、海外7(28)、投資マネ2(20)、設計監理1(8)、ホテル3(2)、サービス他3(8) <18・3>

【微増益】主力のビル賃貸は高稼働、賃料増額も寄与。ただマンション分譲は６・６％増の4200戸でもタワー系の引き渡し少なく採算下降。土地評価替えに伴う固定資産税増加も響き営業微増益。減損減る。

【刷　新】東京・大手町ビルを年内改修、研究開発機関の誘致を促進するスペースも新設。同業中堅アーバンライフを買収へ。手薄な関西での仲介、賃貸管理の強化狙う。