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2017/07/17
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カテゴリ:サービス
タナベ経営(9644.経営コンサル)を見ておきます。

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まずは、メモ書きです。

・保有銘柄。
・経常利益は、連続増益中。(4期以上)
・経常利益は、期首計画を上回って着地することが多い。
・連続増配中。(4期以上)
・29年3月期の1株当たり純資産は、前期比が102.9%、3期前比が108.3%、5期前比が117.8%。



次に、経常利益の期首計画・実績を見てみる。

2013年(平成25年)3月期 600・600
2014年(平成26年)3月期 630・709
2015年(平成27年)3月期 730・808
2016年(平成28年)3月期 830・886
2017年(平成29年)3月期 900・915
2018年(平成30年)3月期 945



次に、1株配・配当金総額・配当性向・純資産配当率を見てみる。

25年3月期 26円・225百万円・69.5%・2.6%
26年3月期 30円・259百万円・33.3%・2.9%
27年3月期 33円・285百万円・90.6%・3.0%
28年3月期 38円・329百万円・56.5%・3.4%
29年3月期 40円・346百万円・54.3%・3.5%
30年3月期 41円



次に、四季報で株主数・外人比率・特定株比率を見てみる。

・8,188名<14.3>・0.0%・53.9%
・9,234名<15.3>・0.0%・53.9%
・8,974名<16.3>・0.8%・54.3%
・8,277名<17.3>・1.1%・55.5%



次に、四季報で時価総額・現金等・有利子負債を見てみる。

2014年09月発売号 70.9億円・41.0億円・0億円
2015年06月発売号 86.1億円・42.1億円・0億円
2016年06月発売号 94.0億円・49.0億円・0億円
2017年06月発売号 121億円・43億円・0億円



次に、自己資本比率・1株当たり純資産・のれん・営業CFを見てみる。

24年3月期 82.6%・992.22円・0円・237
25年3月期 81.8%・1,013.26円・0円・511
26年3月期 82.0%・1,078.50円・0円・688
27年3月期 81.0%・1,102.60円・0円・1,130
28年3月期 81.4%・1,135.09円・0円・670
29年3月期 80.8%・1,168.42円・0円・859



次に、期末発行済株式数(自己株式を含む)・期末自己株式数を見てみる。

24年3月期末 8,754,200・90,509
25年3月期末 8,754,200・90,633
26年3月期末 8,754,200・90,859
27年3月期末 8,754,200・90,859
28年3月期末 8,754,200・90,889
29年3月期末 8,754,200・91,039 



次に、株価と指標等を見てみる。

7月14日の終値は、1,416円
予想PERは、19.06倍
実績PBRは、1.21倍
予想利回りは、2.9%
配当月は、3月のみ

1枚保有時の予想利回りは、3.46%
(配当:4,100円、優待:800円)

GMOクリック証券によると、
・理論株価は、1,673円。(事業価値720円+財産価値952円-有利子負債0円)
・理論株価比は、84.6%。(現在値÷理論株価)



最後に、四季報6月号の記事を見てみる。

【決算】3月
【設立】1963.4
【上場】1993.10

【特色】経営コンサル大手。コンサルと法人向けセールスプロモーションが2本柱。配当性向6割の方針

【単独事業】経営コンサルティング56(23)、セールスプロモーションコンサルティング44(4) <17・3>

【連続増配】コンサルは大黒柱の経営協力が底堅い。チームコンサルの一段強化やドメイン別研究会の増設など実る。単価も強含み。販促支援物はコンサル部門との連携など奏功。人件費や採用費増を穴埋め。営業益着実増。増配幅は1円から上積みも。

【連携探る】新分野の人材研修プログラムの販売事業で地銀・信金と連携検討。ドメイン別研究会は期中27(前期末20)に増設。







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Last updated  2017/07/17 05:25:59 AM
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征野三朗@ Re[1]:MXS全世界株式(2559)を新規買付(06/08) mkd5569さんへ おはようございます。 オ…
mkd5569@ Re:MXS全世界株式(2559)を新規買付(06/08) こんばんは なにかと話題のオルカンですね…
mkd5569@ Re:アクセス数830万、御来訪御礼申し上げます。(05/29) こんばんは いつもありがとうございます。…
征野三朗@ Re[1]:アクセス数830万、御来訪御礼申し上げます。(05/29) さんへ ありがとうございます。 再び、1…
@ Re:アクセス数830万、御来訪御礼申し上げます。(05/29) こんにちは 830万アクセスおめでとうござ…

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