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2022/09/26

コーア商事HD(9273)---円安による仕入れコスト増で利益率低下も、営業増益続く。

テーマ：卸売業(820)

カテゴリ：卸売業

[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]

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コーア商事HD（9273.医薬品卸）を見ておきます。

まずは、メモ書きです。

・買付候補銘柄。
・2022年6月期の1株当たり純資産は、前期比が111.7％、3期前比が139.2％、5期前比が148.7％。

次に、経常利益を見てみる。

2018年（平成30年）6月期　1,273
2019年（令和01年）6月期　1,276
2020年（令和02年）6月期　2,367
2021年（令和03年）6月期　3,404
2022年（令和04年）6月期　3,753

次に、1株配・配当金総額・配当性向・純資産配当率を見てみる。

2021年6月期　10円・396百万円・18.5％・2.5％
2022年6月期　11円・435百万円・18.5％・2.5％
2023年6月期　11円　　　　　　

次に、四季報で株主数・外人比率・特定株比率を見てみる。

・22,169名<22.6>・0.5％・80.2％

次に、四季報で時価総額・現金等・有利子負債を見てみる。

2022年09月発売号　280億円・84億円・34億円

次に、自己資本比率・1株当たり純資産・のれん・営業ＣＦを見てみる。

29年6月期　61.9％・3,800.95円・0円・645
2018年6月期　60.1％・3,933.23円・0円・1,183
2019年6月期　60.7％・1,353.80円・0円・384
2020年6月期　65.1％・1,505.91円・0円・2,277
2021年6月期　67.3％・421.61円・0円・3,051
2022年6月期　71.1％・471.14円・0円・2,094

次に、期末発行済株式数（自己株式を含む）・期末自己株式数を見てみる。

29年6月期末　3,121,665・0
2018年6月期末　3,301,665・0
2019年6月期末　9,904,995 ・275（分1→3）
2020年6月期末　9,904,995 ・290
2021年6月期末　39,619,980・1,312（分1→4）
2022年6月期末　39,619,980・1,356

次に、株価と指標等を見てみる。

9月16日の終値は、633円
予想PERは、10.11倍
実績PBRは、1.34倍
予想利回りは、1.74％

ＧＭＯクリック証券によると、
・理論株価は、796円。（事業価値663円+財産価値221円-有利子負債88円）
・理論株価比は、79.5％。（現在値÷理論株価）

最後に、四季報9月号の記事を見てみる。

【決算】6月

【設立】2015.1

【上場】2018.6

【特色】ジェネリック医薬品の原薬販売が収益柱。注射剤や経口剤を中心とした医薬品製造販売も行う

【連結事業】原薬販売63(16)、医薬品製造販売37(19) <22・6>

【増　勢】主力の原薬は前期の代替品需要一服も、新規採用品の増加が効き堅調維持。医薬品製造はマキサカルシトールと炭酸ランタンの増産で伸長。円安による仕入れコスト増で利益率低下も、営業増益続く。

【拡　大】蔵王工場は抗悪性腫瘍剤のベンダムスチンの承認取得。製薬メーカーの治験薬の製造受託も進め、稼働率向上目指す。長期的に製造受託関連でのＭ＆Ａも検討。

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